在剛結(jié)束的2023雙11，家庭掃地機(jī)器人先鋒iRobot在中國市場幾乎沒有聲音。六年多前，當(dāng)iRobot董事長科林·安格爾來中國，向媒體表示重掌中國業(yè)務(wù)時，曾信心滿滿。
貿(mào)易摩擦使iRobot從2019年開始把部分供應(yīng)鏈從中國搬遷到馬來西亞。在iRobot供應(yīng)鏈與中國松綁之際，它離中國的消費(fèi)者也漸遠(yuǎn)。中國本土掃地機(jī)器人企業(yè)迅速成長，令iRobot錯失在中國躍升的機(jī)會。
供應(yīng)鏈遷移
2017年5月，科林·安格爾來到上海，接受包括第一財經(jīng)在內(nèi)的多家媒體記者的采訪。他還到上海的高校進(jìn)行演講，分享iRobot的創(chuàng)業(yè)故事。這樣的與中國媒體互動、到中國高校演講，科林在隨后的幾年每年都會堅持。在他看來，iRobot在全球各地的掃地機(jī)器人市場都居首位，在中國市場也應(yīng)該取得與其在全球市場一致的地位。
哪怕到了2020年的疫情期間，科林還堅持通過在線視頻的方式，與中國媒體溝通。他相信，疫情會令人們對居家清潔的需求增加，這正是掃地機(jī)器人的機(jī)會。
在2018年之前，iRobot對中國市場充滿期待，它的制造環(huán)節(jié)，由其在中國的代工企業(yè)完成。
中美貿(mào)易摩擦打斷了該公司的美好預(yù)期。科林2019年2月曾向第一財經(jīng)記者表示，按中國掃地機(jī)器人出口到美國加征10%的關(guān)稅計算，iRobot一年因此會損失2500萬美元，他呼吁中美雙方政府盡快找到合適的方式來解決貿(mào)易摩擦的問題。
美國對于iRobot的關(guān)稅征收經(jīng)歷了多次反復(fù)。
據(jù)iRobot的2022年年報，從2018年9月到2020年4月，其掃地機(jī)器人Roomba產(chǎn)品受到美國第301條關(guān)稅的約束。2020年4月24日，美國貿(mào)易代表批準(zhǔn)暫時排除在第301條清單關(guān)稅之外。這一排除于2020年8月延長，取消了Roomba產(chǎn)品的25%關(guān)稅，直到2020年12月31日。2021年1月1日至2021年10月11日，25%的第301條關(guān)稅再次適用于其從中國進(jìn)口的Roomba產(chǎn)品。自2021年10月21日至12月3日，美國批準(zhǔn)了該關(guān)稅的額外排除2022年和2023年1月1日至2023年9月30日。
貿(mào)易摩擦使這家總部在波士頓的美國公司不得不調(diào)整其在中國的供應(yīng)鏈布局。iRobot稱，為了應(yīng)對國際貿(mào)易政策以及與中國集中制造相關(guān)的其他風(fēng)險，2019年底在馬來西亞增加了額外的制造能力。
“（公司）將供應(yīng)鏈中的部分從中國搬遷到馬來西亞，我們再次面臨產(chǎn)品銷售利潤率的壓縮和產(chǎn)品定價的壓力。”iRobot在其財報中表示，其掃地機(jī)器人的大部分合同制造地點(diǎn)目前位于中國，2022年繼續(xù)擴(kuò)大馬來西亞的生產(chǎn)。
“此類搬遷活動增加了與建立新制造設(shè)施相關(guān)的成本和風(fēng)險。”iRobot稱，全球經(jīng)濟(jì)狀況和對消費(fèi)者支出的任何相關(guān)影響可能會對其業(yè)務(wù)、運(yùn)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。
iRobot2021年開始出現(xiàn)經(jīng)營虧損，2022年虧損擴(kuò)大。其財報表示，2022年，由于產(chǎn)品訂單減少和毛利率大幅下降，iRobot經(jīng)營虧損2.404億美元，上年經(jīng)營虧損110萬美元。
2022年是iRobot業(yè)績的轉(zhuǎn)折年。2020年、2021年、2022年，其收入分別為14.3億美元、15.65億美元、11.83億美元，沖高回落；其凈利潤分別為1.47億美元、3039萬美元、虧損2.863億美元，由盈轉(zhuǎn)虧；其毛利率分別為46.9%、35.1%、29.6%，逐步走低。而其研發(fā)、營銷、行政的費(fèi)用率仍在增長。2022年，iRobot的研發(fā)成本占收入的為14.1%，高于前兩年的11%和10.3%；其銷售和營銷成本占收入的24.8%，高于前兩年的18.6%和18.5%；其行政費(fèi)用占收入的10%，高于前兩年的7%和6.3%。
上述因素令iRobot的現(xiàn)金減少，2022年末為1.179億美元；其流動資產(chǎn)總額減去流動負(fù)債總額，2022年初為3.939億美元，2022年末為2.321億美元。
迫于經(jīng)營壓力，2022年8月，iRobot與亞馬遜簽約，協(xié)議由亞馬遜收購iRobot。當(dāng)月，iRobot還裁員，減少了約100名員工，占員工總數(shù)的8%；自2021財年結(jié)束以來，總共裁減了203名員工。此外，iRobot在2022年四季度簽署了總部部分轉(zhuǎn)租協(xié)議。
在中國市場被邊緣化
由于業(yè)績虧損，iRobot在中國市場的產(chǎn)品力被削弱，之前它的均價曾處于行業(yè)較高水平，現(xiàn)在均價低于中國本土龍頭企業(yè)的產(chǎn)品均價，在中國市場的份額進(jìn)一步降低。
奧維云網(wǎng)（AVC）的數(shù)據(jù)羅盤顯示，2023年累計到第47周，iRobot在中國線下掃地機(jī)器人市場處于第九位，份額為0.09%，同比減少0.72個百分點(diǎn)，均價為2275元，同比減少1497元。而同期，線下市場份額居前的科沃斯、石頭、美的、追覓的掃地機(jī)器人均價分別為4553元、4478元、3212元、4891元。
同期，iRobot在中國線上掃地機(jī)器人市場處于第13位，份額為0.12%，同比減少0.29個百分點(diǎn)，均價為2190元，同比減少186元。而同期，線上市場份額居前的科沃斯、石頭、追覓、云鯨的均價分別為3714元、3961元、4570元、3845元。
“它（iRobot）近幾年在中國市場的份額，每年逐步萎縮，今年幾乎沒啥數(shù)了。”一位資深行業(yè)觀察人士向記者表示。
iRobot曾在2016年增加對中國的投資，但在2022年亞馬遜簽約接盤iRobot前，一手組建起iRobot中國團(tuán)隊(duì)的張莉離職，iRobot在中國的聲音隨后變?nèi)酢?jù)天眼查，上海艾羅伯特機(jī)器人貿(mào)易有限公司，注冊資本在2016年10月曾由20萬美元增至60萬美元；2022年6月，高級管理人員從張莉變?yōu)楹卧伾骸６鴱埨虼饲皳?dān)任iRobot銷售及市場副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理多年。
目前，iRobot還在中國設(shè)有廣州艾羅伯特機(jī)器人技術(shù)咨詢有限公司，該公司2011年12月注冊。而其2007年在深圳設(shè)立的深圳艾羅伯特機(jī)器人技術(shù)咨詢有限公司已經(jīng)注銷。
一位清潔電器企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人11月16日在接受第一財經(jīng)記者采訪時曾表示，包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)等在內(nèi)的智能清潔電器行業(yè)，供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈都在中國，所以全球大部分產(chǎn)能在中國。
產(chǎn)業(yè)鏈的集聚，令中國本土品牌迅速崛起。在蘇州，有科沃斯、追覓等企業(yè)，帶動智能清潔電器技術(shù)不斷創(chuàng)新；在東莞、惠州和深圳，有石頭、云鯨等的工廠，這里制造業(yè)和生產(chǎn)技術(shù)成熟，且出海更便利。
昔日被中國企業(yè)視為學(xué)習(xí)對象的iRobot，如今正被中國的“后起之秀”緊追，甚至趕超。
科林·安格爾數(shù)年前曾向第一財經(jīng)記者表示，不會把掃、拖功能集成到掃地機(jī)器人里，因?yàn)楹茈y把掃、拖的功能同時兼顧好。所以，iRobot分別推出了掃地機(jī)器人、擦地機(jī)器人。事實(shí)上，掃拖一體目前已成為中國掃地機(jī)器人主流產(chǎn)品的主打功能。因?yàn)椴幌駳W美家庭地面鋪地毯，中國家庭住房的地面大多是瓷磚或地板，需要掃拖結(jié)合來清潔。
此外，iRobot堅持用視覺導(dǎo)航技術(shù)，而中國的掃地機(jī)器人已經(jīng)率先普及激光導(dǎo)航技術(shù)，并推出了具有性價比的產(chǎn)品。
“iRobot是令人喜愛的科技公司”，上述清潔電器企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人說。事實(shí)上，iRobot是一個技術(shù)的開拓者，比如2018年就推出了帶基站的自集塵的掃地機(jī)器人。而2023雙11，中國掃地機(jī)器人市場，全能基站產(chǎn)品占約70%，而且兼顧自集塵、自動清洗拖布功能。
中國對手的營收也超過了iRobot。2023年上半年，科沃斯的營收為71.44億元人民幣，石頭科技的營收為33.74億元人民幣，均超過了iRobot同期營收的3.97億美元。
全球競爭
“在2023年，我們將繼續(xù)管理我們的庫存，使之與當(dāng)前的業(yè)務(wù)運(yùn)行速度一致”。iRobot稱，自2023年1月下旬起，暫時減少中國和馬來西亞代工廠的產(chǎn)量，擬4月增加產(chǎn)量。
東盟消費(fèi)電子及零售業(yè)觀察人士周穎告訴第一財經(jīng)記者，iRobot于2019年在馬來西亞設(shè)廠。但在馬來西亞市場，iRobot也面臨中國企業(yè)的激烈競爭。目前在馬來西亞市場，除了iRobot，科沃斯、石頭、小米等中國品牌的掃地機(jī)器人也做得不錯。小米主打性價比和生態(tài)鏈資源，科沃斯在線下店較多、定位中高端，石頭在線上銷售多一些。科沃斯集團(tuán)旗下另一品牌添可的洗地機(jī)也進(jìn)入了馬來西亞市場。馬來西亞也有當(dāng)?shù)氐膾叩貦C(jī)器人品牌，比起中國品牌有一定差距。
在更廣闊的全球市場，iRobot正迎來中國企業(yè)的沖擊。
在中國占據(jù)大部分市場份額之后，中國的掃地機(jī)器人品牌正加速“出海”，進(jìn)入iRobot有傳統(tǒng)優(yōu)勢的歐美日等發(fā)達(dá)國家市場。第一財經(jīng)記者今年9月初在日本東京的大型零售店BIC CAMERA看到，在iRobot掃地機(jī)器人旁邊，就是科沃斯的掃地機(jī)器人，后者還邀請了當(dāng)?shù)厮嚾舜浴?/p>
iRobot在2022年年報中談及競爭風(fēng)險時說，“我們的競爭對手包括地板清潔機(jī)器人銷售商，如Ecovacs（科沃斯）、SharkNinja（尚科寧家）、三星、Roborock（石頭），以及新的市場進(jìn)入者。許多當(dāng)前和潛在的競爭對手規(guī)模更大，更廣泛而多元化，擁有比我們大得多的金融、營銷、研究和制造資源，不能保證我們當(dāng)前和未來的競爭對手不會比我們更成功。”
2022年以來，受俄烏沖突及各種不穩(wěn)定因素影響，清潔電器海外市場規(guī)模出現(xiàn)了近年來首次下跌，銷售額135億美元、同比下降9%，其中掃地機(jī)器人銷售額30億美元、同比增長10%，增速有所放緩。GfK中國家電事業(yè)部資深分析師馬佳說，近年來中國品牌推出的掃地機(jī)器人在技術(shù)上不斷革新，逐漸領(lǐng)先于傳統(tǒng)海外品牌，國內(nèi)產(chǎn)品普遍主打自清潔基站功能。截至2022年底，中國產(chǎn)掃地機(jī)器人已占據(jù)海外市場近50%份額。
在把部分供應(yīng)鏈從中國搬遷到馬來西亞，以及進(jìn)行裁員節(jié)支之后，iRobot今年的業(yè)績?nèi)詻]能扭虧為盈。據(jù)其財報，2023年上半年，iRobot收入3.97億美元，而上年同期收入是5.47億美元；其凈利潤虧損1.62億美元，而上年同期凈利潤虧損為7383萬美元。
【來源：第一財經(jīng)】
