“我行早就沒有3%以上的銀行存款產(chǎn)品了。”北京地區(qū)銀行理財(cái)師告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，該行存款利率最高可達(dá)到3年期2.85%，還需要滿足新資金進(jìn)入、起存資金過百萬等多種苛刻條件。
當(dāng)前銀行存款利率一降再降，3%以上的定期存款產(chǎn)品已十分少見。有銀行人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，銀行存款利率未來或仍有持續(xù)下行的可能。
9月國(guó)股行定期存款集中降息后，部分中小銀行亦跟進(jìn)了存款利率的下降。而從總體上看，由于銀行凈息差依然承壓，未來負(fù)債成本相對(duì)較高的存款品種利率或?qū)⑦M(jìn)一步下調(diào)，并為信貸端持續(xù)保持較低水平騰挪空間。
中小銀行持續(xù)跟進(jìn)存款利率3%以上蹤跡難覓
“現(xiàn)在存款利率一直在下降。”近期，貝殼財(cái)經(jīng)記者以客戶身份詢問存款利率時(shí)，北京地區(qū)某股份制銀行理財(cái)客戶經(jīng)理直言，現(xiàn)在該行普通定期存款和大額存單利率均已下降至3%以下。其中，大額存單額度不多，需要客戶耐心等待下一期發(fā)布。
貝殼財(cái)經(jīng)記者在查閱多家銀行App時(shí)發(fā)現(xiàn)，此前一些利率較高的中小銀行也已經(jīng)將存款利率進(jìn)行了調(diào)整。以3年定期存款利率為例，多家中小銀行已將利率下調(diào)至2.9%附近。
如此前吸引了不少投資者“跨城存款”的江蘇銀行，近日已將所有期限的利率均下調(diào)至3%以下，以3年定期存款為例，其在北京、上海、杭州、深圳等地的利率為2.95%，在江蘇地區(qū)的利率為2.9%；該行5年定期存款已降至2.7%。億聯(lián)銀行3年定期存款利率亦降至2.95%，但其5年定期存款利率仍可達(dá)3%以上。
9月以來，中長(zhǎng)期存款利率下跌幅度都比較大，且創(chuàng)今年最大單月跌幅。
根據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，銀行整存整取存款1年期平均利率為1.988%，2年期平均利率為2.294%，3年期平均利率為2.695%，5年期平均利率為2.624%。和上個(gè)月相比，定期存款各期限平均利率均環(huán)比下跌，其中1年期下跌8.4BP，2年期下跌18.8BP，3年期下跌22.8BP，5年期下跌25.3BP。
融360數(shù)字科技研究院研究員劉銀平表示，9月份3年期存款利率仍在3%以上的銀行網(wǎng)點(diǎn)占比已不足10%，而年初這一比例在85%以上，5年期存款利率仍在3%以上的銀行網(wǎng)點(diǎn)占比也僅在10%左右，且未來這一比例將進(jìn)一步下降。
銀行負(fù)債端成本依然承壓存款調(diào)控風(fēng)聲再起
自去年9月以來，銀行存款利率已下降了多輪，多類存款納入自律上限調(diào)整，當(dāng)前存款利率已經(jīng)降至較低水平。不過，銀行存款利率持續(xù)調(diào)整的風(fēng)聲再起。
近期，中國(guó)人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾在央行第三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)上透露，對(duì)于協(xié)議存款等利率相對(duì)較高的產(chǎn)品也可以研究進(jìn)一步強(qiáng)化自律規(guī)范。
實(shí)際上，去年2月金融監(jiān)管部門已就協(xié)議存款重申要求。市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制強(qiáng)調(diào)，協(xié)議存款應(yīng)嚴(yán)格按照5年以上（不含5年）期限執(zhí)行，提前支取按照活期存款利率計(jì)付利息；同時(shí)協(xié)議存款開辦對(duì)象僅限保險(xiǎn)公司、全國(guó)社?；?、省級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金，不得為其他單位和個(gè)人開辦協(xié)議存款。
“協(xié)議存款主要針對(duì)企業(yè)端，其利率相對(duì)較高。”一位銀行業(yè)內(nèi)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，當(dāng)前部分追求低波動(dòng)的理財(cái)產(chǎn)品的底層資產(chǎn)中就含有協(xié)議存款。協(xié)議存款利率也因不同金額和公司等各不相同。
劉銀平認(rèn)為，銀行存款成本率居高不下，一方面是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，居民投資風(fēng)格趨向保守，存款定期化、長(zhǎng)期化趨勢(shì)明顯，盡管個(gè)人定存利率持續(xù)走低，但個(gè)人存款成本率卻不降反升；另一方面是企業(yè)活期存款利率上升，也推升了存款成本率走高。
此外，光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰預(yù)計(jì)，接下來銀行業(yè)存款利率或?qū)⒊掷m(xù)下行，同時(shí)監(jiān)管可能會(huì)考慮結(jié)構(gòu)性存款期權(quán)收益納入自律機(jī)制考核，對(duì)結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)一步“壓量控價(jià)”，并進(jìn)一步繼續(xù)糾正偽創(chuàng)新存款、同業(yè)存款套殼協(xié)議存款等行為。
存款利率走低背后資金或?qū)⒒亓縻y行理財(cái)
“存款利率這一輪下降之后，可以明顯感覺到問詢的人變少了。”某股份制銀行業(yè)內(nèi)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，3%是存款利率的“分水嶺”，銀行客戶已經(jīng)將目光重新放回了銀行理財(cái)。
據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者了解，近期銀行理財(cái)公司推出的中長(zhǎng)期固收類理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)普遍在3%以上。盡管業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并不代表最后確定的收益率，但相較于較低的存款利率仍具有優(yōu)勢(shì)。
招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明指出，9月下旬固收類理財(cái)產(chǎn)品的收益率已有明顯修復(fù)。理財(cái)負(fù)反饋被消滅在萌芽階段，10月及11月理財(cái)規(guī)模有望明顯增長(zhǎng)。
“據(jù)估算，9月末理財(cái)規(guī)模環(huán)比略有下降至約26.3萬億元，主要受季節(jié)性沖存款影響理財(cái)規(guī)模暫時(shí)性下降。”廖志明預(yù)計(jì)，進(jìn)入四季度，由于存款利率明顯下調(diào)提升了理財(cái)?shù)奈?，以及理?cái)沖存款力度較弱，預(yù)計(jì)理財(cái)規(guī)模將會(huì)有所上升，同時(shí)理財(cái)或大幅申購債基。
不過，他還預(yù)計(jì)，展望隨著債券收益率趨于下行，投資者需要降低對(duì)中短期理財(cái)?shù)耐顿Y回報(bào)預(yù)期。由于債券票息明顯走低，未來幾年，理財(cái)可預(yù)期的復(fù)合投資回報(bào)率或很難超過3.5%。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對(duì) 柳寶慶
