“AI市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)來(lái)臨，它一定會(huì)帶來(lái)一波長(zhǎng)達(dá)10年以上，甚至比過(guò)去10年還要更大市場(chǎng)需求和機(jī)會(huì)。” 青云科技總裁林源說(shuō)。
青云創(chuàng)立于2012年，2013年開(kāi)放公有云服務(wù)，至今已發(fā)展近11年，期間歷經(jīng)三次市場(chǎng)機(jī)遇——從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化，到信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化替代，再到如今的AI和數(shù)智化。順應(yīng)著行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)需求及客戶的變化，青云自身產(chǎn)品和服務(wù)也隨之迭代。
而談到AI，自去年年底，OpenAI推出ChatGPT后，便在國(guó)內(nèi)外掀起了AI熱潮。研究機(jī)構(gòu)PitchBook發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示，2022年投資圈向生成式AI公司共投入13.7億美元（折合人民幣約93.69億元），幾乎達(dá)到了過(guò)去5年的總和。
進(jìn)入到2023年，微軟推新、谷歌入局，更是讓GhatGPT熱度持續(xù)推高，國(guó)內(nèi)科技巨頭也相繼搭上這班車，包括阿里、百度、騰訊、京東、華為、字節(jié)、科大訊飛、360、商湯科技等均發(fā)布了大模型。
今年7月，在第六屆世界人工智能大會(huì)上，國(guó)內(nèi)各大廠商亮相的大模型數(shù)量達(dá)有30多款，涉及大語(yǔ)言、工業(yè)、金融、汽車、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域。不僅如此，AI的熱潮也點(diǎn)燃了“人形機(jī)器人+AI大模型”領(lǐng)域，特斯拉、谷歌、微軟和三星電子等科技巨頭搶灘布局。
在林源看來(lái)，從客戶及市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō)，未來(lái)企業(yè)對(duì)于AIGC投入占比整個(gè)IT的投入一定會(huì)越來(lái)越高。當(dāng)客戶需求旺盛，對(duì)企業(yè)的底層算力要求也會(huì)越來(lái)越高。“用戶對(duì)算力的需求將是以前的10倍、100倍，甚至更多。”
以Nvidia最新財(cái)報(bào)為例，今年第一季度，數(shù)據(jù)中心部門的銷售額達(dá)到42.8億美元，增長(zhǎng)14%，超出預(yù)期的39億美元。讓人意外的是，Nvidia對(duì)第二季度的預(yù)期，預(yù)計(jì)二季度收入約110億美元，上下浮動(dòng)2%，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)測(cè)的71.5億美元。
對(duì)此，Nvidia公司表示，公有云提供商和大型消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)Nvidia GPU的強(qiáng)勁需求推動(dòng)了銷售額的增長(zhǎng)，這些公司需要這種芯片來(lái)訓(xùn)練和部署生成式AI應(yīng)用。
從算力角度來(lái)看，目前大量的計(jì)算中心如雨后春筍般涌出，仍是一個(gè)集中的建設(shè)的階段。但目前，算力供需失衡的痛點(diǎn)還難以解決，國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的報(bào)告顯示，全球數(shù)據(jù)量每年增長(zhǎng)約60%，但算力每年的增速僅為10%。同時(shí)，算力成本高昂，特別是東部地區(qū)，而且一些中小企業(yè)在面臨AI算力調(diào)度時(shí)，難以負(fù)擔(dān)高昂成本。
為了滿足未來(lái)用戶對(duì)于智能算力的需求，經(jīng)過(guò)近兩年的運(yùn)營(yíng)和優(yōu)化，青云推出了AI算力調(diào)度平臺(tái)。那么青云的AI算力調(diào)度平臺(tái)有哪些優(yōu)勢(shì)？在該方面的市場(chǎng)前景如何？對(duì)于云廠商格局帶來(lái)哪些變化？
以下為精簡(jiǎn)版對(duì)話實(shí)錄：
輕資產(chǎn)入局
Q：青云推出AI算力調(diào)度平臺(tái)，能否說(shuō)下在算力方面的投入情況？
林源：之所以推出AI算力調(diào)度平臺(tái)，是因青云若想和大廠一樣拼投資，是不可能的，我們投入不了多少錢，但是會(huì)有投資人投入，你可以認(rèn)為我們?cè)诤推渌锇橐黄鹇?lián)合運(yùn)營(yíng)AI算例調(diào)度平臺(tái)，即我們投入的是技術(shù)和產(chǎn)品，以相對(duì)比較輕資產(chǎn)地方式，運(yùn)營(yíng)AI算力云。
Q：如果算力的資源不夠，怎么辦？
林源：不夠用的核心問(wèn)題是，GPU芯片供貨問(wèn)題，現(xiàn)在所有廠商都面臨相同的問(wèn)題。但是大家的解法不同，大廠的解法方法是靠錢買。而青云的解決方法是，目前很多公司已在算力方面加大了投入，有自己的供貨渠道，他們對(duì)我們的算力平臺(tái)是有訴求的，也就是說(shuō)，很多人在幫我們投資底層的算力。青云推出的AI算力調(diào)度平臺(tái)核心是調(diào)度平臺(tái)，這不妨礙我們一起給客戶提供青云的AI算力云。
Q：青云有投資方來(lái)承擔(dān)算力層面的事情，那么我們現(xiàn)有的投資層面都有哪些類型？
林源：第一類是地方國(guó)資、地方央企，比如能源類的那些公司，本來(lái)要電力轉(zhuǎn)成算力，有非常強(qiáng)烈的意愿；
第二類是地方政府，因?yàn)榈胤秸夹枰碌墓ぞ呔奂a(chǎn)業(yè)，激活GDP，所以他也有意愿做這件事。有直接投資的，也有和央企或者銀行合作的；
第三類是生態(tài)合作伙伴，其中包括做大模型、AI芯片的公司。他們?cè)诟鞯刈隽撕芏嘤?jì)算中心，但是他們沒(méi)有平臺(tái)，他們也想賣他的卡或者集成，但他們需要標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)，且喜歡和中立廠商合作。其實(shí)，我們也是他們的渠道，我們一起提供AI算力云服務(wù)。
Q：青云在同盟中處于什么地位？
林源：我們分為技術(shù)生態(tài)和商業(yè)生態(tài)。在技術(shù)生態(tài)方面，第一層是GPU。因?yàn)槲覀冏龅募夹g(shù)棧里，一定會(huì)有GPU，就是異構(gòu)的部分。包括主流的國(guó)產(chǎn)GPU，也包括國(guó)外的GPU。當(dāng)然，我們談的是AI，所以在目前階段只談GPU；
第二類是模型生態(tài)，需要有Model as a Service，這里面有大家能看到的主流商業(yè)大模型，還有開(kāi)源大模型。在模型跟芯片中間，其實(shí)就是算力調(diào)度層。算力調(diào)度層不僅僅靠青云，也有很多廠商在做模型的加速和模型的驅(qū)動(dòng)，包括很多是清華系、無(wú)問(wèn)芯穹，它是做模型落地的加速。
在商業(yè)生態(tài)方面，是能拿到計(jì)算中心項(xiàng)目的人、投資建設(shè)的人，以及那些天生就能幫你售賣的合作伙伴，他有客源，他有AI最終客戶等。
是增量市場(chǎng)，不是存量市場(chǎng)
Q：目前AI算力旺盛，對(duì)GPU需求激增，英偉達(dá)GPU板卡價(jià)格也在越來(lái)越高。青云加大了算力方面的布局力度，在這方面可以透露帶來(lái)了多大的營(yíng)收嗎？我們?cè)贏I算力營(yíng)收方面有哪些期待？
林源：營(yíng)收問(wèn)題不能提前說(shuō)，大家只能看公開(kāi)財(cái)報(bào)，但基本上是這樣的一個(gè)趨勢(shì)：AI算力現(xiàn)在更多是以訓(xùn)練為主，后面我們更希望它進(jìn)入推理的階段。但僅在訓(xùn)練這一方面，增速應(yīng)該還是可期待的。2023年以GPU為主的算力Cloud，就跟2013年的CPU云一樣。從2013年到2017年，基本上所有公司都是100%的增長(zhǎng)。
Q：目前整體算力調(diào)度的市場(chǎng)規(guī)模到底有多大？您前面有預(yù)測(cè)AI算力市場(chǎng)規(guī)模，包括大家對(duì)AI算例市場(chǎng)的需求，但我們只是做算力調(diào)度方面，在該方面的市場(chǎng)前景如何？
林源：從收入來(lái)看，一方面是AI算力調(diào)度方面，和原來(lái)傳統(tǒng)交付模式的生意類似；另一方面是AI算力云，它既有產(chǎn)品的部分，也有服務(wù)的部分。
以青云的規(guī)模來(lái)談，與過(guò)去的10年相比，未來(lái)10年的市場(chǎng)發(fā)展空間會(huì)更大，至少是10倍、100倍的空間。而我們能做到的，至少比我們上一階段能拿到的生意要更多的。未來(lái)它一定會(huì)成為主要的營(yíng)收，但它還需要時(shí)間。
Q：AI算力調(diào)度平臺(tái)會(huì)給現(xiàn)有的云廠商格局帶來(lái)哪些變化？青云是如何定位自己未來(lái)的位置？
林源： AI一定會(huì)對(duì)現(xiàn)在的云廠商帶來(lái)變化。
從技術(shù)層面，一是AI對(duì)于底層的技術(shù)的需求，以及對(duì)于合作的模式，它是有別于上一個(gè)階段的；二是，既然會(huì)帶來(lái)改變，而且所有的人都在同一起跑線上，市場(chǎng)會(huì)帶來(lái)一定的變數(shù)，但并不能說(shuō)是重新洗牌；三是，大家都在往前做，很多公司都在做自己的大模型。我們自己不做大模型，但是我們深耕AI算力調(diào)度平臺(tái)。所以面對(duì)新的AI應(yīng)用需求，大家需要有很多技術(shù)積累。
此外，在資本方面，大廠可以自己投、自己建，但現(xiàn)在AI不缺投資者和建設(shè)者，但缺運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。歸納總結(jié)，不論是在技術(shù)側(cè)，還是資本側(cè)，AI是唯一的新生市場(chǎng)，它是增量市場(chǎng)，它不是存量市場(chǎng)。現(xiàn)在在增量市場(chǎng)，大家忙的不是競(jìng)爭(zhēng)，而是忙著如何為客戶更好的服務(wù)，解決算力的問(wèn)題。
