在生成式AI熱潮下，今年美股中有七大科技股備受關(guān)注，它們分別是亞馬遜 、蘋果 、英偉達 、特斯拉 、Alphabet（GOOGL）、微軟 （MSFT）和Meta（META）。這七只股票在2023年有著極佳的開局，平均漲幅約為88%。
根據(jù)美國財經(jīng)媒體Business Insider的統(tǒng)計，這七大科技股的總市值今年飆升了60%，即4.1萬億美元，達到11萬億美元。這幾乎是德國經(jīng)濟規(guī)模的三倍。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，到2022年底，德國經(jīng)濟價值略高于4萬億美元。
其中，亞馬遜是華爾街最受歡迎的股票，91%的分析師對其股票給予“買入”或同等評級。標準普爾500指數(shù)股票的平均買入評級約為55%。
當(dāng)前生成式AI的極高熱度是否是泡沫？亞馬遜云科技生成式AI全球副總裁瓦西·菲羅明（Vasi Philomin）對澎湃科技（www.thepaper.cn）記者回應(yīng)道，“我認為我們無法否認互聯(lián)網(wǎng)泡沫曾經(jīng)存在過，但它確實改變了每個人的生活，我們現(xiàn)在已經(jīng)無法想象沒有互聯(lián)網(wǎng)的生活了。我相信生成式人工智能將改變每一個職業(yè)、每一個行業(yè)中的每一個企業(yè)。這需要時間。”
Gartner技術(shù)成熟度曲線（也稱“炒作周期”）圖表。
菲羅明直接提出記者想問的問題：我們現(xiàn)在是否處于炒作周期（Hype Cycle）中？并直截了當(dāng)?shù)鼗卮穑?ldquo;是的。如果你看看咨詢公司Gartner發(fā)布的技術(shù)成熟度曲線（也稱‘炒作周期’）圖表，我想你應(yīng)該很熟悉，我們可能還沒有達到頂峰，肯定還會有更多炒作。但同時，很多人在幕后悄悄建立著有用的東西，他們在幕后實現(xiàn)著真實的業(yè)務(wù)用例。”
菲羅明認為，當(dāng)所有的炒作消失，技術(shù)成熟度曲線開始趨于平穩(wěn)并再次起飛時，能夠幸存下來的公司將是那些希望從商業(yè)角度思考問題，并使所有客戶能夠真實構(gòu)建應(yīng)用程序的人，這就是他們所希望的方向。
亞馬遜云科技生成式AI全球副總裁瓦西·菲羅明（Vasi Philomin）。
根據(jù)Gartner最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場在2022年增長了29.7%，總額達到1203億美元。其中亞馬遜以481億美元的收入和40%的市場份額繼續(xù)引領(lǐng)全球IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場，微軟則以21.5%的份額位居第二。實際上，因為微軟多年前對OpenAI的戰(zhàn)略投資以及在生成式人工智能的積極參與，對于第二名（微軟）對第一名（亞馬遜）構(gòu)成的挑戰(zhàn)便一直是熱門話題。
華爾街分析師羅布·桑德森（Rob Sanderson）認為，“由于圍繞生成式人工智能的興奮點一直集中在微軟和谷歌(128.54, -0.23, -0.18%)身上，許多投資者質(zhì)疑AWS是否處于不利地位。”“我們認為更多投資者很快就會認識到人工智能將推動對云需求的有意義的擴張，而AWS將成為主要參與者。”
但并非所有分析師都看好亞馬遜云的增長。Itau BBA分析師蒂亞戈·阿爾維斯·卡普爾斯基斯（Thiago Alves Kapulskis）在亞馬遜第一季度財報發(fā)布后的一份研究報告中寫道，亞馬遜與微軟云服務(wù)之間的競爭令人擔(dān)憂。“由于亞馬遜存在如此多的不確定性，而且Azure（微軟云）與AWS存在顯著差異，我們相信市場將青睞前者及其母公司，而不是后者。”這位分析師寫道。
菲羅明在采訪時并未回避這個問題。對于記者提及微軟最新發(fā)布的一季財報，他提到，一個核心問題在于收入來源，從這個角度看兩家公司業(yè)務(wù)模式存在差異——微軟的核心業(yè)務(wù)可能是提升生產(chǎn)效率的辦公產(chǎn)品，而AWS是一家B2B（business-to-business）企業(yè)，為企業(yè)提供云服務(wù)。
“我們的重點是企業(yè)，我們提供的不是生產(chǎn)力應(yīng)用程序，而是工具，我們的客戶可以將這些工具應(yīng)用于自己的業(yè)務(wù)工作流程中。”菲羅明表示，兩者的商業(yè)模式并不相同，“如果人們使用AWS的服務(wù)，就是按調(diào)用付費。這是非常傳統(tǒng)的AWS方式，你只支付你使用的服務(wù)。這與辦公套件或微軟的方式不同。”
