鉛筆道作者丨惜文
8月13日，釘釘總裁葉軍宣布：釘釘從阿里云脫胎，成為一個(gè)獨(dú)立公司。
由此，釘釘在阿里的位置被改寫(xiě)。
今年3月，阿里組織變革，架構(gòu)調(diào)整為“1+6+N”。此次調(diào)整后，釘釘?shù)奈恢脧?ldquo;6”挪到了“N”。
據(jù)財(cái)報(bào)透露，“1”是阿里巴巴集團(tuán)（上市主體），由一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)調(diào)整為投資控股集團(tuán)，主要職能是投資+孵化。
“6”是指規(guī)模略小的6大業(yè)務(wù)集團(tuán)：阿里云、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、菜鳥(niǎo)、大文娛。
“N”指的是規(guī)模更小的獨(dú)立公司，如高鑫零售、銀泰、本地生活、盒馬、飛豬等。
其中，“6+N”有著各自董事會(huì)及CEO。
釘釘成立于2014年1月，最初由阿里社交軟件“來(lái)往”發(fā)展而來(lái)。早在2017年，在科技部的獨(dú)角獸榜單上，釘釘估值便破110億元。
2020年9月，釘釘融入阿里云，直至2023年8月，二者再度分拆。
在當(dāng)時(shí)看，二者有著較好的合并基礎(chǔ)。
據(jù)財(cái)報(bào)信息，阿里云能為釘釘提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等服務(wù)。
此外，阿里云能為釘釘導(dǎo)入客戶(hù)資源。
據(jù)財(cái)報(bào)信息，截至2023年3月31日，阿里云在全球擁有400多萬(wàn)客戶(hù)，涵蓋80%的中國(guó)科技創(chuàng)新公司、60%的國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)、55%的A股上市公司。
在商業(yè)變現(xiàn)上，二者可以聯(lián)合銷(xiāo)售產(chǎn)品。
2021年4月，上市公司安恒信息發(fā)布公告，透露了兩條采購(gòu)信息。
2021年度，該公司耗資800萬(wàn)元采購(gòu)了阿里云服務(wù)，同時(shí)花700萬(wàn)采購(gòu)了釘釘服務(wù)。
而在2020年，該公司花費(fèi)200萬(wàn)采購(gòu)了阿里云服務(wù)，同時(shí)花500萬(wàn)采購(gòu)了釘釘服務(wù)。
由此可見(jiàn)，釘釘融入阿里云后，確實(shí)起到了“1+1>2”的成效。
直到今年3月，“1+1”的土壤發(fā)生變化。
阿里集團(tuán)CEO張勇提出“1+6+N”變革后，背后的核心理念之一便是“經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)制”。
此前，釘釘是阿里云的一份子，而后，它得自負(fù)盈虧。
這不得不令人關(guān)注：釘釘?shù)纳虡I(yè)化能力到底如何？
2022年3月，總裁葉軍介紹：釘釘專(zhuān)業(yè)版（面向中小企業(yè)），年費(fèi)9800元；專(zhuān)屬版面向大企業(yè)，年費(fèi)10萬(wàn)元起。
此外還有專(zhuān)有版，主要面向政府及大型金融機(jī)構(gòu)，定制化程度最高，年費(fèi)100萬(wàn)元起。
釘釘?shù)木唧w營(yíng)收，阿里從未公布過(guò)。
2022年年底，葉軍曾對(duì)外透露：釘釘還在投入期，希望很快可以實(shí)現(xiàn)收支平衡。2022年二季度，釘釘核心產(chǎn)品收入增速超100%，收入絕對(duì)值不高，毛利率超過(guò)軟件平均水準(zhǔn)。
但可以確定的是，釘釘融入阿里云后，對(duì)其業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定拖累。
2021年4月，釘釘?shù)臉I(yè)績(jī)正式劃歸至“阿里云”。據(jù)當(dāng)年Q3季報(bào)稱(chēng)，釘釘業(yè)務(wù)仍處投入階段，將拉低云計(jì)算的盈利能力，且對(duì)收入貢獻(xiàn)并不重大。
2023年Q3財(cái)報(bào)透露，因釘釘成本降低，導(dǎo)致阿里云凈利大增：當(dāng)季凈利潤(rùn)約3.87億元，而去年同期約1.88億元，同比增長(zhǎng)約106%。
財(cái)報(bào)稱(chēng)：去年疫情期，釘釘用戶(hù)使用量增長(zhǎng)，致使主機(jī)托管、寬帶費(fèi)用降低，而今年恢復(fù)正常。
由此可見(jiàn)，從盈利角度看，釘釘確實(shí)拖累了阿里云。
釘釘?shù)奶潛p缺口有多大？
據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報(bào)道，截至2022年11月，釘釘團(tuán)隊(duì)約1500人。
以同在“N”體系的阿里健康為例，根據(jù)其2021年年報(bào)，公司員工平均年薪約90萬(wàn)元。
若以此1/2的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，釘釘每年員工成本突破6億元。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報(bào)道，過(guò)去三年，釘釘每年網(wǎng)絡(luò)帶寬成本為15億-20億元，極端情況下超過(guò)20億元。
以上兩項(xiàng)成本超過(guò)20億元，考慮釘釘目前尚未盈虧平衡，由此可推測(cè)出：其營(yíng)收未超過(guò)該數(shù)字范圍。
釘釘?shù)闹饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手為飛書(shū)（抖音集團(tuán)旗下）。
今年2月，飛書(shū)CEO謝欣在內(nèi)部員工上宣布：2022年的ARR（年度經(jīng)常性收入）超過(guò)1億美元（7.28億RMB），而2021年約2700萬(wàn)美元（1.97億RMB）。
據(jù)未經(jīng)官方證實(shí)數(shù)據(jù)，飛書(shū)員工總數(shù)突破8000人。
可以預(yù)見(jiàn)的是，釘釘單飛后，二者的競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。
據(jù)財(cái)報(bào)信息，截至2023年3月，釘釘日活躍付費(fèi)用戶(hù)約2300萬(wàn)。
2022年12月，第三方機(jī)構(gòu)QuestMobile發(fā)布數(shù)據(jù)，11月協(xié)同辦公賽道App達(dá)到近2年峰值：釘釘MAU達(dá)到2.53億排名第一，其次是企業(yè)微信1.1億，飛書(shū)930萬(wàn)。
據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模約330.1億元。
未來(lái)3年，協(xié)同辦公必有決戰(zhàn)。
