香港知名企業家鄭志剛發起的SPAC公司Artisan Acquisition成功在納斯達克上市,股票代碼「ARTAU」。
本次IPO,富途作為領先的美港股互聯網券商,與國際知名投行瑞信、瑞銀共同登上招股書,作為承銷商助力Artisan Acquisition成功上市。
此次Artisan Acquisition赴美上市,獲得豪華資本的青睞。
Aspex和PAG為Artisan Acquisition的錨定投資者,皆是亞太知名的投資集團,其中PAG旗下管理的資產總額逾160億美元,是亞洲最大的獨立多元化投資管理集團之一。
Artisan Acquisition的發起人鄭志剛,是執掌新世界集團(00017.HK)和周大福珠寶集團(01929.HK)的文化企業家,也是K11品牌和C Ventures的創始人。
鄭氏家族在《福布斯》2021年“香港富豪榜”中排名第三,截至2020年12月31日,旗下的上市投資組合公司資產總值超過880億美元。
2019年,鄭志剛領導了215億港元收購富通保險的項目。
2018年,鄭志剛創立了仁山優社(Humansa),這是一家綜合的、面向各個年齡層的優質醫療服務提供商,其愿景是壯大并進入中國大陸醫療服務市場。
鄭志剛還創立了C Ventures,這是一家面向世界上最精英家庭和基金的投資俱樂部,其投資理念是“連接東方與西方”。2020年,C Ventures被投中網(ChinaVenture)評為“中國私募股權投資公司100強”,被36氪(36Kr)評為“中國黑馬基金20強”,以及被獵云網(Lieyun.com)評為“消費領域10強投資公司”。
已在公開市場成功上市的部分被投資公司包括:小鵬汽車(紐交所:XPEV)和蔚來汽車(紐交所:NIO);對私有獨角獸公司的投資包括:京東物流,Gojek,滿幫集團、小紅書以及小馬智行。
招股書指出,Artisan Acquisition會專注于高增長的全球醫療保健、消費和技術行業,借助管理團隊多年的經驗與專業知識,在全球范圍內發掘優質項目。
近兩年,SPAC可以說是華爾街最火熱的概念之一。
2020年全年,美股共有450家公司IPO,其中248家是SPAC,占據全年總IPO數量的55%,募集總資金超過830億美元。
2020年11月19日,“聯合辦公第一股”優客工場在納斯達克上市,就是通過SPAC模式實現的。而彼時富途也參與了優客工場的IPO分銷。
不僅創業公司關注此種上市模式,投資機構對此也開始躍躍欲試。據VentureBeat報道,軟銀在2021年計劃讓其投資過的至少6家公司完成上市,其實現方式,就包括SPAC。
SPAC之所以越來越成為一種常見的上市方式,主要在于其有以下幾個優點。
首先,SPAC上市的門檻低。
傳統IPO交易所在公司收入、凈利潤、凈資產等方面有較為嚴格的準入限制,這就把很多難以盈利的新興科技企業擋在了門外,而SPAC上市的門檻更低,讓更多企業能夠完成上市,獲得流動性。
其次,SPAC上市流程更簡單,耗時更少,費用更低。
傳統IPO上市過程需要經歷繁瑣且漫長的材料遞交、路演定價、證券承銷,往往需要6-12個月才能完成整個上市流程,承銷費、審計費、律師費等等并不低,而且中間某一環出了錯,上市被延期甚至取消的情況也會發生。
SPAC上市流程更加簡單,監管要求更低,上市周期縮短,確定性也更強,這都是選擇SPAC模式上市的好處。
此次作為Artisan Acquisition IPO的上書承銷商,是富途在IPO分銷業務上邁進的重要一步。從過去參與SPAC上市第二階段募資,到如今主導第一階段發行,富途已經具備了提供SPAC上市全流程服務的能力,而這是當前國內大部分互聯網券商都不具備的。
富途與Artisan Acquisition的本次合作,一方面為國內新經濟企業通過SPAC上市探路,另一方面,也為富途牛牛上的投資人提供了更多元化的投資標的,讓大家不錯過任何一個優質投資機會。
在眾多中國新經濟企業的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。近三年來,赴美上市的市值100億美元以上的企業,富途的合作覆蓋率達92.86%。就剛過去的2020年來說,富途參與了一半以上中國新經濟企業的美股IPO,其中包括涂鴉智能、霧芯科技、貝殼、小鵬汽車、陸金所、逸仙電商、名創優品、一起教育等知名企業。
港股的IPO成績則同樣優異。富途的港股百億認購俱樂部已擁有包括嗶哩嗶哩、快手、泡泡瑪特、農夫山泉、醫渡科技、京東健康等在內的21家知名企業。
目前富途注冊用戶數已經超1400萬,開戶客戶數超140萬,其中半數是來自互聯網、金融、IT等行業的高學歷、高凈值客戶。這群龐大且高質量的用戶群體,是企業IR(投資者關系管理)的絕佳渠道。
2019年上線的富途旗下企業服務品牌富途安逸(FUTU I&E),始終懷有將富途的“平臺價值”最大化的目標,以新經濟企業的IPO分銷*為節點,同時連接企業和C端的投資者,為新經濟企業提供投資者關系管理(IR)、PR和一站式ESOP期權管理解決方案。
截至目前,富途安逸已經服務400+ 家新經濟企業。與頂級發起人合作,參與SPAC上市發行,是富途安逸在IPO分銷業務上一次新的拓展,未來富途安逸會繼續補充完善服務的深度與廣度,幫助更多高成長性新經濟公司赴美赴港上市。
*注:由富途旗下子公司提供服務