2022年9月，改名后的Meta第一次以新品牌的身份出現(xiàn)在世界人工智能大會(huì)上。圍觀體驗(yàn)的人群比想象中多，工作人員甚至來(lái)不及一一講解。這是Meta第一次把VR產(chǎn)品Meta Quest 2帶到上海進(jìn)行線下展出。
和現(xiàn)場(chǎng)用戶們體驗(yàn)的熱情一樣，2022年，市場(chǎng)對(duì)于VR/AR的關(guān)注走向高潮。
從大眾的視角來(lái)看，頭部廠商和明星創(chuàng)業(yè)者的參與讓VR/AR產(chǎn)品顯得格外新鮮，離個(gè)體更近了。今年下半年，包括華為、OPPO、TCL在內(nèi)的手機(jī)廠商相繼發(fā)布消費(fèi)級(jí)AR新品。2022年11月，羅永浩新創(chuàng)業(yè)的AR公司宣布獲得5000萬(wàn)美元天使輪融資，估值超2億美元。同樣，資本市場(chǎng)也對(duì)VR/AR賽道投注了更多目光。中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)顯示，僅在2022年上半年，該領(lǐng)域投資事件56起，同比增加55.56%。
業(yè)內(nèi)人士將市場(chǎng)的火熱形容為回暖——這并不是他們第一次被創(chuàng)投圈關(guān)注。2016年一度被稱為“VR元年”，但在短暫的火熱后陷入低谷期。一位行業(yè)人士評(píng)價(jià)稱，當(dāng)時(shí)技術(shù)沒有準(zhǔn)備好、產(chǎn)品也沒有準(zhǔn)備好，資本的熱情卻在往上走。而在之后的幾年，技術(shù)才有了一定的積累。
正因如此，不少創(chuàng)業(yè)公司并沒有因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)者的增多而感到焦慮，他們期待甚至感激這樣的行業(yè)熱度。不過(guò)，來(lái)自VR和AR領(lǐng)域的從業(yè)者也持有一個(gè)共識(shí)：距離行業(yè)真正爆發(fā)、真正走向消費(fèi)者仍需三到五年甚至更久的時(shí)間。漲潮背后，國(guó)內(nèi)VR/AR市場(chǎng)或許剛剛邁入新起點(diǎn)。
投資寒冬中，VR/AR是為數(shù)不多擁有想象力、又兼具政策紅利的賽道之一。
一位關(guān)注科技賽道投資的投資人表示，疫情爆發(fā)以來(lái)，整個(gè)資本市場(chǎng)都在下行，尤其是去年，VC圈對(duì)于科技領(lǐng)域、早期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的投資熱情、投資頻次、投資額度有不同程度的縮減。這位投資人所在的機(jī)構(gòu)也調(diào)整了投資的方向和策略，比以往更加謹(jǐn)慎。但他表示，AR算是VC機(jī)構(gòu)普遍看好的新興方向和領(lǐng)域，且目前全球范圍內(nèi)也沒有特別強(qiáng)大的獨(dú)角獸公司。
究其原因，“元宇宙”概念的走紅成為重要的推手。政策加持隨即而來(lái)，在告別互聯(lián)網(wǎng)紅利期后，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了“虛實(shí)結(jié)合”上。
2022年，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》，在硬件技術(shù)和生態(tài)場(chǎng)景兩方面明確給出發(fā)展規(guī)劃，提出到2026年，推動(dòng)我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，上述兩大因素?zé)o疑增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)VR/AR產(chǎn)品的認(rèn)知，也加速了B端和C端市場(chǎng)的教育。
更重要的是，近兩年光學(xué)方案、整機(jī)工程設(shè)計(jì)等一系列技術(shù)有所改善，成為產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的前提。AR新玩家李未可公司的CEO茹憶曾告訴界面新聞，他在幾年前就開始關(guān)注XR賽道，但當(dāng)時(shí)行業(yè)技術(shù)并未到位，整體的供應(yīng)鏈也不是非常成熟。如今他選擇創(chuàng)業(yè)，是因?yàn)锳I和AR技術(shù)的進(jìn)步催化了行業(yè)發(fā)展，其中一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是AR眼鏡上光學(xué)技術(shù)的輕量化。
市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)易觀統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，使用Birdbath方案的AR眼鏡占據(jù)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡87.5%的市場(chǎng)份額。Birdbath是一種光學(xué)技術(shù)，基于這一技術(shù)的AR產(chǎn)品視場(chǎng)角較大、分辨率更高。AR公司瑞歐威爾CEO李波舉例稱，像Birdbath這樣的技術(shù)在這兩年逐漸成熟，制備工藝成熟了之后，伴隨著工業(yè)客戶的需求量上升，整個(gè)行業(yè)可以用更低的成本制造出更穩(wěn)定的產(chǎn)品。
此外，供應(yīng)鏈的逐步成熟讓產(chǎn)品體驗(yàn)得以提升，這是讓VR/AR最終成為元宇宙入口的關(guān)鍵點(diǎn)。李波表示，如今行業(yè)生態(tài)發(fā)生了變化，除了創(chuàng)業(yè)公司之外，較為成熟的上下游企業(yè)也開始進(jìn)入行業(yè)，B端客戶使用的產(chǎn)品進(jìn)入了批量化生產(chǎn)階段。
技術(shù)的迭代固然重要，C端應(yīng)用場(chǎng)景的探索可能是擺在行業(yè)面前更棘手的難題。過(guò)去一年，“大廠”和創(chuàng)業(yè)公司都深諳場(chǎng)景的重要性，用各自的方式進(jìn)行了嘗試。
正如電影《頭號(hào)玩家》中演繹的那樣，VR產(chǎn)品在C端的認(rèn)知已經(jīng)趨向于成熟：用戶很明確地知道，VR可以用來(lái)看電影、打游戲。去年10月，Meta發(fā)布了定位于發(fā)燒友的高價(jià)位Quest Pro；國(guó)內(nèi)廠商PICO也頻發(fā)新品，在健身、游戲、視頻、社交等內(nèi)容上大舉投入。
相比之下，在B端最先展開應(yīng)用的AR仍處于探索產(chǎn)品形態(tài)的階段，但在今年迎來(lái)了差異化的格局，創(chuàng)業(yè)公司開始在新的場(chǎng)景中驗(yàn)證產(chǎn)品的未來(lái)。
李未可公司的AR眼鏡產(chǎn)品在2022年面世，選擇了一個(gè)區(qū)別于室內(nèi)空間的場(chǎng)景：戶外。他們的想法是，AR眼鏡領(lǐng)域始終沒能出現(xiàn)令人滿意的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品，根本原因是沒有挖掘到最佳的應(yīng)用場(chǎng)景，“戶外”則是他們想要探索出的需求。
與此同時(shí)，一些B端企業(yè)也開始走向C端。長(zhǎng)期做B端業(yè)務(wù)的亮風(fēng)臺(tái)今年和攜程合作，在文旅領(lǐng)域推出新的C端業(yè)務(wù)模式。亮風(fēng)臺(tái)市場(chǎng)生態(tài)副總裁張春艷透露，亮風(fēng)臺(tái)的C端業(yè)務(wù)有專屬團(tuán)隊(duì)在做整體規(guī)劃。另一家公司Rokid于2022年正式把to B和to C分成兩大獨(dú)立事業(yè)部單獨(dú)運(yùn)作，公司高管把這一年稱為AR的C端元年。
張春艷解釋稱，當(dāng)下階段亮風(fēng)臺(tái)的商業(yè)模式以To B為主，同時(shí)兼顧B2B2C和2C方向的業(yè)務(wù)布局。公司的“平臺(tái)化”戰(zhàn)略決定了要在C端進(jìn)行布局，不過(guò)，當(dāng)下他們還沒有看到爆款式的產(chǎn)品。
正如她提到的那樣，不少行業(yè)內(nèi)受訪者都告訴界面新聞，AR走進(jìn)C端必然是未來(lái)的趨勢(shì)。只是，不同公司布局C端業(yè)務(wù)的時(shí)間點(diǎn)和路徑不太一樣。部分公司通過(guò)合作伙伴走向個(gè)人用戶，一些公司則直接推出整機(jī)產(chǎn)品。
上述投資人的看法是，目前VR/AR在C端的應(yīng)用主要集中在個(gè)人消費(fèi)和娛樂等嘗鮮型應(yīng)用上，受限于產(chǎn)品體積、重量、成本等限制，目前還沒有到成熟的地步。他認(rèn)為，現(xiàn)階段工業(yè)AR的投資機(jī)會(huì)相對(duì)更好，但未來(lái)幾年，一旦前面提到的環(huán)節(jié)有所突破，C端應(yīng)用的前景會(huì)瞬間被釋放出來(lái)。
回望2022年，VR/AR領(lǐng)域的從業(yè)者一定會(huì)將其視為行業(yè)的重要關(guān)口。但站在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，他們或許更期待3-5年后的虛擬世界。
實(shí)際上，VR/AR涉及的眾多技術(shù)并非在今天才有突破性的創(chuàng)新。一位關(guān)注該領(lǐng)域項(xiàng)目的投資行業(yè)人士告訴界面新聞，目前看下來(lái)，VR的技術(shù)已經(jīng)沒有太多差異化的東西，技術(shù)水平大多雷同。接下來(lái)更有挑戰(zhàn)性的是各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展。李波認(rèn)為，過(guò)去，包括5G、云等在內(nèi)的底層技術(shù)都在單一緯度上發(fā)展，如今開始融會(huì)貫通。
除了硬件之外，軟件的發(fā)展也在等待時(shí)機(jī)。張春艷認(rèn)為，前幾年大家苦于C端場(chǎng)景的局限性，如今場(chǎng)景的改變帶動(dòng)了消費(fèi)端的產(chǎn)品形態(tài)改變，而要讓大家接受消費(fèi)級(jí)的VR/AR產(chǎn)品，不僅要有產(chǎn)品外觀和體驗(yàn)的提升，還依賴于內(nèi)容生態(tài)和用戶交互的成熟，這需要至少三年的市場(chǎng)周期。
長(zhǎng)期關(guān)注元宇宙賽道的云岫資本副總裁徐笛也有類似的觀點(diǎn)：當(dāng)下VR行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了爆發(fā)前期階段，但VR硬件的發(fā)展成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)容應(yīng)用。
2021年，全球VR出貨量躍過(guò)了千萬(wàn)級(jí)門檻。基于這樣的樂觀形勢(shì)，咨詢機(jī)構(gòu)IDC曾在今年年初預(yù)測(cè)2022年全球AR/VR設(shè)備出貨量會(huì)達(dá)到1107萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)，年末IDC最新預(yù)期顯示，受嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)環(huán)境和廠商提價(jià)影響，2022年AR/VR頭顯全球出貨量下修至970萬(wàn)臺(tái)，較早前預(yù)測(cè)的總量降低12.3%。
這似乎是過(guò)去一年VR/AR行業(yè)發(fā)展的一個(gè)隱喻：熱度持續(xù)攀升，但現(xiàn)實(shí)依然存有殘酷的挑戰(zhàn)。
雷鳥創(chuàng)新CEO曾總結(jié)AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段：第一是早期市場(chǎng)，第二是主流市場(chǎng)，第三是生態(tài)爆發(fā)——他預(yù)計(jì)是在2025年左右。根據(jù)他們的判斷，決定什么時(shí)候進(jìn)入新階段的分水嶺，是類似于“蘋果手機(jī)”這樣革命性產(chǎn)品的發(fā)布。
但革命性產(chǎn)品何時(shí)到來(lái)？并沒有人能提前預(yù)測(cè)。李波認(rèn)為，目前市場(chǎng)上主流的VR/AR產(chǎn)品還是以手機(jī)配件的形式為主，如果將它們定位為一個(gè)全新的終端，就一定要擺脫和替代手機(jī)這樣的形式，“這才是真正的下一代移動(dòng)計(jì)算終端平臺(tái)。”
