【一、初識數字人：概念、特征與發展歷程】
虛擬數字人（數字人），是指數字化外形的虛擬人物。它具備以下三方面特征：一是擁有人的外觀，具有特定的相貌、性別和性格等人物特征；二是擁有人的行為，具有用語言、面部表情和肢體動作表達的能力；三是擁有人的思想，具有識別外界環境、并能與人交流互動的能力。
目前，國內數字人可以根據其IP屬性劃分為二次元原生、轉生數字人，泛二次元數字人與傳統品牌數字人。1）二次元原生IP典型代表為洛天依、網易絆愛、A站AC娘、B站2233娘等。二次元轉生IP由動漫、小說、游戲等IP演化而來，其中動漫典型代表包括騰訊的狐妖小紅娘、奧飛娛樂的巴啦啦小蘭等，小說IP包括閱文集團的全職高手等，游戲IP包括網易的《陰陽師》、騰訊的《王者榮耀》、B站《碧藍航線》薩拉托加、鷹角《明日方舟》阿米婭等。2）泛二次元IP形象更為3D、貼近真實人類，典型代表包括AYAYI、柳夜熙等。我們分析，目前，與真人相似度高的泛二次元IP最符合大眾對于“元宇宙人”的認知。3）傳統品牌IP以數字人的形式化身品牌代言人，典型代表包括屈晨曦（屈臣氏）等。
從發展歷程角度，數字人大致經歷了萌芽、探索、初級和成長四個階段，目前已進入成長期，朝智能化、便捷化、精細化、多樣化發展。
1）萌芽階段：20 世紀 80 年代，開始嘗試將虛擬人物引入到現實世界中。該時期數字人的制作技術以手工繪制為主，應用極為有限，如虛擬歌姬、虛擬演員（虛擬形象由真人演員通過特效化妝和手繪實現）。
2）探索階段：21 世紀初，傳統手繪逐漸被 CG、動作捕捉等技術取代，數字人達到實用水平但造價不菲。主要應用于影視娛樂行業，如數字替身、虛擬偶像等。本階段數字人代表包括《指環王》中的咕嚕、日本第一個被廣泛認可的數字人初音未來。
3）初級階段：2016-2020年，得益于深度學習算法的突破，數字人的制作過程得到有效簡化，人工智能成為虛擬數字人不可分割的工具，智能驅動的數字人開始嶄露頭角。本階段數字人代表包括新華社與搜狗聯合發布的AI合成主播、可通過移動設備為用戶提供“面對面”的銀行業務服務的數字員工小浦。
4）成長期：2020年起，數字人朝著智能化、便捷化、精細化、多樣化發展。2021年，Epic發布Metahuman Creator，基于像素流和云端技術，可以在網頁端創建高保真的3D虛擬形象，結合動作捕捉技術，打造可實時模擬面部表情和身體動作的虛擬形象。
【二、數字人產業鏈】
數字人的產業鏈從上到下可以分為基礎層、平臺層和應用層三部分。其中：
1）基礎層為虛擬數字人提供基礎軟硬件支撐，硬件包括顯示設備、光學器件、傳感器、芯片等，基礎軟件包括建模軟件、渲染引擎。顯示設備是數字人的載體，既包括手機、電視、投影、LED 顯示等 2D 顯示設備，也包括裸眼立體、AR、VR 等 3D 顯示設備。光學器件用于視覺傳感器、用戶顯示器的制作。傳感器用于數字人原始數據及用戶數據的采集。芯片用于傳感器數據預處理和數字人模型渲染、AI 計算。建模軟件能夠對虛擬數字人的人體、衣物進行三維建模。主流引擎包括 Unity Technologies 公司的 Unity 3D、Epic Games公司的 Unreal Engine 等。總體來看，還是以國外公司為主，處于基礎層的廠商已經深耕行業多年，已經形成了較為深厚的技術壁壘。
2）平臺層包括軟硬件系統、生產技術服務平臺、AI 能力平臺，為虛擬數字人的制作及開發提供技術能力。建模系統和動作捕捉系統通過產業鏈上游的傳感器、光學器件等硬件獲取真人/實物的各類信息，利用軟件算法實現對人物的建模、動作的重現；渲染平臺用于模型的云端渲染。解決方案平臺基于自身技術能力為廣大客戶提供數字人解決方案。AI 能力平臺提供計算機視覺、智能語音、自然語言處理技術能力。平臺層匯聚的企業較多，國內騰訊、百度、搜狗等均有提供相應數字人技術服務平臺。我們認為，互聯網龍頭公司未來隨著新硬件的更新迭代有望建立新渠道和平臺。
3）應用層是指虛擬數字人技術結合實際應用場景領域，形成行業應用解決方案，賦能行業領域。不同外形、不同功能的數字人賦能影視、傳媒、游戲、金融、文旅等領域，根據需求為用戶提供定制化服務。我們分析，數字人在ToC、ToB領域都有所應用。具體根據場景或行業的不同，可以劃分為娛樂型數字人（如虛擬主播、虛擬偶像）、教育型數字人（如虛擬教師）、助手型數字人（如虛擬客服、虛擬導游、智能助手）、影視數字人（如替身演員或虛擬演員）、金融數字人（智能客服、智能理財）、零售數字人（商家管理數字人、顧客服務數字人）等。
【三、案例分析：AYAYI】
AYAYI是來自元宇宙的超寫實數字人。也是阿里巴巴首位數字人員工、天貓超級品牌數字主理人。她是Unreal Engine深度開發的Metahuman，燃麥科技推出的第一款Metahuman“產品”，填補了國內在這一領域的空白，系全國首個超寫實數字人。作為用Unreal引擎造出來的足夠擬真的形象，其應用空間和商業前景，也正在被打開想象力。AYAYI依靠完善卻簡練的人設（銀灰色短發潮流少女）、高度符合年輕審美適性的建模，AYAYI已經快速成為了一個穿梭在真人間的虛擬KOL,并且同時還承載著推廣Metaverse的任務，研發團隊認為“AYAYI風”將是跨現實、跨次元、跨時代新浪潮的引領者。AYAYI在小紅書5月20日亮相時，AYAYI首發帖閱讀量近300萬，一夜漲粉近4萬，漲粉量打破了真人KOL潮流社區歷史之最，并吸引了包括嬌蘭在內的一線奢侈品大牌的青睞。我們對AYAYI爆火歷程、爆火原因、背后公司及數據表現進行分析。
1、爆火歷程：
1）個人形象“神圖”上線并迅速傳播、吸引二創：2021年5月20日，以“AYAYI”為代號的賬號在以小紅書、微博為代表的社交平臺開號發出一張帶著光影的“個人形象圖”并且迅速以“神圖”的姿態開始傳播。其中，小紅書平臺反響最為活躍，截止2021年11月9日已經獲得10萬+贊、1.4萬收藏和4513條評論。用戶們在下面留言主要分為兩種：感嘆“實在太好看”，疑問“是否為AI”。
2）吸引知名品牌合作方，持續擴圈：2021年6月15日AYAYI與嬌蘭的初次合作，實際上顯示著“人”的要素在現實場景的當中的應用，成為突破現實與虛擬邊界的一個“小而典型”的案例。這是嬌蘭“首次非真人打卡破圈合作”，AYAYI作為Metahuman（超寫實數字人）頂級形象、高效率、可塑性強等特點在合作當中得以初見。緊接著，一方面，不同平臺的用戶開始了圍繞AYAYI的作畫、仿妝等二次創作；另一方面，在呼聲中，AYAYI2021年6月25日入駐抖音，“擴圈”路徑持續。之后AYAYI也簽約了No Problem，雙方將打破緯度與次元，針對數字化音樂演出場景展開深度戰略合作。截至目前，AYAYI合作方包括嬌蘭、阿瑪尼、圣羅蘭、嬌韻詩、雅詩蘭黛、普拉達、路易威登、玉蘭油、中國黃金、BOSE、安慕希、迪士尼等國內外知名品牌。
2、爆火原因：
1）契合Z世代時代背景，元宇宙熱度助力：據RM Inc.（燃麥科技）提供的數據，AYAYI的粉絲主力是16歲到27歲的年輕人，也就是Z世代，占比接近六成。而從性別看，接近八成為女性。有數據顯示，Z世代每天人均使用手機的時長高達6小時，他們的生活、社交和消費明顯呈現出“數字化”和“虛擬化”的態勢。同時，得益于人均生活水平的提升、消費主義的影響，Z世代在整體消費力和消費意愿上也明顯強于上幾個代際在同年齡段的水平。在Z世代的推動下，過去被視為小眾文化的虛擬偶像儼然成為了大眾文化，并造就了一個龐大的市場。愛奇藝發布的《2019虛擬偶像觀察報告》顯示，全國有近4億人正在關注或走在關注虛擬偶像的路上，Z世代當中有64%關注虛擬偶像，2020年，虛擬偶像市場預計達到2000億。此外，隨著元宇宙熱度的持續發酵，AYAYI作為已確立較廣泛影響力的數字人，通過擔任天貓雙11首屆元宇宙藝術展數字主理人等角色樹立其現實世界與元宇宙接駁人物的定位，持續助力熱度攀升。
2）超寫實數字人技術壁壘高，受眾廣泛：相比于過去的虛擬人，“數字人”基于超現實技術還原質量，并且從人物設定、建模、審美等方方面面完全參照物理的人而設計開發出來，擁有和人幾乎一模一樣、立體的、完整的骨骼、臉型、毛發、膚色，以及飽滿的個性等等。整個過程，既考驗技術水平，更對開發“數字人”的公司在人物理解、用戶消費訴求洞察等方面提出了高要求。正因為如此，AYAYI這樣的“超寫實數字人”成為了所有虛擬形象當中難度最高的那一種。我們認為，相較有著較窄審美群體的二次元形象虛擬人，超寫實數字人在受眾基數方面更為廣泛。
3）數字人本身優勢：首先，數字人是一個完全不受時空天氣、身體條件、技能等因素限制的“物種”，他們可以將很多人類的想象以更為創新大膽的形式，演繹到現實之中。其次，真人明星總有七情六欲，總要經歷生活的一地雞毛，總會被外界“扒”出或大或小的缺點。很多明星越是苦心孤詣地經營人設，越是容易悲慘翻車。何況，只要是真人，就一定會年華老去。但是數字人不存在衰老一說，而且可以跟隨著技術的發展變得更加新銳，能夠長久地伴隨粉絲一同成長。數字人永遠不會“人設崩塌”，甚至還可以順理成章地活成粉絲希望的樣子，不僅內容生產效率更高，想象空間更大，而且永葆青春。
4）運營方案獨特，又A又颯人設為數字人注入靈魂：走紅的重點并不全在于“高擬真的圖形技術”本身，而是一整套從人物形象、背景設定、故事集與世界觀到行為舉止的運營方案。公司依托成熟技術的運營能力：包括市場調研、消費洞察、人物設定、審美調整、內容產出、用戶運營等等，類似真人偶像的運營。AYAYI的的設定顏值長在00后審美點上和人設方面又A又颯的獨特個性魅力起著至關重要的作用，吸引了粉絲的目光。
3、背后公司（燃麥科技）：
1）公司簡介：RM Inc.（燃麥科技）是國內超寫實數字人的最高級別孵化及運營公司，創始團隊來自潮流IP及動漫內容開發公司和網紅孵化MCN機構。燃麥科技的主營業務包括超寫實數字人故事線和流量池孵化、業務定制、衍生品和獨立品牌運營等。目前已開發推出AYAYI、男孩等多個超寫實數字人。RM Inc.（燃麥科技）在AYAYI上線的1個月后的2021年6月25日也獲得千萬級Pre-A輪融資，投資機構包括國內頭部虛擬偶像綜合服務商萬像文化。此次資金投入外，萬像還將為燃麥提供技術、內容、供應鏈以及場景落地等多方面的支持，與燃麥共建Metahuman內容生態，幫助其實現商業化落地場景，讓設計和內容產生價值，最大程度向藝術家個人和機構提供多元化扶持。
2）商業模式：為營銷生態從業者提供內容媒體平臺，營銷案例庫、創意交流社區和線下活動等產品和服務。其中在“超寫實數字人”的對外合作當中，將包括三種模式，第一種是客戶合作共同進行數字人的開發與運營（共同創作IP）；第二種是客戶已有的超寫實數字人或虛擬形象（已擁有相對完整的數字資產）交由燃麥科技；第三種則是更長遠的構想，由燃麥科技為客戶完全定制一個數字人，并負責全部運營和內容執行。目前燃麥科技主要業務是以面向企業，為企業提供2B服務為主。
3）核心競爭力：燃麥科技擁有AYAYI成功范例，目前位于國內超寫實數字人行業的領先地位。燃麥科技主要由BD組、創意組（包括內容、設計、攝影）、技術組組成，團隊成員有編劇、設計師，也有出身4A廣告公司和MCN機構、掌握復合經驗的資深從業者。燃麥科技負責人透露，在已誕生的AYAYI和此后孵化項目的計劃當中，得益于團隊構成，從Metahuman人物小傳設定到整個世界觀設定的思路將得到延續，明確的思路加上復合的能力，成為了團隊能夠做到行業領先的重要原因。
4、AYAYI數據表現（2021.10-2021.11）：
【四、案例分析：柳夜熙】
柳夜熙抖音出道，世界觀是來自元宇宙的美妝捉妖師，定位美妝、虛擬偶像、元宇宙。后續初步計劃包括短劇等，希望通過美妝展示中國傳統文化。與傳統的虛擬偶像不同，柳夜熙屬于2.5次元，希望把元宇宙融入當代現實生活，拉進柳夜熙與觀眾的距離。
1、爆火歷程：
抖音賬號“柳夜熙”10.31在抖音短視頻平臺發布第一條短視頻《現在，我看到的世界你也能看到了#虛擬偶像#元宇宙#美妝》后，獲得310.3萬個贊和13.6萬個評論量，粉絲一天的增加幅度高達5135.5%。在視頻中，一群人在圍觀一位古裝女子對鏡化妝，女子轉過頭后，獨特妝容嚇壞眾人，只有一名小男孩上前問道：“你是人嗎？”隨后，這位自稱是“柳夜熙”的女子，用手上的筆為小男孩開啟天眼，小男孩看到了浮現在人群上方的鬼怪。在這條兩分鐘的視頻里，畫面、劇情、特效都有電影質感，虛擬人和現實人流暢交互，亦幻亦真，兼具“賽博朋克和中式奇幻”風格的故事就此展開。柳夜熙在視頻中的人設是一個會捉妖的虛擬美妝達人，該視頻抓住了10月31日萬圣節節日熱點、結合了最近橫空出世的“元宇宙”概念、憑借“美妝+虛擬偶像”話題，引爆了視頻獲得關注度與話題討論度。之后在11.1日柳夜熙賬號發布了兩張概念照，熱度不斷攀升，僅用數日就漲粉480萬，這在短視頻領域極其少見
2、爆火原因：
1）觀點一：首先背后團隊的特效+創意；其次電影高質量的畫面感；最后直擊人心的文案+差異化的內容，都是讓該條短視頻爆火的原因。“柳夜熙”幸運地搭上了“元宇宙概念”爆火的班車，幕后團隊的精心打造和營銷也功不可沒。出道影片融合了懸疑+美妝+劇情+后期特效技術，元宇宙的設定，再加上電影級的CG（計算機動畫），給柳夜熙帶來了巨大的流量。
2）觀點二：時代背景：明星藝人接連人設崩塌，安全性、可控性更高的虛擬偶像的出現，符合市場需要。同時，視頻的技術含量令人自行聯想到當下最火的“元宇宙”，賬號本身也打上了“元宇宙”的標簽，進一步引導觀眾，“啟蒙”大眾的元宇宙世界觀。
3）觀眾需求：柳夜熙和AYAYI、翎LING等虛擬偶像一樣，切入美妝賽道，并用懸疑的劇情引發觀眾“追劇”的熱情。僅僅一條視頻，已經為后續的劇情展開和商業變現，鋪好了路。因為好萊塢大片的影響，觀眾對于虛擬人的畫面精度、情緒渲染、劇情創意等要求越來越高，柳夜熙靠短視頻能夠滿足觀眾對于電影質感的需求。
4）團隊成就：“柳夜熙”的賬號籌備期長達半年，背后的創壹科技成立已經三年半，團隊人數達到150人左右，其中超過一半都是后期技術人員。這支團隊并非橫空出世，前期已經孵化了“慧慧周（1392萬粉絲） ”、“非非宇Fay（321萬粉絲） ”、“宇航員小五（231萬粉絲） ”等多個以特效場景見長的短視頻賬號，團隊技術成熟，而且擅長特效和CG。
3、背后公司（創壹視頻）：
創壹視頻是一家以特效制作起家的MCN，在成立三年半期間孵化了@慧慧周 @拍照自修室 @非非宇Fay 等技術流IP。創壹視頻2018、2019年蟬聯中國TOP100內容創業公司，全球累計播放超200億次。海外粉絲百萬，全網粉絲5000萬加。到目前為止，創壹視頻爆款產出率非常高。他們推動著特效內容在抖音的發展，已經成為了抖音特效流的領軍團隊。
變現方式：創壹視頻的變現方式主要以接廣告和掛鏈接帶貨為主（但柳夜熙暫無帶貨計劃），創壹視頻旗下帳號的廣告，大多是和自己的視頻內容進行巧妙融合，通過故事情節、特效動畫、鏡頭移動來植入，提升了觀眾在廣告上的觀感體驗。而賣貨方面，除了符合帳號特效定位的科技類產品，也不乏食品、生活用品等，大多是帳號廣告的商品。此外，還有一門短視頻課程售賣，除此之外創壹視頻還有聯合IP、知識付費、代運營等多種變現方式。創壹大量粉絲和用戶群體，都是中小型企業主、中小型創業者，這樣的群體有大量的獲取流量需求，公司通過社區能夠把用戶群體對接起來。
團隊成就：2018年年初，他們在抖音上發布了第一條視頻，視頻中使用了兩個月后，抖音在這個創意基礎上做了一個控雨素材。目前，這個素材使用次數達1900萬次，視頻播放量超200億。截止2021年6月，排抖音特效使用榜單前十。
制作流程：“柳夜熙”的幕后創作團隊包括導演、策劃、制片、三維、運營等人員，編劇出自“慧慧周”團隊，而且柳夜熙”每期視頻的創作周期需要一個月，創作成本較高。下圖為創壹視頻的制作流程圖。
