經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫
“前幾天車險營銷員瘋狂打電話推銷車險，說19號切換之后返點(diǎn)少了會漲價，是這樣嗎？”
“這兩天要提車，新車首保是之前買還是之后買好些？”
“今年出險兩次，19號之前買劃算還是19號之后買劃算呢？”
……
9月19號，歷時數(shù)年之久的車險改革終于正式落地了，大變局之下，保險公司加班加點(diǎn)不分晝夜忙系統(tǒng)切換、推出新車險的同時，車險消費(fèi)者的疑慮也多了起來，真的是更便宜了嗎？社交軟件上，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者看到不少類似上述的疑問。
9月3日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》）,要求自2020年9月19日起開始施行。這也意味著進(jìn)入深水區(qū)的車險改革將給市場的結(jié)構(gòu)和競爭格局帶來巨大的變化。
在“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”的改革基調(diào)上，保險公司面臨著一場硬戰(zhàn)，在嚴(yán)控費(fèi)用去中介化的趨勢下，大型險企將掌握著更多的話語權(quán)，而小型險企則在激烈的市場競爭中面臨著生死存亡的考驗(yàn)。
2019年我國車險承保機(jī)動車達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元，占財險保費(fèi)的63%，為財產(chǎn)保險中第一大險種。
對于數(shù)以億計的車主來說，改革后車險將迎來怎樣的變化，保費(fèi)究竟能降低多少可能是大家最為關(guān)心的問題。
車險變化面面觀——交強(qiáng)險
回答車主保費(fèi)是否降低的疑問，需要從此次車險改革的內(nèi)容說起。
銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人在介紹此次車險改革是曾表示，此次《指導(dǎo)意見》以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo)，短期內(nèi)將“降價、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)。
這也意味著，車險綜合改革實(shí)施后，短期內(nèi)對于消費(fèi)者可以做到“三個基本”，即“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。一位大型財險公司管理人員表示，具體來說，一是交強(qiáng)險責(zé)任限額大幅提升；二是商車險保險責(zé)任更加全面；三是商車險產(chǎn)品更為豐富；四是商車險價格更加科學(xué)合理；五是車險產(chǎn)品市場化水平更高；六是無賠款優(yōu)待系數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化。
具體到車主層面，變化有哪些呢？
首先是交強(qiáng)險的保額和費(fèi)用的變化。
交強(qiáng)險的保障額度進(jìn)一步提高：調(diào)整后的交強(qiáng)險總保額從12.2萬元提高至20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高至18萬元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬元提高至1.8萬元，財產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬元不變。
無責(zé)任保額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高至1.8萬元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高至1800元，財產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。
有汽車行業(yè)分析人士稱，“交強(qiáng)險限額提高，交通肇事強(qiáng)制賠付數(shù)額會更高，有助于保護(hù)事故中受傷者的權(quán)益。”
交強(qiáng)險保費(fèi)方面也迎來大調(diào)整，駕駛習(xí)慣好的車主個別地區(qū)最高可享受5折優(yōu)惠。北京、天津等地區(qū)則最高可享有6.5折優(yōu)惠。
如何來判斷自己交強(qiáng)險的定價呢？
據(jù)了解，此次車險改革還調(diào)整優(yōu)化了地區(qū)的NCD系數(shù)（道路交通事故費(fèi)率浮動系數(shù)），從原來的1類細(xì)分為5類，上限不變，但下限最多浮動達(dá)50%。
《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險費(fèi)率浮動暫行辦法》將新交強(qiáng)險折扣分為五類地區(qū)。其中，對于上三個及以上年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故的車主可享受最低折扣：①內(nèi)蒙古、海南、青海、西藏4個地區(qū)，最低可享5折；②陜西、云南、廣西3個地區(qū)，最低可享5.5折；③甘肅、吉林、山西、黑龍江、新疆5個地區(qū)，最低可享6.0折；④北京、天津、河北、寧夏4個地區(qū)，最低可享6.5折；⑤江蘇、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、遼寧、河南、福建、重慶、山東、廣東、深圳、廈門、四川、貴州、大連、青島、寧波20個地區(qū)，最低可享7.0折。
值得注意的是，新的車險改革中，無賠優(yōu)待系數(shù)也會進(jìn)行優(yōu)化。
保險公司在計算保單折扣時，考慮賠付記錄由前1年擴(kuò)大到前3年，也就是參考近3年的賠付情況確定保單折扣；改革后對多年無賠偶然出險的車主更加寬容，不會因偶然出險導(dǎo)致次年保費(fèi)大幅上升，也是引導(dǎo)消費(fèi)者保持良好的駕駛習(xí)慣。
以一輛五座普通家用小轎車為例，如交強(qiáng)險保費(fèi)為950元。改革前，3年不出險，保費(fèi)最多可優(yōu)惠到665元（優(yōu)惠30%）。改革后，最多可優(yōu)惠到475元（優(yōu)惠50%）。
車險改革面面觀——商業(yè)保險
商業(yè)車險責(zé)任限額提升。車險改革落地后，商業(yè)三責(zé)險限額從5萬-500萬元檔次提升到10萬-1000萬元，消費(fèi)者可購買更高額的三責(zé)險提高保障。
一位車險銷售人員表示，對于車主來說，與豪車、行人發(fā)生交通事故，大額賠償是不小的負(fù)擔(dān)，但交強(qiáng)險賠付有限，三責(zé)險額度提升后，車主可以根據(jù)所在交通地區(qū)的狀況選擇充足的保額。
保險責(zé)任方面，在基本不增加保費(fèi)支出的情況下，消費(fèi)者購買車損險可獲得更多保障，具體為：在原有保障基礎(chǔ)上新增加盜搶、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動機(jī)涉水、不計免賠率、指定修理廠、無法找到第三方等7個保險責(zé)任。而在19號以前，上述保險責(zé)任原先需要額外投保，改革后都涵蓋在車損險責(zé)任范圍內(nèi)。
車險改革還刪除了部分免責(zé)約定，如：地震及其次生災(zāi)害等。與此同時，刪除事故責(zé)任免賠率，取消了現(xiàn)有條款中機(jī)動車事故責(zé)任免賠率。這也意味著，我國車險產(chǎn)品基本覆蓋了地震、臺風(fēng)、洪水等主要巨災(zāi)風(fēng)險。
保費(fèi)會發(fā)生怎樣的變化呢？
商業(yè)車險保險費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。其中：基準(zhǔn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）費(fèi)率調(diào)整系數(shù)=無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。
以廣東地區(qū)投保車輛為例，若車輛3年未發(fā)生理賠（系數(shù)0.6），上年度沒有交通違法記錄（系數(shù)0.9），且保險公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)都給予0.85的優(yōu)惠，在基準(zhǔn)純保費(fèi)為3000元時：
按照以前的指標(biāo)，保費(fèi)最低可達(dá)到：
（3000/(1-35%)）×0.6×0.9×0.85×0.85=1800.69元
按車險綜改后的標(biāo)準(zhǔn)，保費(fèi)最低可達(dá)到：
（3000/(1-25%)）×0.5×0.9×0.65=1170元
整體降低了35%。但不同地區(qū)NCD系數(shù)不同，有業(yè)內(nèi)人士表示，最高保費(fèi)有望降低46%
那么，19號之前，保險公司緣何在銷售中“炒停”呢？
一位保險從業(yè)人士表示，在車險改革落地之前，車主在提車上保險時往往會得到返點(diǎn)，而這些都是計算在保險公司的費(fèi)用中。而此次車險改革后，監(jiān)管明確要求下調(diào)附加費(fèi)用率，引導(dǎo)行業(yè)將商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35％下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65％提高到75%。在費(fèi)用率的限制下，各大保險公司將不再給予返點(diǎn)，對于消費(fèi)者來說，就需要判斷返點(diǎn)和保費(fèi)優(yōu)惠之間的差異了。
險企如何應(yīng)對
車險的改革車險費(fèi)改最早可以追溯到2001年，在此以前《保險法》將商業(yè)保險的費(fèi)率嚴(yán)格管制，各家均按照原保監(jiān)會的統(tǒng)一費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品。2001 年我國加入 WTO 以后，保險行業(yè)逐步對外開放，車險費(fèi)率逐步放開與世界接軌成為行業(yè)訴求。隨后，車險費(fèi)改拉開序幕。
不容忽視的是，車險改革也可能面臨一定的挑戰(zhàn)，保費(fèi)規(guī)模下降和承保虧損或許是對保險公司最大的沖擊。在下調(diào)預(yù)定附加費(fèi)用率后，商車險基準(zhǔn)保費(fèi)價格將大幅下降，預(yù)計消費(fèi)者的實(shí)際簽單保費(fèi)也將明顯下降，行業(yè)整體車險保費(fèi)規(guī)模可能出現(xiàn)一定幅度的下降。
2015-2018年我國車險綜合成本率分別為99.4%、99.1%、99%、99.9%，處在承保盈虧平衡點(diǎn)附近。2019年經(jīng)過重拳整治市場亂象，車險綜合成本率下降至98.6%，改革后承保虧損可能成為行業(yè)常態(tài)。
保險公司該如何降本增效呢？一位大型險企負(fù)責(zé)人表示，對于保險公司方面，可從以下四個方面來實(shí)現(xiàn)降本增效，一是注重效益質(zhì)量，擯棄以往粗放的經(jīng)營模式，在導(dǎo)向上確保效益優(yōu)先；二是注重服務(wù)質(zhì)量提升，強(qiáng)化服務(wù)意識，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)車險服務(wù)；三是注重消費(fèi)者體驗(yàn)，以客戶為中心，提高消費(fèi)者滿意度；四是利用科技賦能，支撐車險數(shù)字化管理，打破時間、空間限制，真正實(shí)現(xiàn)“足不出戶”投保車險，提供便捷高效的服務(wù)。
“雖然我國車險行業(yè)一直在推動改革，但仍有一些長期存在的深層次矛盾和問題仍然沒有得到根本解決，高定價、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營粗放、競爭失序等問題嚴(yán)重，此次改革進(jìn)入深水區(qū)，將有助于行業(yè)健康發(fā)展，對于險企來說，首先是控制費(fèi)用去中介化，大型保險公司在渠道面前會爭取掌握更多的話語權(quán)，小型險企則面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。”一位中型保險公司高曾表示。
而值得注意的是，此次改革對財險中介機(jī)構(gòu)也有相應(yīng)監(jiān)管要求。例如，銀保監(jiān)會要建立健全車險領(lǐng)域保險機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)同查同處制度，嚴(yán)厲打擊虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取手續(xù)費(fèi)、虛開發(fā)票、捆綁銷售等違法違規(guī)行為；推動保險機(jī)構(gòu)與中介機(jī)構(gòu)完善信息系統(tǒng)對接等建設(shè)，規(guī)范手續(xù)費(fèi)結(jié)算支付，禁止銷售人員墊付行為；禁止中介機(jī)構(gòu)違規(guī)開展異地車險業(yè)務(wù)。
