網(wǎng)絡(luò)安全板塊是什么
1、網(wǎng)絡(luò)安全
網(wǎng)絡(luò)安全是計(jì)算機(jī)行業(yè)中網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、儲(chǔ)存外的第四個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施。是計(jì)算機(jī)行業(yè)中增速最快的超千億的板塊。
2、近幾個(gè)月來(lái)大漲四個(gè)原因
滴滴事件發(fā)酵；
十四五規(guī)劃中，數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素；
7月10日，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法，超100萬(wàn)用戶(hù)信息的運(yùn)營(yíng)要審查；
網(wǎng)絡(luò)安全占IT投入比有望在政府單位率先達(dá)到10%
3、產(chǎn)業(yè)分類(lèi)
7個(gè)方向：網(wǎng)絡(luò)邊界安全、終端安全、身份安全、安全管理、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全及安全服務(wù)。
行業(yè)發(fā)展情況
網(wǎng)絡(luò)安全從“傳統(tǒng)安全”進(jìn)化到“新安全”，底層算法還是沒(méi)有變，實(shí)則還是用老方法解決新問(wèn)題，因此新場(chǎng)景的市場(chǎng)份額幾乎還在老企業(yè)手里。這是目前的行業(yè)狀態(tài)與格局。
全世界領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全公司是Crowdstrike，市值450億美元左右，用的是saas模式，為客戶(hù)提供云服務(wù)。360的360安全大腦便是Crowdstrike的國(guó)產(chǎn)對(duì)標(biāo)。Saas模式為網(wǎng)絡(luò)安全提高了行業(yè)天花板，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率不到1%，處于萌芽期。
1、碎片化
市占率方面：CR5是20%—30%
業(yè)務(wù)方面：涉及眾多細(xì)分領(lǐng)域；用戶(hù)需求多樣化個(gè)性化；木桶原理，不容短板；迭代升級(jí)
2、未達(dá)到國(guó)際水平
根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，我國(guó)安全支出占IT支出比重僅為1.84%，相較于美國(guó)的4.78%還有很大差距。
3、7大方向詳錄
網(wǎng)絡(luò)邊界安全：200億規(guī)模以上，領(lǐng)域內(nèi)最大
防火墻：過(guò)百億、利潤(rùn)高、成長(zhǎng)性好。股票：天融信、深信服、奇安信
IDPS:股票：?jiǎn)⒚餍浅?、綠盟科技、天融信
上網(wǎng)行為管理：深信服、奇安信、綠盟科技
抗DDoS：股票：綠盟科技、迪普科技
VPN：深信服、啟明星辰、天融信
終端安全：企業(yè)級(jí)：奇安信、亞信安全、深信服
身份安全：管理用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限
基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)產(chǎn)品股票：吉大正元、格爾軟件、數(shù)字認(rèn)證、飛天誠(chéng)信
平臺(tái)類(lèi)產(chǎn)品即4A：亞信安全、啟明星辰、綠盟
堡壘機(jī)：?jiǎn)⒚餍浅健埠阈畔?、奇治科技、綠盟科技、圣博潤(rùn)
零信任產(chǎn)品：奇安信
安全管理：股票：奇安信、啟明星辰和安恒信息
數(shù)據(jù)安全：幾十億規(guī)模。股票：?jiǎn)⒚餍浅?、綠盟科技、安恒信息
應(yīng)用安全：綠盟科技、安恒科技、啟明星辰
投資思路
1、股價(jià)炒作及驅(qū)動(dòng)力
三大驅(qū)動(dòng)力：
（1）政策
（2）IT基礎(chǔ)架構(gòu)的演進(jìn)
（3）安全攻防
2、投資思維框架
（1）傳統(tǒng)賽道：網(wǎng)絡(luò)邊界安全
（2）高成長(zhǎng)賽道：安全管理、安全服務(wù)
（3）重點(diǎn)關(guān)注賽道：
終端安全：國(guó)產(chǎn)化最受益
身份安全：
數(shù)據(jù)安全：滴滴事件后催化了數(shù)據(jù)安全的發(fā)展
3、龍頭公司：奇安信、深信服、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技
