經(jīng)過N次“被上市”和“不予置評(píng)”之后，萬億級(jí)別的巨頭螞蟻集團(tuán)終于在7月20日盤后官宣了上市計(jì)劃，擬在上交所科創(chuàng)板和港交所主板尋求同步發(fā)行上市。
按照市場較為一致的估值2000億美元，螞蟻集團(tuán)上市后將直接晉升中國互聯(lián)網(wǎng)第三大巨頭。甚至有券商預(yù)測(cè)，獨(dú)角獸之王或?qū)⒊桨⒗锇桶统蔀閲鴥?nèi)市值最大的上市公司。
在天眼君看來，這真是一個(gè)多贏的結(jié)果，上交所科創(chuàng)板KPI完成了濃墨重彩的一筆，A股一眾螞蟻概念股也將迎來高潮。
當(dāng)然，市場或?qū)⒚媾R比中芯國際猛烈得多的“吸血”沖擊。
萬億巨頭
作為支付寶母公司、阿里巴巴的重要一子，螞蟻金服成立20年來已多次被傳上市，最近的兩次分別在去年年底和今年7月初。去年阿里巴巴香港二次上市，螞蟻隨后宣布了一項(xiàng)新的人事調(diào)整：總裁胡曉明出任CEO，井賢棟擔(dān)任螞蟻金服董事長。這被市場解讀為上市前的準(zhǔn)備。
就在7月8日阿里巴巴表示對(duì)螞蟻上市“不予置評(píng)”之后一周，“浙江螞蟻小微金融服務(wù)股份有限公司”更名為“螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司”，簡稱“螞蟻集團(tuán)”，5天后的今天一切揭曉。
有市場人士感慨，17年前的淘寶成于非典，今天的螞蟻上市于新冠，阿里的成功之路偶然中藏著必然。
早在7月8日的“傳言”中，螞蟻集團(tuán)今年內(nèi)將在香港完成IPO，目標(biāo)估值2000億美元，約合人民幣1.4萬億元。這也意味著，螞蟻集團(tuán)一旦上市將直接晉升中國互聯(lián)網(wǎng)公司的第三巨頭，美股中概股中也僅次于阿里巴巴和臺(tái)積電。
在A股，螞蟻集團(tuán)這一估值將躋身前四，在港股則位列第五，超過建行的最新市值1964億美元。
若此次螞蟻上市出售5-10％股份，募資將達(dá)到100億-200億美元，將成為今年全球最大規(guī)模的IPO之一。
彭博的最新報(bào)道顯示，目前螞蟻集團(tuán)已經(jīng)敲定了在香港的募資規(guī)模約為100億美元，并且選中了中金、花旗、摩根士丹利、摩根大通等多家投行。
三贏局面
在今天下午的公告中，螞蟻集團(tuán)表示，此次IPO募資是為了進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級(jí)做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作主力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。
回顧螞蟻集團(tuán)20年發(fā)展歷史，從2000年螞蟻科技初步成立，到2014年并入阿里的支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財(cái)寶、阿里小貸、網(wǎng)商銀行等成為螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)，再到如今的萬億獨(dú)角獸，公司已經(jīng)通過支付、數(shù)字金融和科技三大業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)了商業(yè)變現(xiàn)。
2019年，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1200億元人民幣，凈利潤為170億元。2015年-2018年，螞蟻集團(tuán)的稅前利潤分別為42.54億元、29.06億元、131.90億元、虧損19億元。公開數(shù)據(jù)顯示，其最重要的板塊支付寶，目前用戶數(shù)已經(jīng)超過12億。
在這期間，螞蟻集團(tuán)先后完成了3輪重要融資，分別是2015年7月的A輪18.5億美元（約144億港元），2016年4月的乙輪45億美元，和2018年的140億元天價(jià)融資，彼時(shí)螞蟻集團(tuán)的估值為1556億美元。
對(duì)于上市，螞蟻集團(tuán)董事長表示：“上市可以讓我們更透明地面對(duì)世界，面對(duì)公眾，可以凝聚更多志同道合的同路人，同時(shí)也將更好地跟全社會(huì)分享我們的成果和未來。我們會(huì)始終全力以赴，為客戶去創(chuàng)新，為社會(huì)去創(chuàng)造，為未來解決問題，做一家能活102年的好公司。”
上述消息公布后，井賢棟發(fā)布內(nèi)部信，向螞蟻集團(tuán)員工提了三點(diǎn)要求，包括堅(jiān)持使命與擔(dān)當(dāng)、保持謙卑和敬畏、保持冷靜和定力。
上交所和港交所也紛紛表示歡迎。上交所方面表示，螞蟻集團(tuán)登陸科創(chuàng)板展現(xiàn)了科創(chuàng)板作為中國科創(chuàng)企業(yè)“首選上市地”的市場吸引力和國際競爭力。很顯然，天字一號(hào)工程科創(chuàng)板的KPI妥了！
港交所李小加則表示，螞蟻集團(tuán)選擇在香港交易所申請(qǐng)上市，再次肯定了香港作為全球領(lǐng)先新股集資市場的地位。將繼續(xù)向全球創(chuàng)新和領(lǐng)先的公司敞開懷抱。
受此消息影響，阿里巴巴美股盤前大漲4％，開盤后，持有螞蟻金服1.66％股份的中國人壽也一度飆升了近8％。感到興奮的應(yīng)該還有螞蟻背后一眾A股小伙伴，中國人壽、新華保險(xiǎn)、蘇寧易購等已經(jīng)提前躁動(dòng)……
當(dāng)然，天眼君認(rèn)為，螞蟻上市最大的贏家還是中國，我們終于留住了好公司，這是大A股歷史性的一步！
