原創 劉曉紅
中美關系惡化，會帶給我們什么影響？
各地紛紛出臺限購令，又意味著什么？
近期大家最關心的兩個話題其實存在深刻的聯系：中美關系惡化，宣告我國經濟增長體系從外循環轉向內循環，而內循環道路上，最大的擋路者，就是房地產，房價全面受打壓成為必然。
內循環的最大動能轉移向大消費，壓力傳導和資源重新分配之下，消費領域也會發生一輪劇變。
最明顯的，是清晰分層、兩極分化。
1、樓市支柱時代終結，經濟內循環啟幕。
北、上、廣、深四個一線城市中，房價今年唯一上漲的深圳，近期出臺了最嚴限購令，宣告了一線城市房價被整體摁住。二線省會城市里，南京在房價并未大幅上漲的情況下也高調宣布跟進，嚴打房價。
深圳的帶頭和南京的跟進，宣布了一個事實——近期國家堅定不允許房價上漲，中國經濟已全面轉向，開始以內循環為主。
2、從“賺全世界的錢”到“賺自己人的錢”。
經濟外循環，是經濟增長體系以出口為導向，以“開放共享”、“專業分工”為特征，以國家為單位分工合作。簡言之，就是A國負責做襪子等初級產品，B國負責制造芯片等高級產品，雙方都只做自己擅長的事，從而把效率發揮到極致。
外循環的好處是全球超大市場，參與者互利多贏，壞處是參與國都是共享心肺胳膊腿的連體人，誰退出這個循環，誰的經濟就會遭到慘重打擊。
經濟內循環，是以國內各單位的互相交易為主，只在本國內進行分工合作。特征是“自給自足”，好處是外部依存度低，壞處是面面俱到必然低效，關鍵是沒有人能做到行行高精尖。
中美關系的緊張，宣告“Chimerica”中美國共生關系破裂，全球秩序崩塌重構。對于未來的經濟發展，中國最近給出新路線：“一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成”。用大白話說，就是從“賺全世界的錢”向“賺自己人的錢”過渡。
3、“自己人的錢”最大的賺頭在哪里？
經濟內循環之下，最大的動能在哪里？
太陽底下無新事，依然脫不開國際經濟體系。2008年源自美國的次貸危機，讓全球樓市陷入低迷，中國4萬億救市，主要注入以房地產為中心的大基建，地產迎來黃金10年，成了國人財富最大的聚集地。2018年，中國房地產總規模已高達65萬億美元（相當于450萬億人民幣），而歐美日房地產市值統統加起來，也只有60萬億美元。
如果國內房價再漲下去，將和世界房地產市值相媲美。當年，日本房地產泡沫達到峰值時，僅東京一個區的市值，就抵得上整個美國。
因此，經濟內循環的主要動能將不再是房地產，而是大消費。
4、大消費市場將發生分層劇變。
經濟增長的三駕馬車是投資、消費、出口，出口銳減之后，不止三駕馬車只剩兩架，而且兩架之間會出現資源再分配和壓力再平衡，大消費市場將發生巨變。
當前流行的一個謎之自信說法是：“脫鉤無所謂，我們有14億人的巨大市場，我們怕誰？”
國務院發展研究中心魏加寧教授的觀點一針見血：這種觀點實犯了一個常識性錯誤。經濟學講的不是你需要什么，而是講你的“有效需求”是什么，需要不等于需求，“有效需求”是指“有支付能力的需求”。如果中美真的脫鉤了，出口下來了，生產下來了，收入下來了，老百姓都沒錢了，“巨大的市場”從何而來？
在收入連續性發生中斷，人們的荷包普遍變癟，不確定性卻大大增加的情況下，大消費必然隨“有效需求”等比例分層，企業原有的生態位將發生擠壓、淘汰、遷移、合并，商界的大型拆遷、異地重建將無聲上演。
5、90后不是你想象的那樣沒心沒肺。
大消費的拆遷重建方向是什么？是由主流消費人群決定的。80后的錢普遍鎖定在房地產，90后和陸續登場的00后是大消費的主力軍，研究他們是所有商業的必修課。
就像總理說全國收入在1000元以下的人群有6億，2000元以下的有9.64億顛覆你的認知一樣，數據顯微鏡下的90后年輕人也不是你想象的那樣沒心沒肺——支付寶剛發布的《90后攢錢報告》顯示，90后是攢錢積極分子，平均不到4天攢錢一次，90后攢錢人數已超過60、70、80的總和。
當然，90后不乏愛炫之人。但過去繁榮語境下，5%的炫耀吸引了95%的注意力，讓人誤以為90后不攢錢。
B站上內容占比很高的視頻之一，是90后的評測。例如他們曾評測價格80-800的電風扇，從外觀、配置、功能、噪音、價格等方方面面做360度無死角評測，然后得出結論，什么樣的電扇和你的需求五行相合。
這是90后消費決策路徑的一個側影。作為互聯網原住民，90后一出生就在網絡上生存，干什么都愛看評價，獲取的信息更全面更立體，因此消費更理性。
90后雖然更富，壓力更小，但他們不會像70后那樣經過極窮、極富而出現報復性消費，他們更主張“花得聰明”。綜合來看，90后四大行為是哭窮、攢錢、評測、曬圈，理性地決策，感性地表達。他們曬的是什么？品位、個性和精明。
6、消費有效需求，倒逼產業提效。
作為商業的神經末梢，餐飲是個最能感知經濟律動、最快反映消費需求的民生行業，經濟內循環之下的各種特征和規律必然在餐飲消費領域一一呈現。最清晰的呈現是消費分層。
今年，我們看到一批性價比餐飲品牌繼續快速擴張，正新雞排一個月開店600家，蜜雪冰城突破了10000家店。
鄉村基旗下的大米先生也有一個月16家店的出色成績，海底撈在上半年巨虧10億的情況下依然保持擴張態，2020年簽約待開業門店已有303家，其中93家進場裝修。2020年門店總數有望突破1000家。
這透露了一個信號：把品質、效率、品牌、服務、價格等統一起來的品牌才能活得好。
消費者吃什么？品牌、品質、價格。第一是品牌支撐起來的安心，第二是食材、味道支撐下的品質，第三是由自己錢包決定的價格。
把消費需求內化到餐飲經營端，就是成本、效率、體驗。也就是只有提高你的生產效率、服務效率，才能支撐你的成本，低成本高效率才可能用高性價比帶給消費者好體驗。
7、消費兩極分化，擠壓“不上不下”。
外部需求和內部要求結合起來，用品牌、品質、價格三象限來看餐飲企業，我們會看到如下變化：
繁榮期，三者居其一，能活；居其二，能活得好；居其三，能活得很滋潤。
衰退期，三者居其一，淘汰；居其二，能活，居其三，能活得好。
有泡沫的時代，意味著混沌，混沌意味著一定的無序，一定的無序意味著隨機感性。
去泡沫的時代，意味著清晰，清晰意味著大幅的有序，大幅的有序意味著規律理性。
反應到吃上，原來用概念、包裝做出來的模糊的品牌溢價，會被打回去，消費出現清晰的兩極分化：
一端是品質紅利、一端是高性價比，也就是精品商務餐飲會穩步發展，高端性價比餐飲迎來大爆發，而靠裝修場景溢價服務職場和偽中產人群的會一蹶不振，簡單來說，服務職場人群、客單在60-100的大概率會遇到麻煩。
餐飲仍然需要高端的，以滿足富人和普通人的重要場景及社交需求，日常高頻剛需的，則會選擇性價比品牌來滿足，中間不上不下品牌的消費人群會被大幅分流。
這跟科技行業很像，蘋果的一款電腦，因渲染圖片、剪輯視頻、制作特效功能出色而可以賣幾萬，它已不再是消費品，而是專業的生產力工具。真正走量的是小米這樣的消費品牌，今年小米10的銷量已經超越了華為P40。
未來，餐飲業的小米品牌也將誕生。
參考文章：遠方青木《經濟內循環的國策下，全面打壓房價是必然結果》
