外賣市場格局將變？
此事引發廣泛關注，并一度登上微博熱搜榜。
抖音回應：目前無具體時間表
據悉，字節跳動招聘官網已掛出外賣商品高級運營經理、外賣行業解決方案運營、餐飲直播達人運營高級經理等相關職位。
外賣市場“2+N”局面會否改寫？
隨著我國外賣行業的不斷發展與整合，行業競爭格局逐漸穩定，形成“2+N”的局面，美團和餓了么兩者共占據外賣市場份額超過90％。
據中研網數據，2020年美團外賣占據中國外賣市場份額的69%，同一時期的餓了么占比為26%。另據《2022年美團及其產業鏈研究報告》，到2022年，美團在外賣領域的市場份額可能會逼近70%，營收將是餓了么的3倍。
可以說，美團目前在外賣行業龍頭地位凸顯。作為美團最主要的業務，2021年，外賣為美團帶來了963億元的營收和61.7億元的利潤，占全年總營收的53.8%。
關于用戶情況前瞻，截至2022年三季度末，美團過去12個月的年交易用戶數為6.87億。據國海證券預計，美團2022Q4交易用戶數達到6.9億，較上一季度增長約290萬，預計2022Q4活躍商家數達到950萬，較上一季度增長約20萬，主要由于：1）美團優選等創新業務持續在下沉區域的拉新推動；2）即時零售需求增加，預計美團買菜/美團閃購平臺用戶數不斷提升；3）活躍商家數受益于疫情管控放開，穩步復蘇增長。長期美團仍看好伴隨公司核心業務的深耕細作，高質量用戶占比以及活躍商家數都將會繼續穩步提升。
股價表現方面，2022年10月底以來，美團股價反彈超30%，截至2月7日，報收163.7港元/股，總市值約為1.01萬億港元。
抖音入局外賣市場影響多大？2022年12月5日，隸屬于抖音的公眾號“抖音生活服務商業觀察”宣布，商家可以套餐形式在抖音的短視頻或直播中展示商品，用戶在抖音購買后，商家可通過抖音的三方聚合配送（含順豐同城、閃送、達達快送），也可以選擇自行配送。
彼時，浙商證券發布研報，有兩點值得注意：
一是抖音在外賣市場的份額或高于預期。首先，抖音在配送商采取了第三方聚合模式，有助于成本節省。其次，部分市場觀點認為，外賣是計劃性消費，不適合抖音推送（更適合沖動消費），但實際上，這種觀點忽視了夜宵和下午茶的市場，根據美團研究院數據，夜宵占據約14%GMV，且增速更快。
二是抖音外賣短期面臨成本較高的問題。根據媒體報道，抖音外賣目前客單價偏高，普遍高于美團，這也符合觀察。我們判斷這是因為商家選擇抖音外賣的成本更高，所以只能做高客單價的商品，才能得到彌補。抖音外賣相比美團外賣成本更高是因為配送端缺乏規模效應。
抖音定下1500億小目標？本地生活競爭繼續
艾瑞咨詢數據顯示，2020年中國本地生活服務市場規模為19.5萬億元，到2025年這一數字將會增長至35.3萬億元。本地生活服務線上滲透率也將由2020年的24.3%增至2025年的30.8%。
責編：王璐璐
