【ITBEAR科技資訊】6月30日消息，運動科技公司Keep宣布啟動招股，計劃全球發售1083.9萬股股票。其中，國際發售975.5萬股，公開發售108.4萬股。預計最高發售價為每股61.46港元。全球發售價將在7月5日確定，隨后于7月12日正式上市。
據Keep透露，根據每股45.19港元的價格計算，此次募資凈額約為3.66億港元。若超額配股權得到充分行使，募資凈額將達到4.37億港元。募集的款項將主要用于研發、健身內容開發與多元化、品牌宣傳及推廣等方面。
據ITBEAR科技資訊了解，Keep已與基石投資者簽訂了基石投資協議。根據該協議，基石投資者已同意以發售價認購或促使指定實體認購約979萬美元的股份。其中，奮達科技(002681)認購了500萬美元，勝德認購了200萬美元，群鑫機械則認購了2000萬元人民幣。
根據港交所6月21日的文件顯示，2022財年Keep自有品牌運動產品的營收占比高達51.4%。會員訂閱及線上付費內容是Keep的第二大營收來源，占據了2022年全年總營收的40.4%。Keep在招股書中提到，隨著新的競爭對手進入市場并推出與其競爭的新內容、產品和服務，他們預計市場競爭將進一步加劇。
最新公布的數據顯示，Keep今年第一季度的營收為4.47億元，較2022年同期的4.17億元增長了7.2%。調整后的凈虧損(非國際財務報告準則計量)為1.18億元，而2022年同期的虧損額為1.55億。
