“上云”是小微企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的重要路徑。近年來(lái),工信部及相關(guān)部門不斷出臺(tái)關(guān)于促進(jìn)和支持企業(yè)上云的政策,不斷加碼的政策紅利,加上基數(shù)龐大的小微企業(yè)蘊(yùn)含巨大市場(chǎng)潛力吸引各方入局,服務(wù)廠商基于資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品策略差異化布局,推動(dòng)小微企業(yè)上云、用云,逐步形成完整服務(wù)生態(tài),助力小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí),并進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展。
一、 需求驅(qū)動(dòng)疊加政策紅利吸引,多方入局加速小微企業(yè)云服務(wù)發(fā)展
政策驅(qū)動(dòng)中國(guó)企業(yè)近年來(lái)上云率增長(zhǎng)顯著。中國(guó)開(kāi)啟小微企業(yè)云端服務(wù)的探索自2004年SaaS模式進(jìn)入中國(guó)開(kāi)始,2010年暢捷通成立,引領(lǐng)小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)服務(wù)變革,2015年前后大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng),2018年前后政策加碼大力支持小微企業(yè)上云、用云,市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)逐漸完善。尤其是工信部發(fā)布的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018―2020年)》明確支持企業(yè)上云,有越來(lái)越多針對(duì)企業(yè)服務(wù)的云服務(wù)平臺(tái)和產(chǎn)品,阿里、華為、騰訊、百度、用友等國(guó)內(nèi)云服務(wù)領(lǐng)域的大廠商,以及細(xì)分領(lǐng)域的云服務(wù)廠商、更多云服務(wù)企業(yè)和服務(wù)平臺(tái)加入,加速推動(dòng)企業(yè)上云。
“上云”是小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然選擇,中國(guó)小微企業(yè)基數(shù)龐大,潛在市場(chǎng)空間巨大,各方入局逐漸形成完善生態(tài)。小微企業(yè)需要通過(guò)數(shù)字化對(duì)內(nèi)部企業(yè)資源、數(shù)據(jù)、決策等管理整體優(yōu)化,到商業(yè)模式升級(jí)、外部生態(tài)增值等,但限于體量和資源局限性,數(shù)字化能力普遍不足。云服務(wù)產(chǎn)品及平臺(tái)能助力其實(shí)現(xiàn)客戶、上下游企業(yè)、金融、稅務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈接,進(jìn)而在品牌與市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等方面實(shí)現(xiàn)外部生態(tài)改善。云財(cái)務(wù)、ERP、進(jìn)銷存等云服務(wù)產(chǎn)品能有效解決小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型問(wèn)題,同時(shí)還能有效控制轉(zhuǎn)型成本,助力于小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有天然優(yōu)勢(shì),因此,深受小微企業(yè)青睞。而中國(guó)小微企業(yè)占企業(yè)數(shù)超80%的龐大基數(shù)為云服務(wù)提供巨大潛在市場(chǎng)空間,用友、金蝶等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商布局小微企業(yè)云服務(wù)生態(tài),市場(chǎng)也催生更多創(chuàng)業(yè)型、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入小微企業(yè)云服務(wù)行列,逐漸完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)。
圖 1中國(guó)小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜
目前小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)核心服務(wù)方式云服務(wù)廠商,主要提供云代賬、云財(cái)務(wù)、云進(jìn)銷存、云ERP等服務(wù)方向,云服務(wù)廠商借助云服務(wù)應(yīng)用服務(wù)于小微企業(yè)財(cái)稅及一體化的運(yùn)營(yíng)管理,其中云代賬的主要服務(wù)商有暢捷通易代賬、金蝶、慧算賬等企業(yè),云財(cái)務(wù)主要服務(wù)廠商及產(chǎn)品有暢捷通好會(huì)計(jì)、浪潮云會(huì)計(jì)、、金蝶精斗云等,云進(jìn)銷主要服務(wù)廠商及產(chǎn)品如用友的好生意、任我行的管家婆、金蝶的精斗云,云ERP主要服務(wù)廠商及產(chǎn)品有暢捷通的T+cloud、金蝶Kis云、銥云科技的易訂貨等。
Analysys易觀分析認(rèn)為,小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求和政策的持續(xù)加碼,吸引更多服務(wù)商入局,加速推動(dòng)小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展,同時(shí)也將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)而驅(qū)動(dòng)服務(wù)商和服務(wù)平臺(tái)等轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和服務(wù)的差異化布局、建立各自核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
二、 云服務(wù)市場(chǎng)形成差異化布局,建立細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
不同類型的云服務(wù)廠商基于資源優(yōu)勢(shì)和能力,在產(chǎn)品布局上存在差異,形成全產(chǎn)品生態(tài)化布局、聚焦化專業(yè)領(lǐng)域布局、垂直化深耕布局三大類布局路徑。
圖 2 中國(guó)小微企業(yè)云服務(wù)應(yīng)用布局路徑類別
1. 全產(chǎn)品生態(tài)成就強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位
傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)軟件企業(yè)憑借全產(chǎn)品生態(tài)布局覆蓋所有規(guī)模和類型小微企業(yè)云服務(wù),并借助技術(shù)/專業(yè)沉淀、外部生態(tài)合作等實(shí)現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),以暢捷通、金蝶為代表。
暢捷通致力于為中國(guó)小微企業(yè)提供以財(cái)務(wù)服務(wù)為中心的平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融服務(wù),通過(guò)全系列產(chǎn)品布局,滿足不同類型、不同發(fā)展階段、不同規(guī)模小微企業(yè)的云服務(wù)需求。暢捷通持續(xù)加對(duì)云服務(wù)業(yè)務(wù)的資源投入,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新,豐富和完善產(chǎn)品線,并以核心的SaaS產(chǎn)品為基礎(chǔ)開(kāi)放API接口建立生態(tài)鏈接;外部生態(tài)上以多維度合作擴(kuò)展服務(wù)能力和價(jià)值,除傳統(tǒng)渠道合作合伙外,加強(qiáng)資源型渠道伙伴合作,入駐阿里、華為云等平臺(tái),打造多元生態(tài)渠道;通過(guò)生態(tài)的內(nèi)外協(xié)力作用,賦能內(nèi)部服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新,智能化服務(wù)嵌入提升運(yùn)營(yíng)能力和效率,深度融合業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)用戶提升價(jià)值等,多維度的數(shù)字賦能推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化成長(zhǎng),全方位的增值服務(wù)奠定差異化的優(yōu)勢(shì)。
圖 3 暢捷通小微企業(yè)云服務(wù)數(shù)字生態(tài)建設(shè)
2. 聚焦發(fā)力專業(yè)化成就專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)聚焦于代賬、財(cái)務(wù)等特定的服務(wù)方向持續(xù)發(fā)力,解決部分特定規(guī)模企業(yè)用戶的部分服務(wù)需求,在專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上提升,以檸檬云代賬、云賬房等為代表。
檸檬云作為智能財(cái)務(wù)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)創(chuàng)者,聚焦智能財(cái)稅,以免費(fèi)的云代賬軟件幫助代賬企業(yè)實(shí)現(xiàn)零成本提高運(yùn)營(yíng)效率,快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推動(dòng)財(cái)稅智能化。同時(shí),檸檬云基于財(cái)稅領(lǐng)域發(fā)力專業(yè)化服務(wù),檸檬云財(cái)稅已推出檸檬云財(cái)務(wù)、檸檬云代賬、檸檬云進(jìn)銷存、檸檬會(huì)計(jì)學(xué)院、會(huì)計(jì)頭條等財(cái)稅產(chǎn)品,打造集SAAS軟件服務(wù)、財(cái)稅咨詢、教育培訓(xùn)、內(nèi)容分發(fā)于一體的財(cái)稅生態(tài)圈,建立并鞏固在專業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
云帳房深耕財(cái)稅一體化,積極助力企業(yè)財(cái)稅實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)。云帳房智能財(cái)稅SaaS軟件,依托人工智能以及豐富的財(cái)稅服務(wù)經(jīng)驗(yàn),助力企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確、高效進(jìn)行;今年云帳房上線了企業(yè)級(jí)智能化財(cái)稅解決方案,以智能、專業(yè)、安全為導(dǎo)向,通過(guò)數(shù)字化賦能企業(yè),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)能力轉(zhuǎn)化、創(chuàng)造價(jià)值,助力企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
3. 垂直化深耕成就行業(yè)優(yōu)勢(shì)
部分創(chuàng)業(yè)企業(yè)在諸如批發(fā)零售、電商等特定行業(yè)中深耕,解決特定行業(yè)企業(yè)中的實(shí)際需求,以行業(yè)滲透方式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),以來(lái)肯、任我行、快批為代表。
來(lái)肯深耕商貿(mào)領(lǐng)域,沉淀專業(yè)能力。來(lái)肯云商專注于中小微商貿(mào)流通領(lǐng)域小微企業(yè)的ERP解決方案服務(wù),從產(chǎn)品架構(gòu)上來(lái)看,解決商貿(mào)型小微企業(yè)后端進(jìn)銷存數(shù)字化以及前端營(yíng)銷數(shù)字化是來(lái)肯云商產(chǎn)品的兩大核心功能,有助于自身專業(yè)能力沉淀以提升競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)銷存基礎(chǔ)上加載數(shù)字營(yíng)銷、全流程移動(dòng)化、支持供應(yīng)鏈互通等構(gòu)成產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
Analysys易觀分析認(rèn)為,以暢捷通為代表的全產(chǎn)品生態(tài)布局使得其在競(jìng)爭(zhēng)能力上處于強(qiáng)勢(shì)地位,在小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí)解決方案方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),而聚焦化專業(yè)布局和深耕垂直化布局的廠商則分別在特定服務(wù)領(lǐng)域和特定行業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)力。各行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)商的加入,基于自身資源優(yōu)勢(shì)持續(xù)創(chuàng)新,不斷豐富產(chǎn)品和延伸業(yè)務(wù)生態(tài),強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。
三、 頭部廠商綜合實(shí)力強(qiáng),細(xì)分專業(yè)廠商聚焦創(chuàng)新突破和市場(chǎng)滲透
從服務(wù)能力和創(chuàng)新能力對(duì)小微企業(yè)云服務(wù)廠商進(jìn)行評(píng)估,分別基于用戶和企業(yè)兩大角度,從云服務(wù)收入、云付費(fèi)用戶、研發(fā)投入、專利數(shù)、服務(wù)生態(tài)、小微企業(yè)反饋等方面考察,領(lǐng)先的三家服務(wù)廠商整體能力較強(qiáng),其他不同專長(zhǎng)廠商基于自身的競(jìng)爭(zhēng)資源或創(chuàng)新突破尋求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),或務(wù)實(shí)開(kāi)拓市場(chǎng)注重滲透,各類機(jī)構(gòu)資源能力不同驅(qū)動(dòng)發(fā)展路徑分化。
領(lǐng)先者依托現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)加大資源整合和創(chuàng)新投入,并利用技術(shù)賦能業(yè)務(wù)增長(zhǎng),并帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng),從而獲得較高的市場(chǎng)份額,以暢捷通、金蝶等為代表。
暢捷通通過(guò)強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力快速滲透市場(chǎng),以客戶為中心的服務(wù)體系助力客戶快速增長(zhǎng)。暢捷通基于用友多年技術(shù)和專業(yè)沉淀,布局全系列云服務(wù)產(chǎn)品體系,但以核心的SaaS產(chǎn)品為主,開(kāi)放API建立生態(tài)鏈接,打造相對(duì)廣泛的小微企業(yè)云服務(wù)的數(shù)字生態(tài)平臺(tái),并通過(guò)生態(tài)方賦能、社群建設(shè)、技術(shù)研發(fā)投入搭建以客戶為中心、具有持續(xù)性的產(chǎn)品和服務(wù)能力優(yōu)化體系。這既可以持續(xù)提升客戶的留存、保障高續(xù)簽率,同時(shí)帶來(lái)增量客戶、挖掘核心客戶的增量?jī)r(jià)值,保持客戶持續(xù)快速增長(zhǎng),2019年暢捷通累計(jì)付費(fèi)用戶數(shù)已經(jīng)增至15.7萬(wàn),近4年付費(fèi)用戶增長(zhǎng)了600%以上;在業(yè)務(wù)收入上,云服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比由2018年的8%增至2019年的32%;在行業(yè)增長(zhǎng)性上,暢捷通云服務(wù)2019年同比增長(zhǎng)289%,云服務(wù)增長(zhǎng)保持行業(yè)第一;市場(chǎng)覆蓋上,暢捷通好會(huì)計(jì)在云財(cái)務(wù)、暢捷通T+Cloud在云ERP市場(chǎng)覆蓋率第一,結(jié)合云進(jìn)銷存等方面,暢捷通在云服務(wù)市場(chǎng)覆蓋率第一,約占市場(chǎng)16%。暢捷通持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新為其業(yè)務(wù)推進(jìn)形成保障,開(kāi)放的、逐漸完善的生態(tài)體系,助力其全方位數(shù)字化賦能小微企業(yè),形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
創(chuàng)新者在技術(shù)創(chuàng)新上投入,以數(shù)字化賦能深耕領(lǐng)域,并以獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式,獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新者代表有檸檬云、來(lái)肯等。其中,檸檬云以永久免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)銷存SaaS和專業(yè)代賬軟件作為運(yùn)營(yíng)策略,吸引弱財(cái)力的小微企業(yè),從拓業(yè)、獲客、提效三大方面賦能,助力小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作高效、高質(zhì)量并降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,檸檬云也以其獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式領(lǐng)跑財(cái)務(wù)SaaS領(lǐng)域。來(lái)肯聚焦商貿(mào)領(lǐng)域,自2015年上線來(lái)肯云商,持續(xù)創(chuàng)新不斷迭代升級(jí)產(chǎn)品,在進(jìn)銷存基礎(chǔ)上加載數(shù)字營(yíng)銷、全流程移動(dòng)化、支持供應(yīng)鏈互通等構(gòu)成產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
務(wù)實(shí)者擁有豐富的產(chǎn)品體系和多元化應(yīng)用服務(wù)能力,滿足于各類需求。務(wù)實(shí)者代表管家婆。管家婆以完整的產(chǎn)品系列和多樣化應(yīng)用服務(wù),形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品體系方面,針對(duì)不同階段、不同類型的小微企業(yè)為滿足其不同的需求提供不同系列的產(chǎn)品,管家婆輝煌系列以進(jìn)銷存財(cái)務(wù)管理為核心,為小微企業(yè)提供進(jìn)零售,生產(chǎn)加工,移動(dòng)開(kāi)單,訂貨商城,電商對(duì)接等全業(yè)態(tài)解決方案,幫助小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理;管家婆創(chuàng)業(yè)板、普普和普及將進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)管理一體化的系列,采用獨(dú)特的“傻瓜財(cái)務(wù)”充分解決了國(guó)內(nèi)中小企業(yè)規(guī)模不大、人手不足的實(shí)際情況,實(shí)現(xiàn)管賬效率提升;在應(yīng)用方面,支持包含移動(dòng)應(yīng)用、PC應(yīng)用和其他應(yīng)用,滿足小微企業(yè)在進(jìn)銷存和智能財(cái)務(wù)管理方面得各類需求。
補(bǔ)缺者較早進(jìn)入某一領(lǐng)域或選擇細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入,業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)占有率不高,但在細(xì)分領(lǐng)域形成補(bǔ)充,代表有依云科技的易訂貨等。易訂貨作為國(guó)內(nèi)較早的以移動(dòng)模式為主的SaaS產(chǎn)品,融合“訂貨商城+進(jìn)銷存+CRM+配送管理” 深度運(yùn)營(yíng)的B2B業(yè)務(wù)協(xié)作平臺(tái),致力打破企業(yè)間信息壁壘,通過(guò)與ERP、B2B支付、物流系統(tǒng)的全鏈路打通,進(jìn)供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)協(xié)同無(wú)縫連接,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)與下游客戶間基于訂單業(yè)務(wù)產(chǎn)生的信息流、物流、資金,提升業(yè)務(wù)效率,降低運(yùn)營(yíng)成本。為進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力,易訂貨持續(xù)深耕云供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng),向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)連接深處進(jìn)軍,同時(shí),不斷升級(jí)易訂貨,業(yè)務(wù)服務(wù)從移動(dòng)訂貨細(xì)分領(lǐng)域向企業(yè)核心業(yè)務(wù)數(shù)字中樞延伸和擴(kuò)展。
Analysys易觀分析認(rèn)為, 小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)的頭部廠商基于現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),加大整合資源和技術(shù)投入力度,持續(xù)創(chuàng)新賦能豐富產(chǎn)品體系和業(yè)務(wù)服務(wù)布局不斷延伸,進(jìn)一步鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì);細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)廠商,也在加快創(chuàng)新升級(jí),持續(xù)深耕領(lǐng)域服務(wù)滲透市場(chǎng),并基于核心業(yè)務(wù)能力向生態(tài)合作延伸,提升競(jìng)爭(zhēng)力。
四、 小微企業(yè)云服務(wù)向生態(tài)化、平臺(tái)化發(fā)展,市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升
隨著小微企業(yè)信息化能力提升以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)、5G等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,云服務(wù)進(jìn)一步滲透,頭部服務(wù)廠商依托生態(tài)打造引領(lǐng)云服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式從產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)向平臺(tái)服務(wù)模式,這將加速市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投入和創(chuàng)新力度、推動(dòng)云服務(wù)廠商生態(tài)進(jìn)一步開(kāi)放。
在開(kāi)放服務(wù)生態(tài)中,頭部廠商依托資源整合優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力,進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)廠商則基于深耕領(lǐng)域,如營(yíng)銷、智能運(yùn)營(yíng)等細(xì)分角度,加強(qiáng)創(chuàng)新強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)能力,在開(kāi)放生態(tài)中延伸服務(wù)和產(chǎn)品增值服務(wù)價(jià)值,開(kāi)拓市場(chǎng)深化滲透,提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
未來(lái),小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí)將從后臺(tái)管理向運(yùn)營(yíng)、服務(wù)前端延伸,直至客戶。也可能吸引更多服務(wù)商入局,如現(xiàn)服務(wù)于大中企業(yè)云服務(wù)、政務(wù)云服務(wù)等的大型廠商,通過(guò)開(kāi)放生態(tài)切入或客戶服務(wù)滲透轉(zhuǎn)向小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng),加劇小微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
Analysys易觀分析認(rèn)為,政策和需求等多因素驅(qū)動(dòng)微企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展,頭部廠商將在技術(shù)和服務(wù)模式上引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展并進(jìn)一步鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),細(xì)分領(lǐng)域廠商也將持續(xù)創(chuàng)新和深化市場(chǎng)滲透、強(qiáng)化專業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),巨大市場(chǎng)潛力也將吸引資本加大投入,驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展,推動(dòng)云服務(wù)向生態(tài)化、平臺(tái)化發(fā)展,市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。