國內領先的一站式多品類家居護理平臺朝云集團(06601.HK),已于3月10日正式掛牌港交所。在2月26日至3月3日的IPO認購期間,朝云集團的認購數據十分亮眼,公開發售部分超額認購172.32倍。其中,通過富途的認購金額高達49.4億港元,認購人數達到53777。
招股書顯示,朝云集團本次IPO的招股價為7.8～9.2港元,每手500股,共發行3.33億股,市值預估為104億港元～122.67億港元。值得注意的是,富途本次作為聯席牽頭經辦人,與國際頂尖投行摩根士丹利、中金公司共同擔任朝云集團承銷商,一齊貢獻了不俗的認購成績。
朝云集團是中國領先的一站式多品類家居護理及個人護理平臺。旗下擁有包括“超威”、“貝貝健”、“威王”、“潤之素”、“西蘭”、“家居”、“DUX德是”、“ 倔強的尾巴” 在內等多個品牌。其產品范圍涵蓋殺蟲驅蚊、居家清潔、空氣護理、智能家居工具、寵物護理等多個領域,其中,消殺品類銷量業界領先。
招股書的財務數據顯示,朝云集團2017年、2018年、2019年營收分別為13.46億元、13.5億元、13.83億元;期內利潤分別為1.7億元、1.77億、1.84億元;經調整利潤分別為1.7億元、1.88億元、1.98億元。
作為殺蟲驅蚊細分賽道的行業龍頭,按零售額計,朝云集團在殺蟲驅蚊產品方面的市占率近五年均居市場第一,2019年有22.8%的市場份額。家居清潔方面2019年排名第二,市占率4.2%。
此外,根據灼識咨詢統計數據,中國消毒類產品零售額在2020年上半年中國家居護理市場的細分品類中增長最快,同比約增長40%。2019年～2024年的復合年增長率預計達到18.4%。2020年上半年,家居護理品類產品在電商渠道的零售額較2019年同期增長約40%,家居護理品在電商渠道的滲透在2020年上半年達到約25%,預計2024年達到30%。朝云集團乘電商持續火爆的朝陽態勢,未來幾年的發展值得期待。
本次擔任朝云集團主承銷商之一的富途,在過去的2020年屢屢為在港上市企業獲得超百億的認購成績。截止目前,富途的港股百億認購俱樂部已擁有包括農夫山泉、醫渡科技、京東健康、沛嘉醫療在內的19家知名企業。
其中,農夫山泉在富途的認購金額高達351億港幣,認購人數11.6萬,這是港股有史以來第一次,單一新股在單一渠道認購人數超過10萬人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球總認購人數分別是20多萬人和11萬人。富途作為這一紀錄的締造者,用實力彰顯了富途在港股的行業龍頭地位。
美股的成績也同樣并不遜色,就剛過去的2020年來說,富途參與了一半以上中國新經濟企業的美股IPO,其中小鵬汽車、貝殼、逸仙電商、陸金所、名創優品、一起教育等6家公司在富途的認購金額也超過百億港元。
富途在美港股IPO分銷上能取得如此傲人的成績,主要得益于富途所擁有的的龐大且高質量的用戶群體。
富途的用戶群體往往是各行各業的佼佼者和KOL,在業內有顯著的影響力,資金實力也不容小覷——富途的人均客戶資產超過50萬港幣,在業內居于領先水平。
目前富途注冊用戶數已經超1300萬,開戶客戶數已突破117萬,其中半數是來自互聯網、金融、IT等行業的高學歷、高凈值客戶。他們非常關注且認可新經濟公司的價值,是企業潛在的優質投資者。富途擁有活躍且高質量的實盤交易社區,能夠有效實現批量觸達,幫助企業在上市后實現更高的流動性需求。
2019年上線的富途旗下企業服務品牌富途安逸(FUTU I&E),始終懷有將富途的“平臺價值”最大化的目標,以新經濟企業的IPO分銷*為節點,同時連接企業和C端的投資者,為新經濟企業提供投資者關系管理(IR)和一站式ESOP期權管理解決方案。
截至目前,富途安逸已經服務 400+ 家新經濟企業,成為美股港股上市新經濟公司的卓越合作伙伴。
*注:由富途旗下子公司提供服務
