國內(nèi)領(lǐng)先的一站式多品類家居護(hù)理平臺朝云集團(tuán)(06601.HK),已于3月10日正式掛牌港交所。在2月26日至3月3日的IPO認(rèn)購期間,朝云集團(tuán)的認(rèn)購數(shù)據(jù)十分亮眼,公開發(fā)售部分超額認(rèn)購172.32倍。其中,通過富途的認(rèn)購金額高達(dá)49.4億港元,認(rèn)購人數(shù)達(dá)到53777。
招股書顯示,朝云集團(tuán)本次IPO的招股價為7.8～9.2港元,每手500股,共發(fā)行3.33億股,市值預(yù)估為104億港元～122.67億港元。值得注意的是,富途本次作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,與國際頂尖投行摩根士丹利、中金公司共同擔(dān)任朝云集團(tuán)承銷商,一齊貢獻(xiàn)了不俗的認(rèn)購成績。
朝云集團(tuán)是中國領(lǐng)先的一站式多品類家居護(hù)理及個人護(hù)理平臺。旗下?lián)碛邪ā俺?、“貝貝健”、“威王”、“潤之素”、“西蘭”、“家居”、“DUX德是”、“ 倔強(qiáng)的尾巴” 在內(nèi)等多個品牌。其產(chǎn)品范圍涵蓋殺蟲驅(qū)蚊、居家清潔、空氣護(hù)理、智能家居工具、寵物護(hù)理等多個領(lǐng)域,其中,消殺品類銷量業(yè)界領(lǐng)先。
招股書的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,朝云集團(tuán)2017年、2018年、2019年營收分別為13.46億元、13.5億元、13.83億元;期內(nèi)利潤分別為1.7億元、1.77億、1.84億元;經(jīng)調(diào)整利潤分別為1.7億元、1.88億元、1.98億元。
作為殺蟲驅(qū)蚊細(xì)分賽道的行業(yè)龍頭,按零售額計,朝云集團(tuán)在殺蟲驅(qū)蚊產(chǎn)品方面的市占率近五年均居市場第一,2019年有22.8%的市場份額。家居清潔方面2019年排名第二,市占率4.2%。
此外,根據(jù)灼識咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國消毒類產(chǎn)品零售額在2020年上半年中國家居護(hù)理市場的細(xì)分品類中增長最快,同比約增長40%。2019年～2024年的復(fù)合年增長率預(yù)計達(dá)到18.4%。2020年上半年,家居護(hù)理品類產(chǎn)品在電商渠道的零售額較2019年同期增長約40%,家居護(hù)理品在電商渠道的滲透在2020年上半年達(dá)到約25%,預(yù)計2024年達(dá)到30%。朝云集團(tuán)乘電商持續(xù)火爆的朝陽態(tài)勢,未來幾年的發(fā)展值得期待。
本次擔(dān)任朝云集團(tuán)主承銷商之一的富途,在過去的2020年屢屢為在港上市企業(yè)獲得超百億的認(rèn)購成績。截止目前,富途的港股百億認(rèn)購俱樂部已擁有包括農(nóng)夫山泉、醫(yī)渡科技、京東健康、沛嘉醫(yī)療在內(nèi)的19家知名企業(yè)。
其中,農(nóng)夫山泉在富途的認(rèn)購金額高達(dá)351億港幣,認(rèn)購人數(shù)11.6萬,這是港股有史以來第一次,單一新股在單一渠道認(rèn)購人數(shù)超過10萬人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球總認(rèn)購人數(shù)分別是20多萬人和11萬人。富途作為這一紀(jì)錄的締造者,用實力彰顯了富途在港股的行業(yè)龍頭地位。
美股的成績也同樣并不遜色,就剛過去的2020年來說,富途參與了一半以上中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的美股IPO,其中小鵬汽車、貝殼、逸仙電商、陸金所、名創(chuàng)優(yōu)品、一起教育等6家公司在富途的認(rèn)購金額也超過百億港元。
富途在美港股IPO分銷上能取得如此傲人的成績,主要得益于富途所擁有的的龐大且高質(zhì)量的用戶群體。
富途的用戶群體往往是各行各業(yè)的佼佼者和KOL,在業(yè)內(nèi)有顯著的影響力,資金實力也不容小覷——富途的人均客戶資產(chǎn)超過50萬港幣,在業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先水平。
目前富途注冊用戶數(shù)已經(jīng)超1300萬,開戶客戶數(shù)已突破117萬,其中半數(shù)是來自互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)的高學(xué)歷、高凈值客戶。他們非常關(guān)注且認(rèn)可新經(jīng)濟(jì)公司的價值,是企業(yè)潛在的優(yōu)質(zhì)投資者。富途擁有活躍且高質(zhì)量的實盤交易社區(qū),能夠有效實現(xiàn)批量觸達(dá),幫助企業(yè)在上市后實現(xiàn)更高的流動性需求。
2019年上線的富途旗下企業(yè)服務(wù)品牌富途安逸(FUTU I&E),始終懷有將富途的“平臺價值”最大化的目標(biāo),以新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的IPO分銷*為節(jié)點,同時連接企業(yè)和C端的投資者,為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供投資者關(guān)系管理(IR)和一站式ESOP期權(quán)管理解決方案。
截至目前,富途安逸已經(jīng)服務(wù) 400+ 家新經(jīng)濟(jì)企業(yè),成為美股港股上市新經(jīng)濟(jì)公司的卓越合作伙伴。
*注:由富途旗下子公司提供服務(wù)
