當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日，臺(tái)積電美國(guó)亞利桑那州晶圓廠舉行了首批機(jī)臺(tái)設(shè)備到廠典禮，美國(guó)總統(tǒng)拜登、商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多、國(guó)會(huì)議員以及當(dāng)?shù)毓賳T，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀、總裁魏哲家和董事長(zhǎng)劉德音，以及蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD、應(yīng)用材料、泛林等半導(dǎo)體企業(yè)高層均出席現(xiàn)場(chǎng)。
臺(tái)積電亞利桑那州芯片工廠被稱(chēng)為美國(guó)歷史上最大的外國(guó)直接投資案，拜登對(duì)此感到非常自豪。在移機(jī)典禮致辭時(shí)，拜登說(shuō)：“美國(guó)制造回來(lái)了！”并表示“之前蘋(píng)果必須從海外購(gòu)買(mǎi)所有先進(jìn)芯片，現(xiàn)在他們將把更多的供應(yīng)鏈帶回國(guó)內(nèi)。這可能會(huì)改變游戲規(guī)則。”此外他還把這筆投資歸功于他力主推動(dòng)的《芯片法案》的成效。彭博社發(fā)文《對(duì)不起，美國(guó)！400億美元買(mǎi)不到芯片獨(dú)立》指出，臺(tái)積電美國(guó)設(shè)廠杯水車(chē)薪，事實(shí)上不會(huì)改變游戲規(guī)則。
臺(tái)積電本周宣布的進(jìn)度符合長(zhǎng)期計(jì)劃，購(gòu)買(mǎi)的亞利桑那州土地面積，足夠蓋6座芯片廠。在白宮胡蘿卜加大棒，半請(qǐng)求半強(qiáng)迫的脅迫下，臺(tái)積電終于在2020年5月承認(rèn)將在亞利桑那投資120億美元，新建月產(chǎn)能2萬(wàn)片的5nm芯片制造基地。該廠計(jì)劃2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，但120億美元的投資其中還包括9年運(yùn)營(yíng)成本，而不只是通常引用的大規(guī)模資本支出。
本周臺(tái)積電公布建造第二家芯片工廠的消息，將于2026年開(kāi)始投產(chǎn)，總預(yù)算隨之攀升至400億美元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，臺(tái)積電還將宣布第三、第四甚至第五家芯片工廠。
彭博社指出，首先，需要關(guān)注的是臺(tái)積電部署的技術(shù)升級(jí)計(jì)劃。臺(tái)積電將亞利桑那州第一座晶圓廠技術(shù)由5納米升為4納米制程（N4），當(dāng)前7納米制程工藝是最先進(jìn)的芯片制造技術(shù)。但摩爾定律推動(dòng)下的芯片制造行業(yè)技術(shù)進(jìn)步非常快。臺(tái)積電公布的時(shí)間表意味著4納米芯片將于今年在中國(guó)臺(tái)灣量產(chǎn)，比美國(guó)工廠早兩年時(shí)間。
此外，臺(tái)積電還稱(chēng)3納米技術(shù)將在2026年登陸美國(guó)亞利桑那州，卻計(jì)劃明年在中國(guó)臺(tái)灣推出同樣的技術(shù)。換句話(huà)說(shuō)，美國(guó)工廠仍將落后兩到三年時(shí)間，從芯片技術(shù)層面講落后一到兩代。臺(tái)積電在島外，包括美國(guó)的產(chǎn)線(xiàn)都將繼續(xù)遵循“N-1”的原則。
其次，同樣重要的是產(chǎn)能。臺(tái)積電位于亞利桑那州的晶圓廠每年將生產(chǎn)60萬(wàn)片晶圓，這聽(tīng)起來(lái)似乎很多但其實(shí)很少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)積電去年生產(chǎn)了1420萬(wàn)片晶圓，今年將生產(chǎn)1540萬(wàn)片12英寸晶圓。如果繼續(xù)保持過(guò)去五年8.1%的平均產(chǎn)能增長(zhǎng)幅度不變，那么到2026年，臺(tái)積電在全球的晶圓產(chǎn)量將達(dá)到2100萬(wàn)片，而位于美國(guó)亞利桑那州的工廠產(chǎn)量只能占到其中的2.85%。這無(wú)疑是杯水車(chē)薪，并不能改變芯片制造行業(yè)的游戲規(guī)則。
此外，考慮到400億美元投資將分布未來(lái)幾年內(nèi)，規(guī)模并沒(méi)有那么大，這只是臺(tái)積電同期整體資本支出預(yù)算的一小部分。據(jù)摩根大通估計(jì)，從2022年到2024年，臺(tái)積電的資本支出預(yù)計(jì)將超過(guò)1000億美元。
再者，從客戶(hù)層面來(lái)看，去年，美國(guó)公司占臺(tái)積電總營(yíng)收的64%，僅蘋(píng)果公司就貢獻(xiàn)了26%。考慮到新技術(shù)價(jià)格上漲，以及蘋(píng)果是公司先進(jìn)節(jié)點(diǎn)主要買(mǎi)家這一事實(shí)，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，蘋(píng)果占據(jù)了臺(tái)積電20%的產(chǎn)能。如果蘋(píng)果公司想實(shí)現(xiàn)完全從美國(guó)本土采購(gòu)芯片，臺(tái)積電需要將其在美國(guó)的業(yè)務(wù)量擴(kuò)大7倍，才能滿(mǎn)足蘋(píng)果公司的需求。這是不可能發(fā)生的。
臺(tái)積電最大客戶(hù)占去年收入的26%（圖源：彭博社）
除了蘋(píng)果之外，諸如英偉達(dá)、高通和AMD都想采購(gòu)美國(guó)本土制造的芯片。要讓美國(guó)本土工廠完全能滿(mǎn)足這些公司的芯片需求，臺(tái)積電需要投入約1萬(wàn)億美元。
此外，拜登雖相信美國(guó)高科技勞動(dòng)力，但忽略臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀不太看好美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)能力這一事實(shí)。張忠謀曾說(shuō)：“一開(kāi)始就缺乏制造業(yè)人才，我們是在美國(guó)政府敦促下才開(kāi)始做，最后才覺(jué)得我們應(yīng)該這樣去做。”此外在今年4月份，張忠謀曾公開(kāi)表示，表示美國(guó)制造芯片的成本比臺(tái)灣高50%。
蘋(píng)果CEO庫(kù)克對(duì)臺(tái)積電新建的晶圓廠非常熱情。長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果都是自行設(shè)計(jì)芯片，再由臺(tái)積電工廠代工。庫(kù)克在致詞時(shí)證實(shí)，蘋(píng)果將采用亞利桑那廠生產(chǎn)的芯片。“正如你們?cè)S多人所知，我們與臺(tái)積電合作制造芯片，為我們?cè)谌虻漠a(chǎn)品提供動(dòng)力。”庫(kù)克說(shuō)，“隨著臺(tái)積電在美國(guó)形成新的更深的根基，我們期待在未來(lái)幾年擴(kuò)大這項(xiàng)工作規(guī)模。現(xiàn)在，多虧了這么多人的辛勤工作，這些芯片可以自豪地貼上‘美國(guó)制造’的標(biāo)簽。”
雖然項(xiàng)目支持者及用于保護(hù)這些工廠的政府激勵(lì)措施的支持者注意到，即使臺(tái)積電在美國(guó)制造少量尖端芯片，也比沒(méi)有好。但事實(shí)是，臺(tái)積電亞利桑那工廠產(chǎn)能微薄，無(wú)法獲得所有的關(guān)鍵技術(shù)。
臺(tái)積電400億美元的支出可能確實(shí)是美國(guó)歷史上最大的海外直接投資，但除了炫耀外，并不足以讓美國(guó)建立起自給自足的完整芯片產(chǎn)業(yè)。
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