導語：通過EC SCRM的社交化、智能化技術，湖南財稅服務的領軍企業——財稅無憂得以打通了獲客，成交，復購的全流程，讓前端銷售、中端客戶和后端財稅顧問等無縫連接，實現以客戶為中心的一體化協同，客戶量6年增長了20倍。
大力支持中小企業發展一直是我國的國家經濟發展戰略之一。財稅服務行業作為貫穿中小企業從注冊到發展的入口行業，其行業發展趨勢一直是利好狀態。但隨著競爭加劇、市場增長趨緩，財稅服務行業諸多痛點也逐漸凸顯，比如行業進入門檻低、整體收入水平低、客戶高度分散、對會計依賴度高且難以留住人才等。內部管理和業績增長的焦慮上涌，促使眾多企業紛紛探尋穿越艱難時刻，實現突圍的方法。
這家頭部代理記賬企業——湖南財稅無憂財務管理有限責任公司，就通過借助EC SCRM強大的社交化客戶關系管理體系，重構客戶管理、營銷管理、業務管理以及員工管理等，完成數字化轉型，有效降本增效，跨越增長鴻溝。從2019年與EC SCRM合作至今，每開一家分公司都用上EC，實現從2000+到40000+家客戶的高速增長，員工人均代賬250家，效率大幅提升。
● 從小單間到甲級寫字樓，擴張快背后的管理進階
湖南財稅無憂財務管理有限責任公司（以下簡稱“財稅無憂”），是一家專業從事企業財稅管理服務的高端代理服務機構。在湖南、江西擁有26家直營連鎖公司、1500人會計師團隊，是湖南、江西代理記賬行業的標桿企業之一。目前已為4萬余家企業提供優質的財稅服務，贏得了客戶的廣泛贊譽。
2019年，財稅無憂正處在業務增長節點，業務團隊不斷擴張。由于行業特性，財稅無憂招聘的大批新人在短時間內難以實現企業創收，業績的主要來源還是老客戶或轉介紹推薦，并采用傳統模式陌拜客戶去做大量新開發客戶，整體效率比較低。
除了業務開發難點，粗放式管理也盡顯弊端。過去銷售對客戶跟進時，信息散落在微信、QQ、郵箱或者手寫的筆記本中，即使之后利用Excel表進行統一存放，但隨著數據量的增加，Excel也變得難以承接，無法實現及時更新、分析和管理，員工的工作行為也難以回溯。
作為管理層更無法從全局去把控并對數據總結分析，致使決策無據可依。在業務角度和員工協同上、整體管控上，都急需向精細化、系統化管理升級。
經過多番調查與衡量，財稅無憂決定引入CRM系統進行精細化管理，而看到比傳統CRM系統更具連接優勢的EC SCRM后，最終選擇了全面部署EC SCRM（社交化客戶關系管理系統）。通過EC，財稅無憂快速建立了標準化、系統化的業務流程，協同各部門高效流轉和跟進客戶，運營效能得以大幅提高，并用系統實現幾十家分公司的拓張及高效率的營銷與服務流程統一管理。
“公司成立后，我們就在尋找一款可以管理客戶和員工、電話和微信的軟件，正好EC可以滿足所有的要求，在對比了多款軟件后，最終選擇了EC。使用EC后，從一家小辦公室到進駐超5A甲級寫字樓，從幾個人到現在2省23城26家店，我們一直在進步，EC讓我們的管理變得更好，所以每開一家分公司我們都會把EC都加上，所有的銷售人員都在使用EC。”
——財稅無憂 李總
● 打通獲客，成交，復購的全流程，全面提升業績
通過EC的社交化、智能化技術，財稅無憂得以打通了獲客，成交，復購的全流程，讓前端銷售、中端客戶和后端財稅顧問等無縫連接，實現以客戶為中心的一體化協同。
在前端的客戶資源的統一入庫和管理上，財稅無憂的業務人員能夠直接將QQ、Excel表格、名片里等多渠道獲取的客戶信息導入EC系統，建立云端化的統一客戶池，實現商機統一管理與分配流轉，避免客戶重復跟進和爭單的問題。而完善的掉庫規則，例如分配的商機必須在有效時間內聯系，否則直接掉入公海可由其他人繼續跟進，規范起了銷售行為，提升打單效率。
其次是意向客戶的挖掘和后續跟進中。通過用戶標簽等方式，形成精準用戶畫像，篩選高意向客戶，并幫助銷售制定以客戶為中心的銷售計劃，批量、高效地跟進服務客戶，實現自動化步步推進成交。
● 公費電話賦能，跟進更輕松、觸達更有效
財稅無憂對于業務顧問每天都有電話量、拜訪量考核。通過使用EC的公費電話功能，員工可直接利用配備的EC安卓手機進行客戶電話聯絡及打卡，讓外出時的管理得以規范化，電話量和拜訪量雙保證。同時，每一次發起的跟進溝通，例如電話錄音、微信聊天等，授權后都將自動存檔，管理層能夠客觀的知道跟進情況，準確回溯問題點，更有效管理。
此外，在企業全盤管理的角度，基于EC提供的智能報表，管理者可以隨時查看每個階段的客戶數、訂單金額、銷售目標實時完成情況；也能夠清晰了解商機入庫到成交，投入產出情況；銷售工作與勤奮度的排名情況等。用圖表可視化呈現各個分公司的商機和訂單管理，制定科學的區域管理決策。
在數字經濟不斷發展的新常態背景下，各行業進行數字化轉型升級，已成為經濟高質量發展的必然要求。而EC也將繼續依托自身領先的產品能力，幫助諸如財稅無憂等眾多尋求數字化轉型的企業，實現以客戶為中心的一體化協同，全面提升銷售業績。
