10 月 22 日消息，據(jù)路透社報(bào)道，近期馬來(lái)西亞芯片工廠受到疫情影響產(chǎn)量緊縮，導(dǎo)致許多下游企業(yè)爭(zhēng)相抬價(jià)搶訂單。
專(zhuān)家分析，此次如此嚴(yán)重的芯片危機(jī)實(shí)際上是過(guò)去忽視基礎(chǔ)芯片投資造成的惡果。而去年爆發(fā)的新冠肺炎疫情帶來(lái)的生產(chǎn)管制則是缺芯潮的直接導(dǎo)火索。
▲ 工人在馬來(lái)西亞芯片封裝公司 Unisem 工廠監(jiān)控運(yùn)營(yíng)
據(jù)悉，馬來(lái)西亞的很多電子公司是全球范圍內(nèi)許多汽車(chē)、智能手機(jī)和家用設(shè)備公司重要芯片供應(yīng)商。目前馬來(lái)西亞的疫情情況并未完全穩(wěn)定，多家芯片工廠并未達(dá)到 100% 產(chǎn)能，因此有專(zhuān)家預(yù)計(jì)芯片短缺的情況還會(huì)持續(xù)兩到三年。當(dāng)前芯片市場(chǎng)供需的嚴(yán)重失衡已經(jīng)導(dǎo)致多家下游企業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響;而處在賣(mài)方市場(chǎng)的芯片產(chǎn)業(yè)則將迎來(lái)一個(gè)快速的增長(zhǎng)。
一、短缺或因盲目追求高端芯片 新工廠預(yù)計(jì)明后年投產(chǎn)
由于芯片短缺，很多汽車(chē)制造商的產(chǎn)量已經(jīng)嚴(yán)重受到影響。很多下游企業(yè)正在緊張地補(bǔ)充在去年疫情管制期間耗盡的芯片庫(kù)存。多家馬來(lái)西亞電子公司表示目前已經(jīng)有許多大牌的客戶(hù)正爭(zhēng)先恐后地拋來(lái)訂單，并且愿意接受照付不議的合同 (一種買(mǎi)方和賣(mài)方之間的書(shū)面協(xié)議，無(wú)論賣(mài)方是否交付貨物或服務(wù)，買(mǎi)方都有義務(wù)付款)。
馬來(lái)西亞芯片封裝公司 Unisem 等公司表示，現(xiàn)在供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)導(dǎo)致很多芯片買(mǎi)家愿意接受大幅提價(jià)，有些甚至要求不計(jì)成本，只要能夠盡快、盡可能多地組裝芯片。據(jù)悉，該公司的客戶(hù)包括蘋(píng)果、以及很多知名全球汽車(chē)制造商品牌。
同時(shí)，信安資產(chǎn)管理有限公司的東盟地區(qū)首席投資官帕特里克?張也稱(chēng)，過(guò)去后端半導(dǎo)體業(yè)務(wù)普遍被認(rèn)為是低利潤(rùn)率的業(yè)務(wù)，但今時(shí)不同往日，在明顯供小于求的市場(chǎng)下，他們現(xiàn)在卻擁有了額外 5%-10% 的定價(jià)權(quán)。
▲ 一名工人在 Unisem 工廠監(jiān)控生產(chǎn)
Unisem 方面指出，基礎(chǔ)芯片的生產(chǎn)長(zhǎng)期以來(lái)一直處于投資不足的情況，而高端半導(dǎo)體芯片卻備受推崇，這一定程度上是芯片短缺的重要原因。此前，三星和臺(tái)積電等重量級(jí)企業(yè)已經(jīng)投入數(shù)十億美元開(kāi)發(fā)高端芯片，而那些制造成本低、但卻廣泛用于汽車(chē)行業(yè)的老一代芯片的投資卻嚴(yán)重不足。
在這樣的需求下，Unisem 正在推進(jìn)其在馬來(lái)西亞和中國(guó)的工廠的擴(kuò)張。但這些工廠預(yù)計(jì)要到 12-15 個(gè)月之后才能投產(chǎn)。
二、疫情已導(dǎo)致兩次停產(chǎn) 目前僅能維持 80% 產(chǎn)能
雖然下游企業(yè)恨不能讓芯片制造商能夠 24 小時(shí)全產(chǎn)能運(yùn)行，好盡快填補(bǔ)上芯片缺口，但現(xiàn)在芯片生產(chǎn)工廠還需要兼顧提高產(chǎn)量與嚴(yán)格防控疫情。因?yàn)橐坏┕S出現(xiàn)疫情，那么就很有可能陷入完全停工的危機(jī)。
Unisem 的一位負(fù)責(zé)人表示，疫情封鎖期間工廠仍需關(guān)注工人的福祉，包括提供各種類(lèi)型的激勵(lì)措施，例如現(xiàn)金等，以保持員工積極性和高生產(chǎn)力。此外，馬來(lái)西亞政府對(duì)于工作場(chǎng)所也有嚴(yán)格的疫情防控規(guī)定，比如要求進(jìn)行拭子核酸測(cè)試并限制員工聚集人數(shù)，這也增加了工廠的成本壓力。
▲ 工人們?cè)?Unisem 工廠工作
Unisem 目前只能運(yùn)營(yíng)其 80% 的產(chǎn)能，以降低其工廠車(chē)間發(fā)生大規(guī)模感染的風(fēng)險(xiǎn)。雖然工廠 98% 的員工現(xiàn)已完全接種疫苗，但自 6 月以來(lái) Unisem 已兩次關(guān)閉位于馬來(lái)西亞西北部的怡保工廠。
此外，Unisem 表示，現(xiàn)在的訂單需求非常強(qiáng)勁，以至于其在中國(guó)成都的工廠明年全年的訂單都已被預(yù)訂一空。
三、2022 全球芯片市值將達(dá) 300 億美元 短缺或持續(xù)兩到三年
根據(jù)市場(chǎng)研究公司 Yole Development 的數(shù)據(jù)，在新冠肺炎疫情爆發(fā)前，全球外包芯片組裝和測(cè)試行業(yè)的價(jià)值估計(jì)約為 230 億美元(約合人民幣 1470.68 億元)，預(yù)計(jì)到 2022 年將增長(zhǎng)到 300 億美元(約合人民幣 1918.29 億元)。
目前，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擁有超過(guò) 50% 的全球芯片市場(chǎng)份額，位居全球市場(chǎng)首位;其次是中國(guó)大陸、美國(guó)和馬來(lái)西亞。馬來(lái)西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)主席稱(chēng)，芯片短缺的情況可能會(huì)持續(xù)數(shù)年。他表示，現(xiàn)在下游企業(yè)與芯片制造商簽訂一到三年的長(zhǎng)期合同已成為新的行業(yè)規(guī)范。
結(jié)語(yǔ)：芯片短缺潮短期內(nèi)難平息
馬來(lái)西亞芯片工廠訂單激增的背后凸顯了當(dāng)下芯片缺口之大。今年芯片危機(jī)愈發(fā)嚴(yán)峻，也導(dǎo)致了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的失衡。究其根本，一是去年席卷全球的新冠肺炎疫情所帶來(lái)的的生產(chǎn)管制，二是過(guò)去資本盲目入局高端半導(dǎo)體，而忽視了最為基礎(chǔ)的芯片布局。
東隅已逝，桑榆非晚。現(xiàn)在芯片市場(chǎng)供需的嚴(yán)重失衡已經(jīng)導(dǎo)致多家下游企業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，芯片短缺潮短期內(nèi)雖然難以平息，但我們?nèi)匀豢吹搅嗽S多車(chē)企正在迎難而上。大浪過(guò)后，誰(shuí)能堅(jiān)持下來(lái)，不妨靜觀其變。
