文件稱，此次發(fā)行募集資金凈額主要用于一般企業(yè)用途，約有3.5億美元用于償還始于2011年7月14日的貸款。其中，需向澳新銀行集團(tuán)償付2億美元，該筆債務(wù)2013年7月到期，利率為1.87%。
百度計(jì)劃首次發(fā)行可向美國散戶投資者出售的美元債券
中國搜索引擎巨頭百度計(jì)劃首次發(fā)行可向美國散戶投資者出售的美元債券。
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(11月5日)下午，百度(NASDAQ: BIDU)向美國證監(jiān)會(huì)(SEC)提交相關(guān)文件顯示，其計(jì)劃發(fā)行首批在SEC登記的美元債券。這意味著，債券既可向機(jī)構(gòu)投資者出售，也可向美國散戶投資者出售。
文件稱，此次發(fā)行募集資金凈額主要用于一般企業(yè)用途，約有3.5億美元用于償還始于2011年7月14日的貸款。其中，需向澳新銀行集團(tuán)償付2億美元，該筆債務(wù)2013年7月到期，利率為1.87%。
摩根大通和高盛(亞洲)擔(dān)任發(fā)債聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人，澳新銀行、中國銀行、中國銀行(香港)、中銀國際亞洲有限公司，以及德意志銀行新加坡分行，擔(dān)任聯(lián)合承銷商。
債券將在新加坡交易所(SGX)掛牌交易，規(guī)模目前尚未可知。
受此消息刺激，百度周二(11月6日)股價(jià)全天震蕩走高，收于105.94美元，漲幅2.07%。
消息發(fā)布當(dāng)天，評級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪即首次對百度作出評級(jí)，給予百度A3評級(jí)，前景展望為穩(wěn)定。另一家評級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)，也將百度及其擬發(fā)行債券預(yù)期分別評為A級(jí)、A(EXP)級(jí)。
兩家評級(jí)機(jī)構(gòu)稱，這番評級(jí)反映出百度穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表，以及在中國搜索引擎和網(wǎng)絡(luò)營銷市場中的雄厚實(shí)力。
穆迪同時(shí)提醒道，此次評級(jí)有所受限，原因在于中國網(wǎng)絡(luò)市場競爭激烈且環(huán)境多變，百度在中國以外的市場發(fā)展有限，且面臨本身VIE(協(xié)議控制)結(jié)構(gòu)背后的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，以及潛在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等法律風(fēng)險(xiǎn)。
