北京時(shí)間 7 月 25 日上午消息，理想汽車(股票代碼為：“LI”)向美國(guó) SEC 更新招股書，宣布 IPO 股票公開發(fā)行規(guī)模為 9500 萬(wàn)股 ADS，同時(shí) IPO 承銷商有 1425 萬(wàn)股 ADS 的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為 8-10 美元。也就是說(shuō)，如果承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，此次理想汽車 IPO 公開募集的資金將達(dá)到 8.74 億 - 10.93 億美元。本月早些時(shí)候，理想汽車首次提交赴美招股書，承銷商包括高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞銀(UBS)等。
更新之后的招股書還顯示，高瓴資本有興趣以首次公開募股的價(jià)格購(gòu)買理想汽車此次 IPO 發(fā)行中不超過 3 億美元的 ADS。假設(shè)首次公開發(fā)行的價(jià)格為 9 美元(發(fā)行價(jià)區(qū)間的中間數(shù))，高瓴資本將認(rèn)購(gòu) 3333 萬(wàn)股 ADS，占本次理想汽車 IPO 公開發(fā)行股份的 35.1%。
此外，理想汽車在招股書中表示，已經(jīng)獲得了 3.8 億美元的基石投資，認(rèn)購(gòu)價(jià)為 IPO 最終發(fā)行價(jià)。其中，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將再投資 3 億美元，字節(jié)跳動(dòng)將投資 3000 萬(wàn)美元，王興個(gè)人再次投資 3000 萬(wàn)美元，Kevin Sunny 投資 2000 萬(wàn)美元。上述四位基石投資者都是理想汽車的老股東。
這樣一來(lái)，IPO 募資金額再加上基石投資，理想汽車此次 IPO 融資總額區(qū)間將達(dá)到 12.54 億美元 - 14.73 億美元。而理想汽車的估值，若按照 IPO 發(fā)行價(jià)中間價(jià) 9 美元計(jì)算，可達(dá) 80 億美元，若按照發(fā)行價(jià)區(qū)間上限 10 美元計(jì)算，則可達(dá) 88 億美元。
除了披露募資額，更新后的招股書也給出了截至 6 月 30 日的第二季度財(cái)報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示，理想汽車 2018 年無(wú)營(yíng)收，2019 年?duì)I收為 2.84 億元，2020 年第二季度營(yíng)收為 19 億元(約合 2.75 億美元)，較 2020 年第一季度的 8.517 億元(約合 1.2 億美元)環(huán)比增長(zhǎng) 128.6%。
2020 年第二季度，理想汽車共交付汽車 6604 輛，較 2020 年第一季度的 2896 輛車，環(huán)比增長(zhǎng) 128%。隨著交付量的提升，理想汽車的毛利率也從上一季度(Q1)的 8% 提升到者一季度(Q2)的 13.3%，這主要得益于產(chǎn)品銷量規(guī)模的提升，制造費(fèi)用被攤薄。
理想汽車 2018 年、2019 年凈虧損分別為 15.32 億元、24.38 億元(約合 3.44 億美元);2020 年第二季度，理想汽車凈虧損為 7520 萬(wàn)元(約合 1060 萬(wàn)美元)，上一季度凈虧損為 7710 萬(wàn)元。
截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽車產(chǎn)生了 4.517 億元(約合 6380 萬(wàn)美元)的正向現(xiàn)金流，相比之下，上一季度則為 6300 萬(wàn)元的負(fù)向運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流。
截至 2020 年 6 月 30 日，理想汽車有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為 37 億元(約合 5.2 億美元)，而上一季度(截至 2020 年 3 月 31 日)，這一數(shù)字為 34 億元。
截至 6 月 30 日，理想汽車在全國(guó)范圍內(nèi)有 21 家零售店、18 家交付中心和 17 家服務(wù)中心，有 700 名銷售和服務(wù)人員。
