留在第一陣營的團購網(wǎng)站背后都已閃現(xiàn)著資本的身影。一位投資人指出，中國市場非常大，逼著團購網(wǎng)站必須養(yǎng)很大的團隊，這使得團購網(wǎng)站必須不斷墊錢，團購行業(yè)變成是大資金才能玩得起來的游戲。
這是一個被資本遺棄的市場，也是一個危機中蘊藏潛力的市場。在團購網(wǎng)站大批消亡或轉(zhuǎn)型之際，團購行業(yè)分水嶺已進(jìn)入中段，從群雄逐鹿向只剩下兩三家過渡，一切仿佛是視頻行業(yè)的重演。當(dāng)前，無論是美團、大眾點評團購、窩窩團、糯米網(wǎng)、拉手還是與F團合并后的高朋已鞏固團購行業(yè)第一陣營地位，正在為成為最后王者展開激烈爭奪。
相對于去年，第一陣營的團購網(wǎng)站毛利率明顯回升，處于將要盈利的邊緣。不過，各家依然無法也不敢改變燒錢現(xiàn)狀。如同武林高手間過招，進(jìn)入內(nèi)功相持階段，勝的團購網(wǎng)站贏得市場，最終走向IPO，敗的企業(yè)輕則轉(zhuǎn)型或被收購，重則因商戶擠兌而消失。
“我依然堅持團購網(wǎng)站99%會消亡的觀點。”創(chuàng)新工場董事長李開復(fù)(微博)對騰訊科技表示。他認(rèn)為，現(xiàn)在這5到6家團購網(wǎng)站全部成功的可能性不大，雖然大家賠錢已賠得不多，但也不見得少，只是由于這些團購網(wǎng)站之前獲得的融資很多，洗牌的時間會比想象中長。
實際上，依然留在第一陣營的團購網(wǎng)站背后都已閃現(xiàn)著資本的身影。一位投資人指出，中國市場非常大，逼著團購網(wǎng)站必須養(yǎng)很大的團隊，這使得團購網(wǎng)站必須不斷墊錢，團購行業(yè)變成是大資金才能玩得起來的游戲。
騰訊科技在走訪各家團購網(wǎng)站的過程中發(fā)現(xiàn)，如今正處于團購變局前夜。團購網(wǎng)站負(fù)責(zé)人一改往日高調(diào)，均低頭耕耘，優(yōu)化內(nèi)部管理流程。各家都變得很謹(jǐn)慎，不輕易曝光自己戰(zhàn)略，但又都死死將目光盯住對方。團購網(wǎng)站也在改變其原有形態(tài)，悄悄在布局。
O2O和移動端成為彼此突圍共同選擇。美團網(wǎng)副總裁王慧文說，未來團購對美團價值就像阿里的B2B對于阿里的價值。團購將成為美團現(xiàn)金流支柱業(yè)務(wù)，成為外擴張業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。不過，如同阿里巴巴董事局主席馬云(微博)所說，今天很黑暗，明天很黑暗，后天就是光明，大部分人都死在黎明前一晚，活下來的就是勇者。
團購“剩斗士”：大資金才能玩得起來的游戲
從年初團寶網(wǎng)遭遇生存困境，到拉手網(wǎng)傳出創(chuàng)始人吳波被架空，再到24券創(chuàng)始人和投資人間爆發(fā)沖突，團購行業(yè)的大敗局正在加速上演。“現(xiàn)在已沒有幾家有價值的團購網(wǎng)站，就剩下三五家團購網(wǎng)站能存在下去，其他的一定都會死掉。”拉手投資人之一、麥頓資本合伙人邱立平接受騰訊科技采訪時稱。
邱立平說，大家都惡性競爭，本來應(yīng)有利潤都賠著賣，導(dǎo)致團購市場競爭血腥。另一方面，團購網(wǎng)站必須養(yǎng)很大的團隊，而且長線布局。但最終是99%團購網(wǎng)站消亡，只有1%有機會。因此，活下去非常重要。而一旦渡過這個階段，市場培養(yǎng)起來，對手再追趕就不容易，因為整個品牌、市場地位、團隊都很難被撼動。不遠(yuǎn)將來一定會有一兩家很偉大的公司起來。
根據(jù)團購導(dǎo)航網(wǎng)站團800公布的統(tǒng)計報告顯示，9月份國內(nèi)團購成交額18.6億元，其中，美團、糯米、大眾點評團購、窩窩網(wǎng)、拉手、高朋月銷售規(guī)模均超過2億元，不僅6家在一起占據(jù)約8成的份額(未計入淘寶聚劃算)，更與其他家拉開了超過1億元的差距。
行業(yè)洗牌必然將圍繞著這幾家展開。從背景看，美團背后站著阿里巴巴，糯米背后站著人人網(wǎng)，高朋背后是Groupon和騰訊，大眾點評團購有點評業(yè)務(wù)做支撐、拉手背后則有大量投資人。
相對弱勢的是窩窩團，不過其CEO徐茂棟不僅強悍，也是一個有實力的投資人。
團購行業(yè)洗牌大戰(zhàn)在即，私底下各家磨刀霍霍。一邊忙著布局，一邊開源節(jié)流，盡管虧損幅度均大幅減小，都不敢輕易盈利。美團網(wǎng)副總裁王慧文說，美團一方面比拼企業(yè)管理和經(jīng)營基本功;一方面，技術(shù)團隊要做得好，美團早在去年就已經(jīng)開始準(zhǔn)備過冬。
值得注意的是，最近幾個月，王慧文不斷跑各個高校網(wǎng)羅人才，欲從高校畢業(yè)生中培養(yǎng)產(chǎn)品經(jīng)理。王慧文強調(diào)，美團是一家科技公司，要效仿亞馬遜。美團網(wǎng)羅人才的舉動還引發(fā)了李開復(fù)關(guān)注。李開復(fù)爆料稱，美團不斷在與創(chuàng)新工場搶奪人才。
與美團不一樣的是，高朋網(wǎng)則想實現(xiàn)彎道超車。高朋由原高朋網(wǎng)、F團、QQ團購業(yè)務(wù)三塊業(yè)務(wù)合并而成。據(jù)高朋網(wǎng)CEO林寧透露，公司最近獲得來自Groupon和騰訊的近4000萬美元融資，在合適時候要收購一些適當(dāng)規(guī)模的團購網(wǎng)站。高朋網(wǎng)還成立了PM(合作伙伴管理)團隊，其主要職責(zé)是首先去線下考察商家資質(zhì)，其次是教會商家如何服務(wù)好在線用戶。
拉手網(wǎng)在經(jīng)歷IPO沖刺失敗、CFO離職后，元氣大傷，如今正刻骨療傷。公司COO周峰帶領(lǐng)整個公司低調(diào)工作，“等我們工作做到足夠好，我才會講一些事情，現(xiàn)在最重要的是抓好內(nèi)部管理和各項工作。”他對騰訊科技表示。
缺少資本支持的是窩窩團。最近有人向騰訊科技爆料，窩窩團今年初早已面臨資金壓力，窩窩團CEO徐茂棟一直在多方努力，尋找新投資或與其他團購網(wǎng)站合并，但未能成功。徐茂棟持有窩窩團高達(dá)60%到70%的股權(quán)，其投資方不愿再投入新的資金。
不過，窩窩團副總裁韋京漢公開反駁：“我從來沒有聽到這種論調(diào)，也絕對沒有這種事，怎么整合，誰整合?”韋京漢對騰訊科技表示：“你知道徐總跟別人不一樣，他本身是天使投資人，有這么多企業(yè)，自身也非常有錢，資金根本不是問題，而且窩窩接近盈利。創(chuàng)始人股權(quán)占得多也不是壞事。”
團購網(wǎng)站到底虧得怎么樣一直是個迷。不過，以糯米網(wǎng)為例，虧損依然顯而易見。人人網(wǎng)第二季度財報顯示，糯米網(wǎng)單個季度營收360萬美元，同期營業(yè)成本為50萬美元，但支出高達(dá)1040萬美元，這也意味著糯米網(wǎng)單個季度凈虧損730萬美元，超過營收2倍。另據(jù)美團內(nèi)部人士透露，雖然每個月虧損低于去年同期1200萬，但虧幅依然有幾百萬。
一位投資人說，最大問題是團購網(wǎng)站需要時間，要有足夠糧食，現(xiàn)在很多團購網(wǎng)站已經(jīng)死掉，基本上就這三五家，再回過頭來看團購，其實是個進(jìn)門容易、跑起來很難的行業(yè)。
一線團購逼近盈利點：玩的都是別人的錢
截至目前，團購網(wǎng)站數(shù)量縮減至2919家，比去年同期減少42%，相當(dāng)于平均每天有5.9個團購網(wǎng)站消失或轉(zhuǎn)型。這一殘酷淘汰賽中競爭正在逐漸減緩。據(jù)王慧文介紹，團購行業(yè)毛利率一直在提升，去年最低時是4%，今年達(dá)8%。隨著團購網(wǎng)站IT化進(jìn)程加速，與商家結(jié)款等流程更多用電腦替代，減少人員數(shù)量來提升毛利，明年5、6月份毛利率甚至可能達(dá)到10%以上。
隨著團購市場競爭趨于穩(wěn)定，團購網(wǎng)站的成本結(jié)構(gòu)正趨于合理，市場營銷成本下降，固定的人員成本占到團購網(wǎng)站總支出的50%以上。同時，團購網(wǎng)站的盈利能力也快速增強。
美團網(wǎng)王慧文透露，團購網(wǎng)站早已不再像過去那樣大舉燒錢，美團今年以來現(xiàn)金流為正，在數(shù)個大城市實現(xiàn)盈利，正爭取今年底盈利。備受質(zhì)疑的窩窩團也自稱形勢良好，副總裁韋京漢表示，窩窩團大部分城市都盈利，只在極個別城市例外，其原因在于一些激烈競爭地方，投入人力成本比較多，只要在擴張和盈利之間把握住平衡就沒有問題。
高朋網(wǎng)CEO林寧更指出，高朋現(xiàn)在1個月成交額兩億多規(guī)模，10%毛利傭金就是兩千萬，而包括市場等費用投入一個月僅兩三千萬。這也意味著只要不開拓城市，控制規(guī)模就可盈利。
實際上，團購網(wǎng)站奧妙在于，一旦形成規(guī)模，基本玩的都是商戶和用戶的錢。團購網(wǎng)站從用戶那里收錢，商家提供服務(wù)，團購網(wǎng)站再將錢返給商家，中間會有時間差。假如團購網(wǎng)站從用戶收錢到給商家錢的周期為3個月，網(wǎng)站規(guī)模為2個億。這也意味著這家團購網(wǎng)站在3個月時間憑空多出2億元，可以依托這筆錢做很多事情。
團購網(wǎng)站更多考慮的是，如何拉更多商家，購買更多流量，吸引更多用戶使用團購服務(wù)。只要賺取的毛利能抵消人員成本和市場費用，網(wǎng)站基本可以盈虧平衡，甚至去擴張布局。
這也是為什么24券創(chuàng)始人和投資人發(fā)生矛盾，反而是消費者和商戶受到傷害。據(jù)團購行業(yè)大佬爆料，迄今為止24券欠商戶數(shù)千萬元欠款，每個月虧損僅幾百萬元。24券在擴張過程中出現(xiàn)管理失控，是內(nèi)部出現(xiàn)問題。這也可以解釋為何對手爆料窩窩團資金緊張時，窩窩團極力反駁，因為一旦造成商家不信任，容易產(chǎn)生擠兌現(xiàn)象，下場很可能有臨門一腳的效果，導(dǎo)致一個大規(guī)模的團購網(wǎng)站滅亡。
當(dāng)前團購網(wǎng)站鼻祖Groupon已不再是燒錢機器，Groupon第二季度營收為5.683億美元，比去年同期的3.926億美元增長45%;期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤2840萬美元，上年同期虧損1.074億美元。一位投資人說，人們總覺得團購網(wǎng)站說的每句話都是錯的，因為團購過去就有問題。其實團購不是模式問題，而是執(zhí)行問題。Groupon很多時候做得對，但沒辦法去說服大眾。
向泛團購概念挺進(jìn) 積極擁抱O2O
團購行業(yè)正在改變，未來將是“泛團購”概念，許多團購網(wǎng)站通過延長產(chǎn)品售賣期方式，將“限時團購”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;整月銷售”，一部分商戶學(xué)會玩轉(zhuǎn)團購，推多種團購產(chǎn)品組合并放在多個網(wǎng)站同時售賣。團購網(wǎng)站、商家及消費者共同變化，促使團購演進(jìn)為更為常態(tài)營銷模式。
另一方面，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)崛起，O2O與移動互聯(lián)網(wǎng)讓團購煥發(fā)生機，并讓團購龐大的線下隊伍不再是沉重負(fù)擔(dān)，更是一種資源。美團網(wǎng)副總裁王慧文指出，像今夜酒店特價需談很多酒店和合作，但要經(jīng)營線下隊伍不容易，而當(dāng)團購涉足類似業(yè)務(wù)時，可以輕車熟路，這就使得團購企業(yè)在O2O領(lǐng)域里比單純的APP應(yīng)用有更大想象空間。
“我們會以團購為基礎(chǔ)，讓商家認(rèn)可我們的品牌，跟消費者保持良好關(guān)系，同時成現(xiàn)金流支柱業(yè)務(wù)，再向外擴張業(yè)務(wù)。”王慧文說，未來團購對美團的價值就像阿里的B2B對于阿里的價值，提供不斷的現(xiàn)金流幫助淘寶、支付寶發(fā)展，現(xiàn)在美團正在O2O領(lǐng)域嘗試。
高朋在拿到Groupon新技術(shù)和產(chǎn)品后，開始陸續(xù)上線很多移動客戶端，如何更好抓住用戶信息資源是高朋研發(fā)重點，如探索基于騰訊微信平臺的團購新模式服務(wù)。高朋CEO林寧說，高朋馬上要跟微信合作推產(chǎn)品“高朋微團購”，在微信上可以直接通過支付寶、財付通支付。
此外，高朋這種基于騰訊微信的團購模式還會增加廣告模式精準(zhǔn)匹配功能。男性用戶看到的信息可以和女性用戶不一樣，不同的位置看到的信息也不一樣，甚至可以基于不同興趣愛好，可以基于以前瀏覽頁面不同的愛好推不同信息。
林寧認(rèn)為，O2O時代團購網(wǎng)站價值遠(yuǎn)超過單個APP。“團購網(wǎng)站每天有幾萬人下單，幾萬人驗證，有這些消費數(shù)據(jù)才能跟精準(zhǔn)匹配，純粹的APP并不能解決所有問題，如果只做好產(chǎn)品無法形成閉環(huán)，創(chuàng)意再好，算法再好也沒有價值，那種創(chuàng)業(yè)沒有任何價值。”
林寧和王慧文的觀點獲得邱立平認(rèn)同。邱立平說，所謂的online到offline，誰有offline的團隊?不能說幾個人做個APP，就可以涵蓋本地生活服務(wù)市場，北京就有五萬多家餐飲企業(yè)，APP既然一個團隊20人可以做，別人一樣可以做，這一定是紅海市場，因為大家數(shù)據(jù)都是扒來的，但最終這個數(shù)據(jù)從哪來，一定要有地面部隊的團隊，誰有地面部隊，能夠號令全國上千號人?那一定是團購網(wǎng)站的線下部隊。
未來的獨立團購網(wǎng)站雖然還叫團購網(wǎng)站，但形態(tài)將發(fā)生很大改變，是服務(wù)于本地商家的一種形態(tài)。除賣東西外，還可以依托服務(wù)做很多事情，甚至切入到大眾點評傳統(tǒng)領(lǐng)域范疇。大眾點評網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁龍偉對此并不意外，稱不光團購網(wǎng)站，像微信、百度也在涉足這一領(lǐng)域。歡迎大家一起競爭，來共同培育市場。
不過，龍偉也指出，擁有線下人員優(yōu)勢并不構(gòu)成競爭優(yōu)勢，最重要的線上流量能給線下商家?guī)碛行Э蛻魞r值，到底是通過地圖、通過團購還是通過大眾點評來查找本地生活服務(wù)，成為移動互聯(lián)網(wǎng)入口，一切還是以能否滿足用戶需求決定。
李開復(fù)也承認(rèn)團購企業(yè)進(jìn)入O2O市場具有優(yōu)勢，但關(guān)鍵是要戒掉壞習(xí)慣，包括擴張?zhí)欤瑢Ξa(chǎn)品沒有保證，對商家沒有足夠好處。“如果不能有一個平衡的生態(tài)系統(tǒng)，沒有產(chǎn)品保證，沒有讓商家賺錢，沒有幫助商家衡量回頭客，自身依然燒錢太快，那一切只是空談。”
