蔡愷/制表 翟超/制圖
證券時報記者 蔡愷
針對商業銀行的“存款、貸款、支付結算”三大傳統業務，電子商務企業最早是通過第三方支付撼動銀行地位，從支付結算領域切入銀行業務。
證券時報記者調查發現，目前第三方支付企業已從銀行手中拿走了小額支付的大部分市場，并在線下收單業務與銀行形成競爭，但第三方支付企業仍難以取代銀行的支付結算地位。
擠占銀行收單業務
翻查第三方支付企業的資料可以發現，這些企業的發展初衷，主要是電子商務企業為滿足旗下網購平臺用戶的支付需求，與銀行的網關對接從而協助完成支付流程。早期的參與者包括阿里巴巴旗下的支付寶和騰訊旗下的財付通等。例如，支付寶在2003年上線時，主要是為支持淘寶網的發展;隨著賬戶數量和交易量增加，2004年底才從淘寶網分拆成為獨立的第三方支付企業。
隨著居民消費意識的變化，電子商務日益發展壯大，第三方支付市場也飛速增長。艾瑞咨詢的研究報告顯示，2013年第二季度中國網購市場交易規模環比增長24%至4371.3億元，同期，互聯網支付市場交易規模也環比增長10%至1.12萬億元。
與此同時，央行在2010年6月發布的《非金融機構支付服務管理辦法》給了第三方支付合法的“身份”，并定義了業務范疇，主要包含互聯網支付、預付卡發行與受理、銀行卡收單三大塊業務。艾瑞咨詢分析師謝春稱，自“第三方支付”這個詞誕生起，關于第三方支付與銀行到底是合作關系還是競爭關系的爭論就從未停止。
據了解，目前第三方支付企業以較低的價格提供與銀行相同或相近的服務，對銀行的結算、代理收付等中間業務以及電子銀行業務形成擠占效應。
中國銀行戰略管理部副總經理宗良表示，結算是銀行重要的中間業務，過去銀行是唯一的支付媒介，如今客戶通過第三方支付就能完成，且第三方支付價格優勢明顯，因此對銀行產生一定的競爭效應;另外，結算意味著有賬戶存在，目前監管規定第三方支付賬戶僅限于支付，一旦未來放開其他功能，以第三方支付龐大的用戶數，對銀行的沖擊將更為明顯。不過，謝春認為，第三方支付與銀行的競爭情況要分具體業務來看：在互聯網支付上，第三方支付相當于中介平臺，其運作間接增加了銀行卡的交易量，雙方是合作關系;而在銀行卡收單上，目前是銀行、銀聯以及第三方支付企業共同參與。在這方面，第三方支付企業和銀行確實存在一些競爭和摩擦。
令人記憶猶新的是，2012年5月，工行借記卡持卡人通過第三方支付企業拉卡拉進行信用卡還款時，曾出現不尋常故障。彼時，銀行“封殺”拉卡拉等第三方支付企業的傳言一度甚囂塵上。
賺銀行“不愿賺的錢”
不同于商業銀行的高準入門檻，第三方支付企業的低門檻特性令市場參與者越來越多。今年7月6日，央行發放了第七批第三方支付牌照，目前持牌企業已達250家，主流的電商企業大部分已擁有自身的第三方支付平臺。而從監管層的表態看，支付牌照仍會繼續發放。對此，宗良認為，入場門檻低以及監管相對寬松的特性，使第三方支付企業在支付之外的金融創新方面具有很大優勢。
在持牌企業數量迅猛增長的同時，第三方支付還表現出單筆支付金額小、筆數多的特征。央行副行長劉士余近期在公開場合表示，當前互聯網支付企業的支付交易額約為6萬億元，雖然僅占整個社會支付總量的0.5%，但是交易筆數卻占了40%。
中國聯通沃支付運營負責人王輝表示，上述數據充分說明第三方支付已滲透到居民生活的每個角落，包括小額轉賬、交水電煤氣費、充話費等。但他強調，這些日常、瑣碎、大量的支付，恰恰是大銀行不愿意做的。
“上述這些都是小額的、微利的支付業務，對銀行來說頂多是一項增值服務，所以第三方支付從事這些業務并不會對銀行的收益產生多大影響。”王輝說，在第三方支付企業看來，銀行掙的是存貸利差這種“大錢”，第三方支付不可能取代銀行的地位。
