上一篇文章和大家分享了為什么我要做投資，這一篇主要想和大家聊聊我的投資方向。
現(xiàn)在做投資的人挺多，細(xì)分領(lǐng)域也很多。其實(shí)做投資和做企業(yè)有一點(diǎn)很像，都要聚焦。我的理念是一定要在我所從事的細(xì)分領(lǐng)域中成為絕對(duì)的專家，否則我對(duì)項(xiàng)目的判斷力是有限的。
那么我的核心領(lǐng)域是什么?經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的思考，我明確了四個(gè)方向：面向企業(yè)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、VR/AR、人工智能。剛好最近經(jīng)常有投資人和朋友問(wèn)我：浩哥，VR這個(gè)領(lǐng)域你怎么看?所以今天先和大家聊聊最近正火的VR/AR。
VR/AR本身就是一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)，在很多行業(yè)都將有非常重要的應(yīng)用;未來(lái)5-10年是VR/AR非常關(guān)鍵的成長(zhǎng)期，因此也細(xì)分了很多賽道。對(duì)于我這樣一支早期基金來(lái)講，不是所有的賽道都適合我。所以哪些賽道適合我，哪些賽道不適合我，這是個(gè)要深度思考的問(wèn)題。
現(xiàn)在最火的是頭顯設(shè)備(簡(jiǎn)稱頭盔)，頭盔簡(jiǎn)單分三類，一類是PC頭盔(主流的是Facebook的Oculus，Sony的PlayStation VR，和HTC/Valve的VIVE)，一類是Mobile頭盔(頭盔里插手機(jī)的那種，起源于Google的Cardboard，又是GOOGLE!)，還有一類是一體機(jī)。PC頭盔現(xiàn)階段主打的是游戲市場(chǎng)，這在中國(guó)普及起來(lái)會(huì)比較慢，主要原因有兩個(gè)：一是中國(guó)缺乏國(guó)外那樣成熟的主機(jī)游戲市場(chǎng);二是價(jià)格高，除了頭盔之外，用戶還得買一個(gè)高性能的PC。所以PC頭盔現(xiàn)在國(guó)內(nèi)主打的是2B以及B2B2C市場(chǎng)。第三類一體機(jī)的未來(lái)現(xiàn)在還不好講(未來(lái)不一定有這個(gè)品類)。總的來(lái)說(shuō)，第二類Moblie頭盔性價(jià)比最高，將在中國(guó)最先普及，所以這里主要講一講Mobile頭盔(下文提及的頭盔若沒(méi)有特指均為Mobile頭盔)。
需要說(shuō)明的是，雖然頭盔很誘人，但這個(gè)顯然不是我的機(jī)會(huì)——原因并不是行業(yè)已經(jīng)偏紅海，而是真正的巨頭還都沒(méi)進(jìn)來(lái)。這塊誰(shuí)是真正的巨頭?這次不是BAT，而是手機(jī)廠商。我認(rèn)為手機(jī)廠商不進(jìn)入VR領(lǐng)域是不可想象的，有幾個(gè)原因：
1、VR/AR在未來(lái)5-10年后會(huì)替代手機(jī)成為下一代的個(gè)人計(jì)算中心。
這個(gè)好像現(xiàn)在在業(yè)界沒(méi)什么爭(zhēng)議了，因?yàn)檫@符合大趨勢(shì)，個(gè)人計(jì)算中心的大趨勢(shì)就是更加便攜、更自然的人機(jī)交互方式。
我們回顧一下歷史：PC時(shí)代，人以鼠標(biāo)鍵盤為核心輸入，這種交互就是為了電腦而專門發(fā)明的。因?yàn)榕_(tái)式機(jī)很不便攜，所以又有了筆記本。手機(jī)時(shí)代，除了更便攜以外，交互也變成了觸摸和滑動(dòng)，這更符合人的自然交互。但其實(shí)手機(jī)還是不夠便攜，因?yàn)槟阋恢贝г诙道铮沂謾C(jī)屏幕太小。因此，下一代個(gè)人計(jì)算中心需要解決上面提到的這兩個(gè)問(wèn)題。
而有了VR/AR，你能看到的地方都是屏幕，而且一副眼鏡顯然比一個(gè)手機(jī)更加便攜。此外，有了VR/AR，人機(jī)交互也變成了語(yǔ)音和手勢(shì)/動(dòng)作識(shí)別，這比手機(jī)更符合人類的自然交互行為。不得不承認(rèn)，這種顛覆既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)，抓住了就上去了，抓不住就沉了，我們回顧一下無(wú)線這一大波，其實(shí)就是這樣。
我認(rèn)為，這會(huì)讓手機(jī)廠商產(chǎn)生足夠的危機(jī)感——與其未來(lái)被別人革了命，還不如自己革自己的命。再加上現(xiàn)在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)飽和，基本上是零和游戲，手機(jī)廠商也需要尋找未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)。
2、手機(jī)廠商做頭盔能給用戶帶來(lái)更好的用戶體驗(yàn)。
使用過(guò)Mobile頭盔的從業(yè)者都能發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：體驗(yàn)真的不太好!
簡(jiǎn)單描述一下操作過(guò)程：首先要在手機(jī)上下載一個(gè)應(yīng)用，打開(kāi)應(yīng)用后將手機(jī)插到Mobile頭盔里，這并不復(fù)雜的步驟實(shí)際上會(huì)帶來(lái)一個(gè)很大的問(wèn)題——插入的過(guò)程中，頭盔會(huì)經(jīng)常碰到手機(jī)的Home鍵(或其它鍵)，以至于你帶上頭盔看到的是整個(gè)手機(jī)桌面，而不是你想看的VR，這會(huì)導(dǎo)致你不得不把這個(gè)過(guò)程重復(fù)幾次。
更糟糕的是，如果你正在看VR的愛(ài)情動(dòng)作片，突然打進(jìn)來(lái)一個(gè)電話，你就不得不重新把手機(jī)拿出來(lái)，關(guān)掉電話，再次打開(kāi)VR應(yīng)用，然后再放進(jìn)頭盔。難道更合理的操作方式不是通過(guò)頭盔上的按鍵直接dismiss這個(gè)電話么?顯然，只有頭盔和手機(jī)OS的深度集成才能解決這個(gè)問(wèn)題，所以只有手機(jī)廠商有這個(gè)機(jī)會(huì)。
三星的Gear VR就是一個(gè)典范，他比較好地解決了第一個(gè)問(wèn)題：Gear VR提供了一個(gè)USB插槽連接三星手機(jī)，用戶帶上頭盔后，看到的界面直接就是三星的VR中心。
除了交互層面的優(yōu)勢(shì)之外，手機(jī)廠商做VR，能夠直接面向硬件底層編程，而不像傳統(tǒng)應(yīng)用那樣在安卓層開(kāi)發(fā)。這能帶來(lái)更好的圖形性能——低延遲是頭盔的核心競(jìng)爭(zhēng)力(當(dāng)然OLED屏也是重要原因)。簡(jiǎn)單講，就是手機(jī)和頭盔有很強(qiáng)的產(chǎn)品層面的協(xié)同效應(yīng)，當(dāng)然這種優(yōu)勢(shì)還只是一方面。
3、手機(jī)廠商有強(qiáng)大的渠道能力。
現(xiàn)在一款頭盔能賣幾萬(wàn)個(gè)已經(jīng)很不錯(cuò)了，幾十萬(wàn)就相當(dāng)夸張了，但這對(duì)手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)實(shí)在不算什么。手機(jī)廠商一旦火力全開(kāi)，強(qiáng)大的渠道能力立馬會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。
舉個(gè)最簡(jiǎn)單的例子，網(wǎng)上每賣一個(gè)手機(jī)的時(shí)候，底下有一個(gè)選項(xiàng)——加99元再買一個(gè)VR頭盔。同時(shí)手機(jī)已經(jīng)預(yù)裝了一個(gè)VR的APP，里面已經(jīng)有了各種內(nèi)容。用戶拿到兩件產(chǎn)品后，頭盔一插手機(jī)直接體驗(yàn)，你覺(jué)得這個(gè)優(yōu)勢(shì)大不大?
所以我認(rèn)為，未來(lái)絕大多數(shù)頭盔都將走手機(jī)的銷售渠道。小米可以這么做，華為也可以這么做，凡是通過(guò)線上銷售的都能這么做。其實(shí)線下銷售也是一樣的，而且線下店還能讓用戶直接體驗(yàn)一下VR的震撼性效果，這種bundle sale的成功率還更高。
總結(jié)一下，手機(jī)廠商有足夠的動(dòng)力，也有得天獨(dú)厚的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)。這使得他們進(jìn)入VR領(lǐng)域是必然的，問(wèn)題只是時(shí)間而已。
目前為止，國(guó)內(nèi)各個(gè)手機(jī)廠商在VR領(lǐng)域的投入還基本處于“口號(hào)階段”，還沒(méi)有看到比較實(shí)際的舉措。即使有，也只是和現(xiàn)有的頭盔廠商做一些淺層次的co-branding類的合作，這算是投石問(wèn)路吧。我認(rèn)為手機(jī)廠商的這個(gè)策略是對(duì)的，即使頭盔再好，但VR是個(gè)生態(tài)，沒(méi)有整個(gè)生態(tài)的支持，用戶買了頭盔玩兩次也就扔墻角了(這的確也是已售頭盔的現(xiàn)狀)。
但隨著整個(gè)行業(yè)的不斷發(fā)展，特別是VR生態(tài)的不斷成熟，各種內(nèi)容、應(yīng)用開(kāi)始涌現(xiàn)，VR已逐步滲透到許多行業(yè);我認(rèn)為手機(jī)廠商進(jìn)入VR領(lǐng)域，現(xiàn)在已經(jīng)是時(shí)候了。做過(guò)產(chǎn)品的人都知道：好的產(chǎn)品需要時(shí)間。
因此，我相信手機(jī)廠商在2016年一定會(huì)有更大的聲音，否則，作為手機(jī)廠商，你就真的out了!
PS.本來(lái)是想講投資賽道的，結(jié)果一下子給手機(jī)廠商做了半天廣告。回歸正傳，我簡(jiǎn)單做個(gè)類比：無(wú)線這一波波瀾壯闊，但其實(shí)做手機(jī)的不過(guò)十家，所以投資手機(jī)廠商并不是我的目標(biāo)。我的目標(biāo)是尋找VR領(lǐng)域的下一個(gè)微信、下一個(gè)滴滴打車和下一個(gè)今日頭條，這個(gè)具體我們找機(jī)會(huì)再聊。
