7月18日消息，今日早間，聯(lián)想集團(tuán)在港交所發(fā)布公告稱，建議僅向?qū)I(yè)及機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行新票據(jù)的國際發(fā)行，包括根據(jù)綠色融資框架發(fā)行的數(shù)批綠色票據(jù)。新票據(jù)擬將構(gòu)成本公司以美元計值的直接、無條件、無擔(dān)保及非次級債務(wù)。
聯(lián)想集團(tuán)擬將新票據(jù)中非綠色票據(jù)批次的所得款項凈額用于根據(jù)收購要約備忘錄載列的條款，購買全部或部分2023年票據(jù)，及用作本公司營運資金。公司計劃動用相等于新票據(jù)中綠色票據(jù)批次的所得款項凈額，根據(jù)綠色融資框架將對全部或部分、一個或多個本公司的新的或者現(xiàn)有的合資格綠色項目(例如綠色建筑或者可再生能源項目)進(jìn)行融資或再融資。
公告顯示，2023年票據(jù)于2018年3月29日發(fā)行，目前在香港聯(lián)交所上市(股份代號：4455;ISIN：XS1765886244)。于2022年7月18日，2023年票據(jù)的未償還本金金額為686,779,000 美元。于2022年7月18日，公司已開始作出收購要約，以現(xiàn)金購買未償還的2023年票據(jù)，惟須受限于收購上限。
根據(jù)公告，聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行票據(jù)的完成取決于若干因素，包括但不限于全球市況、本公司的企業(yè)需求及投資者的興趣。建議發(fā)行票據(jù)的規(guī)模及定價將于入標(biāo)過程之后厘定。發(fā)行票據(jù)的入標(biāo)過程將由法國巴黎銀行、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸(香港)有限公司、星展銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、香港上海滙豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co. International plc，以及中國銀行股份有限公司 、交通銀行股份有限公司香港分行、中國建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司及西班牙桑坦德銀行有限公司進(jìn)行。
聯(lián)想集團(tuán)稱，公司將發(fā)行的新票據(jù)未曾亦將不會根據(jù)美國證券法或在美國任何州或其他司法權(quán)區(qū)的任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊。新票據(jù)將僅：(i)在美國根據(jù) 144A 規(guī)則所規(guī)定的美國證券法登記要求豁免，或在不受美國證券法登記要求限制的交易中提呈發(fā)售予合資格機(jī)構(gòu)買家;及(ii)根據(jù) S 規(guī)例在美國以外的離岸交易中提呈發(fā)售予非美國人士。新票據(jù)將不會在香港、美國或任何其他司法權(quán)區(qū)進(jìn)行公開發(fā)售。
