云計(jì)算市場(chǎng)角逐正在進(jìn)入新階段，包括政務(wù)云在內(nèi)的政企市場(chǎng)成為主力增長(zhǎng)點(diǎn)。在這一場(chǎng)域中，以華為云、運(yùn)營(yíng)商云為代表的新勢(shì)力，已猛烈沖擊阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠。
在剛剛過(guò)去的 7-8 月，華為云連續(xù)兩次斬獲億元級(jí)政務(wù)云大單，且均為單一來(lái)源采購(gòu)。
8 月 22 日，長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(云服務(wù)部分)公告發(fā)布，華為云通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式，拿下這一預(yù)算 2.87 億元的項(xiàng)目。而就在 7 月 4 日，北京昌平區(qū)政務(wù)云 2022 年-2025 年服務(wù)項(xiàng)目資金采購(gòu)結(jié)果公示，單一采購(gòu)來(lái)源為華為云，預(yù)算約 1.9 億元。
單一來(lái)源采購(gòu)，也意味著阿里云、騰訊云等同行在這兩個(gè)項(xiàng)目中連參與競(jìng)標(biāo)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。
政務(wù)云是一塊有千億元級(jí)“蛋糕”的云計(jì)算領(lǐng)域新市場(chǎng)。第三方機(jī)構(gòu) IDC 報(bào)告稱，2021 年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模 427.16 億元，同比增長(zhǎng) 21.47%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到 2023 年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1497.3 億元。
同時(shí)，布局這一市場(chǎng)，入局者的打法與在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有較大區(qū)別。新勢(shì)力進(jìn)擊，老牌互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠轉(zhuǎn)型，一個(gè)新的云計(jì)算市場(chǎng)格局正在浮現(xiàn)。
一、屢拿億元級(jí)政務(wù)云大單，華為云為何成單一采購(gòu)來(lái)源?
翻看長(zhǎng)沙和北京市昌平區(qū)這兩大政務(wù)云項(xiàng)目的公告，可以看到，項(xiàng)目?jī)?nèi)容都主要是管整個(gè)城市或者區(qū)域的集約化云，而華為云提供的服務(wù)覆蓋 IaaS、PaaS 等多個(gè)層面。
8 月 22 日，長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心發(fā)布《長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(云服務(wù)部分)》單一來(lái)源公示。本期項(xiàng)目屬于城市“數(shù)據(jù)大腦”中的基礎(chǔ)性設(shè)施及服務(wù)升級(jí)建設(shè)，涉及政務(wù)云二期云底座續(xù)采及拓展、引入政務(wù)公有云服務(wù)、升級(jí)安全防護(hù)體系等多項(xiàng)內(nèi)容。
再看看 7 月 4 日的昌平區(qū)政務(wù)云 2022 年-2025 年服務(wù)項(xiàng)目，據(jù)悉該項(xiàng)目要求在現(xiàn)有提供的 IaaS 服務(wù)的延續(xù)建設(shè)成果上進(jìn)行升級(jí)完善，新增數(shù)據(jù)庫(kù)、云原生、AI 等 PaaS 層服務(wù)。此平臺(tái)承載了全區(qū)政務(wù)部門絕大部分的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
值得一提的是，這兩大項(xiàng)目都采用單一來(lái)源采購(gòu)。
也就是說(shuō)，在這些項(xiàng)目中，阿里云、騰訊云等同行沒(méi)有參與競(jìng)標(biāo)的資格。實(shí)際上，這種采購(gòu)方式在眾多其他小額政務(wù)云項(xiàng)目中也很多見(jiàn)，比如今年 7 月華為云拿下的廊坊 4200 萬(wàn)元政務(wù)云項(xiàng)目也采用單一來(lái)源采購(gòu)。
為何這些項(xiàng)目需要且能夠采用單一來(lái)源采購(gòu)?
長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目公告對(duì)采取此舉的原因進(jìn)行了說(shuō)明：
1、長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(云服務(wù)部分)主要內(nèi)容是對(duì)“長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目(新建部分)”的續(xù)采。
“長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目(新建部分)”于 2019 年 6 月通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式確定華為軟件技術(shù)有限公司為供應(yīng)商，合同有效期 3 年。截至目前，全市 52 個(gè)單位的 279 個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)遷移上長(zhǎng)沙政務(wù)云二期。云平臺(tái)、云備份、云安全等運(yùn)行穩(wěn)定。
華為公司是“長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目(新建部分)”的關(guān)鍵技術(shù)保障、統(tǒng)一安全管理和統(tǒng)一運(yùn)維的唯一供應(yīng)商。
2、該項(xiàng)目屬于購(gòu)買服務(wù)型的公共服務(wù)項(xiàng)目，平臺(tái)承載了全市政務(wù)部門的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，涉及政府信息保密及信息安全等重要內(nèi)容，用戶群體大，涉及范圍廣，要求保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定和系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保數(shù)據(jù)安全。
滿足《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》第三十一條第一款“只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的”以及《湖南省政府采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式審批管理辦法》第十一條第(一)點(diǎn)中有關(guān)“公共服務(wù)項(xiàng)目具有特殊要求，導(dǎo)致只能從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)”的規(guī)定。
3、2019 年 12 月，華為技術(shù)有限公司將華為軟件技術(shù)有限公司的云業(yè)務(wù)整合至華為云計(jì)算技術(shù)有限公司。
簡(jiǎn)而言之，就是：
1、這個(gè)項(xiàng)目在 2019 年 6 月初就是華為云做的，運(yùn)行穩(wěn)定安全，現(xiàn)在繼續(xù)讓其做是順理成章。
2、項(xiàng)目涉及全市政務(wù)部門核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為了確保數(shù)據(jù)安全，只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)。
北京市昌平區(qū)政務(wù)云項(xiàng)目公告中也對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)進(jìn)行了如下解釋：
該項(xiàng)目要求在現(xiàn)有提供的 IaaS 服務(wù)的延續(xù)建設(shè)成果上進(jìn)行升級(jí)完善，新增數(shù)據(jù)庫(kù)、云原生、AI 等 PaaS 層服務(wù)，而且此平臺(tái)承載了全區(qū)政務(wù)部門絕大部分的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，涉及政府信息保密及信息安全等重要內(nèi)容，用戶群體大，涉及范圍廣，多數(shù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求 24 小時(shí)不間斷運(yùn)行。
為確保區(qū)政務(wù)信息化云平臺(tái)建設(shè)的集約性、一致性、專業(yè)性，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施還要保障區(qū)政務(wù)信息的安全性及業(yè)務(wù)不能中斷，故該項(xiàng)目符合單一來(lái)源采購(gòu)條件，所以該項(xiàng)目向唯一供應(yīng)商華為云計(jì)算技術(shù)有限公司進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)。
換句話說(shuō)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目涉及政府信息保密及信息安全，于是相關(guān)部門就選擇向特定廠家采購(gòu)。
二、千億元政務(wù)云“大蛋糕”，三類玩家角逐
政務(wù)云是云計(jì)算市場(chǎng)里的一塊“大蛋糕”。當(dāng)下，隨著互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟，政企市場(chǎng)成為云計(jì)算企業(yè)的新發(fā)力點(diǎn)，其中份額最大的還是政務(wù)云市場(chǎng)。
8 月 9 日，第三方機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布的《中國(guó)智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示，2021 年政務(wù)云整體市場(chǎng)規(guī)模 427.16 億元，同比增長(zhǎng) 21.47%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到 2023 年，中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1497.3 億元。
在這一市場(chǎng)，除了除了阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠，還有華為云這樣的 ICT 云計(jì)算大廠，同時(shí)三大運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)電子云等國(guó)家云企業(yè)也占據(jù)優(yōu)勢(shì)。可以看到，這三大類玩家在眾多項(xiàng)目和地區(qū)瓜分市場(chǎng)。
以本次公布的長(zhǎng)沙市政務(wù)云項(xiàng)目項(xiàng)目為例，在已經(jīng)延續(xù)近五年合計(jì)超 10 億元的項(xiàng)目中，可以看到中國(guó)電信、騰訊云和華為云三大廠商都下場(chǎng)了。
2017 年 12 月 11 日，長(zhǎng)沙市人民政府電子政務(wù)管理辦公室發(fā)布《長(zhǎng)沙市“政務(wù)云”一期建設(shè)項(xiàng)目合同公告》，中國(guó)電信 1.26 億元中標(biāo);就在兩年多之后，一期項(xiàng)目在 3 月發(fā)布了 2200 萬(wàn)元擴(kuò)容項(xiàng)目，在 7 月發(fā)布了 5446 萬(wàn)元優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目，繼續(xù)由中國(guó)電信承擔(dān)。
而長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期項(xiàng)目(新建部分)啟動(dòng)于 2019 年 6 月，項(xiàng)目預(yù)算約 2.4 億元，通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式確定華為公司為供應(yīng)商。彼時(shí)，剛成立兩年的華為云全年?duì)I收不過(guò) 5 億元，市場(chǎng)排名也比較靠后。
本次報(bào)道的 2.87 億元長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期項(xiàng)目(云服務(wù)部分)是對(duì)上述項(xiàng)目的續(xù)采。
就在 2019 年 6 月長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期項(xiàng)目啟動(dòng)的前后腳，2019 年 6 月 28 日，騰訊云作為單一來(lái)源，中標(biāo)了金額為 5.2 億元的長(zhǎng)沙市《城市超級(jí)大腦(數(shù)據(jù)大腦平臺(tái)及部分智慧應(yīng)用)》項(xiàng)目。
可以理解，騰訊云這一項(xiàng)目聚焦長(zhǎng)沙數(shù)據(jù)大腦的 PaaS 層平臺(tái)，華為云、中國(guó)電信的項(xiàng)目聚焦 IaaS 層基礎(chǔ)底座。
合計(jì)來(lái)看，在長(zhǎng)沙前后一、二期政務(wù)云項(xiàng)目中，中國(guó)電信目前拿下了近 2 億元訂單，華為云約為 5.2 億元，騰訊云約為 5.2 億元。
一位華為云城市峰會(huì)的內(nèi)部人士此前告訴智東西，2021 年通過(guò)跑了多城其發(fā)現(xiàn)，相比于之前各大城市盛行的不同委辦局自建分散的政務(wù)云，更多城市產(chǎn)生了“集約化”需求 —— 在整個(gè)城市建一個(gè)統(tǒng)一的云。
而當(dāng)供應(yīng)商意識(shí)到這個(gè)趨勢(shì)，他們也選擇與友商選擇主動(dòng)打通。
以長(zhǎng)沙“城市一朵云”為例，它就是華為云首次在全國(guó)采用“政務(wù)云 + 公有云”模式作支撐，支持多云融合，從而支持多種不同委辦部門分管的應(yīng)用。
三、華為云和運(yùn)營(yíng)商吃飽，互聯(lián)網(wǎng)大廠摔倒?
盡管各地政務(wù)云項(xiàng)目大單蛋糕多，往往會(huì)讓多家云計(jì)算供應(yīng)商吃飽，但互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠在這場(chǎng)角逐中仍然可見(jiàn)困阻。由于數(shù)據(jù)安全等原因，一些地區(qū)政務(wù)云項(xiàng)目明確只給特定廠商參與資格，這些廠商大概率是華為或者國(guó)家隊(duì)背景的玩家。
在云計(jì)算發(fā)展的前半場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)客戶是上云的主要對(duì)象。彼時(shí)，相比于阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)玩家，華為在 2017 年才正式入局云服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商云也沒(méi)有占據(jù)很好的先機(jī)。
但 2021 年以來(lái)，隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，政企市場(chǎng)成為云計(jì)算新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這也給了華為云及運(yùn)營(yíng)商云彎道超車的機(jī)會(huì)。
華為云這邊，其運(yùn)營(yíng)商、ICT 基礎(chǔ)設(shè)施等已經(jīng)服務(wù)很多城市的政務(wù)云客戶。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，從 2012 年至今，華為云已累計(jì)服務(wù)了超過(guò) 700 個(gè)政務(wù)云項(xiàng)目，包括國(guó)家部委級(jí)項(xiàng)目 40 多個(gè)，省 / 直轄市項(xiàng)目 40 多個(gè)，市縣政府和委辦局項(xiàng)目 630 多個(gè)。
運(yùn)營(yíng)商云這邊，三大運(yùn)營(yíng)商最近發(fā)布的 2022 年上半年財(cái)報(bào)可以看到端倪：天翼云(電信云)收入 281 億，同比增長(zhǎng) 100.8%;移動(dòng)云收入 234 億，同比增長(zhǎng) 103.6%;聯(lián)通云收入 187 億，同比增長(zhǎng) 143.2%。超 100% 的增長(zhǎng)主要來(lái)源于政企市場(chǎng)需求變多。
根據(jù) IDC 發(fā)布的《中國(guó)智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》(2022 年 7 月)，華為云在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額占比達(dá) 25.8%，浪潮云、中國(guó)電信、紫光云 / 新華三、中國(guó)移動(dòng)份額位居前 5。
盡管華為云與運(yùn)營(yíng)商云來(lái)勢(shì)兇猛，但阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠并沒(méi)有坐以待斃，而是主動(dòng)尋求增長(zhǎng)。
7 月 13 日，阿里云宣布，未來(lái)三年將投 10 億元覆蓋 300 個(gè)城市，意欲采取措施讓去年剛建立的 18 個(gè)行業(yè)部門、16 個(gè)地區(qū)聯(lián)動(dòng)起來(lái)。就在今年 3 月，曾任華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華空降阿里云，擔(dān)任阿里云智能全球銷售總監(jiān)，而后部門進(jìn)行了多輪快速的換將、調(diào)架構(gòu)和人員優(yōu)化，可見(jiàn)其對(duì)政企市場(chǎng)的重視。
7 月 12 日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)宣布成立政企業(yè)務(wù)線，提出加快推動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)下沉，以專業(yè)的一線團(tuán)隊(duì)，聚焦政務(wù)、工業(yè)、能源等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為客戶提供貼身服務(wù)。此前，騰訊 CSIG 剛剛進(jìn)行了一場(chǎng)大的內(nèi)部改革，降低非自研產(chǎn)品在銷售業(yè)績(jī)中的權(quán)重。
7 月 21 日，百度智能云事業(yè)群組信任負(fù)責(zé)人沈抖首次公開(kāi)亮相，他相比于此前的負(fù)責(zé)人技術(shù)派王海峰，也是一位更擅長(zhǎng)市場(chǎng)銷售的領(lǐng)頭人，他宣布將推出九州區(qū)縣大腦，用 AI 推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，振興鄉(xiāng)村。
可以看到，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠們也在集體進(jìn)行一個(gè)大轉(zhuǎn)向。
一方面，這順應(yīng)了時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，有望讓其沉淀多年的云計(jì)算技術(shù)發(fā)揮更大應(yīng)用價(jià)值。政務(wù)云有高技術(shù)的大數(shù)據(jù)、智能化需求，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠有技術(shù)優(yōu)勢(shì);另一方面，華為云及運(yùn)營(yíng)商云等國(guó)家隊(duì)作為新勢(shì)力，在數(shù)據(jù)安全和國(guó)資背景方面擁有更多賣點(diǎn)，是互聯(lián)網(wǎng)大廠不得不面對(duì)的強(qiáng)敵。
新勢(shì)力進(jìn)擊，互聯(lián)網(wǎng)云大廠轉(zhuǎn)型，成為當(dāng)下云計(jì)算大廠的主要產(chǎn)業(yè)格局走勢(shì)。
結(jié)語(yǔ)：三大類玩家角逐政務(wù)云市場(chǎng)，市場(chǎng)秩序改變
當(dāng)下，隨著新基建及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政務(wù)、醫(yī)療、教育、交通、金融等政企市場(chǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求日益增長(zhǎng)，上云成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一大主要訴求，這推動(dòng)著云計(jì)算企業(yè)們紛紛在此尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
為了打破數(shù)據(jù)煙囪，各地政務(wù)云陸續(xù)采用全市一朵云的集約化建設(shè)。這些金額大、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目讓 ICT、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭都獲得了發(fā)展空間，多家廠商可以共同為一個(gè)項(xiàng)目服務(wù)。
但與此同時(shí)，政務(wù)客戶更加看重?cái)?shù)據(jù)安全及自主創(chuàng)新能力，這也使華為云、運(yùn)營(yíng)商云快速吃下了多塊“大蛋糕”，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算巨頭在傳統(tǒng)市場(chǎng)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。
不過(guò)，無(wú)論水果蛋糕還是芝士蛋糕，都是蛋糕。政務(wù)云依然需要更先進(jìn)的云計(jì)算技術(shù)，長(zhǎng)期的深度角逐依然會(huì)圍繞技術(shù)創(chuàng)新展開(kāi)。
