出品 | 虎嗅汽車(chē)組
作者 | 王笑漁
都知道4月銷(xiāo)量慘，但不知到底有多慘。
5月1日，又是每月一次，造車(chē)新勢(shì)力曬交付量成績(jī)的日子。就和學(xué)生考試一樣，總有那么一兩個(gè)學(xué)生最早交卷，也總有那么幾個(gè)同學(xué)壓哨交卷。最早交卷的是極氪，最晚交卷的是零跑。恰巧，這個(gè)4月交付量最高的是零跑，排在末尾的是極氪。
4月，新一波疫情對(duì)汽車(chē)工業(yè)重地的長(zhǎng)三角地區(qū)造成了重創(chuàng)。不僅是上海這樣的終端銷(xiāo)量第一的城市，面臨車(chē)輛交付停擺的難題，供應(yīng)鏈和物流的動(dòng)蕩也讓很多車(chē)企“無(wú)車(chē)可造”。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新的預(yù)計(jì)，4月乘用車(chē)零售量約為110萬(wàn)輛，同比下降31.9%。在3月28日-4月24日這段時(shí)間，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)終端上險(xiǎn)數(shù)僅達(dá)到27萬(wàn)輛左右，與3月份的44.45萬(wàn)輛相比下跌近四成。部分車(chē)企，環(huán)比跌幅超過(guò)五成，堪稱(chēng)腰折。
對(duì)于仍處在成長(zhǎng)期、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，4月又來(lái)了一場(chǎng)“倒春寒”。
與往常的交付量比拼不同，4月比的已經(jīng)不再是誰(shuí)賣(mài)得更好，而是誰(shuí)跌得更少。例如單月銷(xiāo)冠零跑汽車(chē)，環(huán)比增幅為-9.7%;排名下滑明顯的理想汽車(chē)和蔚來(lái)，環(huán)比都出現(xiàn)了交付量腰折的情況。但有個(gè)特例，3月交付量基數(shù)較低的極氪，甚至還錄得環(huán)比正增長(zhǎng)。
可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著上海等地的疫情得到有效控制，“無(wú)車(chē)可造、無(wú)車(chē)可賣(mài)”的情況會(huì)逐步緩解。但是，這不禁讓人想起哈佛商學(xué)院教授理查德·帕斯卡爾的一句話：“21世紀(jì)，沒(méi)有危機(jī)感是最大的危機(jī)。”
對(duì)新勢(shì)力們來(lái)說(shuō)，不能總是等著風(fēng)平浪靜，總該有一天要學(xué)會(huì)迎風(fēng)而立。
五月會(huì)更好嗎？
上海，不僅是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重地，同樣也是乘用車(chē)銷(xiāo)量重地。
2021年全年上海乘用車(chē)市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)68萬(wàn)輛的規(guī)模，占據(jù)全年城市終端銷(xiāo)量第一的水平。且近兩年乘用車(chē)產(chǎn)量月均保持近14萬(wàn)輛的水平。對(duì)于造車(chē)新勢(shì)力而言，上海終端交付的停擺是一個(gè)噩耗。
比如，上海作為蔚來(lái)銷(xiāo)量最大的城市，占據(jù)了蔚來(lái)2021年銷(xiāo)量的19%。以蔚來(lái)ES6為例，據(jù)蓋世汽車(chē)的統(tǒng)計(jì)顯示，1-12月蔚來(lái)ES6累計(jì)終端銷(xiāo)量41,127輛，這其中該車(chē)型賣(mài)得最好的上海市場(chǎng)，共計(jì)7777輛——占蔚來(lái)全國(guó)銷(xiāo)量的18.9%。
終端交付的停擺，就相當(dāng)于4月，蔚來(lái)直接丟掉了近兩成的銷(xiāo)量。作為對(duì)比，小鵬在上海的銷(xiāo)量占比約10%，理想則更少了，只有約7%——直接受到終端銷(xiāo)量停擺的影響較小。
蔚來(lái)在上海的門(mén)店
5月，是新的開(kāi)始。在5月1日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會(huì)上，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，上海本輪疫情防控取得階段性成效。當(dāng)前，上海市已有6個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)面基本清零——這也就意味著，上海的終端門(mén)店會(huì)重新開(kāi)啟，并逐步恢復(fù)賣(mài)車(chē)。
對(duì)造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，目前大家手上都攢了大量的訂單。因?yàn)閺?月以來(lái)，新能源車(chē)市迎來(lái)一大波漲價(jià)潮，也衍生出消費(fèi)前置，導(dǎo)致了很多消費(fèi)者是趕在5月正式漲價(jià)前下訂。
以極氪為例，4月22日，官方宣布決定對(duì)極氪001車(chē)型價(jià)格及購(gòu)車(chē)權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，最大漲幅為2.05萬(wàn)元，從5月1日零時(shí)起生效。這才有了極氪方面透露的信息：4月訂單量破萬(wàn)。再比如，合創(chuàng)汽車(chē)近日公布的4月訂單量為3,084臺(tái)，主打性?xún)r(jià)比的合創(chuàng)Z03車(chē)型，開(kāi)始逐步放量。
不過(guò)，這一波訂單消耗完之后，新勢(shì)力們會(huì)面臨“無(wú)新可上”的情況——原定于2022年4月21日-4月30日在北京舉辦的2022(第十七屆)北京國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(AUTO CHINA 2022)將延期舉辦。這就直接導(dǎo)致了，后續(xù)新車(chē)發(fā)布、發(fā)售的計(jì)劃被完全打亂。
比如理想汽車(chē)的第二款車(chē)型理想L9，原計(jì)劃是在北京車(chē)展進(jìn)行亮相。但隨后又改為4月16日發(fā)布，不料理想汽車(chē)總部所在地北京再現(xiàn)本土疫情，發(fā)布會(huì)被迫再次改期。還有，小鵬的第四款車(chē)型小鵬G9，原本是在北京車(chē)展進(jìn)行預(yù)售，但目前官方給出的信息是：“我們6月見(jiàn)”。
運(yùn)氣較好的一些新勢(shì)力，現(xiàn)在還有新車(chē)型在賣(mài)。比如，蔚來(lái)ET7趕在這波疫情之前開(kāi)始進(jìn)行規(guī)模化交付，在4月交付量中，就有693臺(tái)是ET7貢獻(xiàn)的。但不過(guò)，由于疫情對(duì)物流、聚集性活動(dòng)的限制，蔚來(lái)沒(méi)像以前ES6、ES8開(kāi)始交付時(shí)那樣，組織全國(guó)范圍內(nèi)的用戶(hù)試駕活動(dòng)。
再比如上汽和阿里的合資品牌智己汽車(chē)，趕在疫情封控之前，把新一批試駕車(chē)造出來(lái)，運(yùn)出上海。甚至還提前一個(gè)月時(shí)間，就錄制好了一整場(chǎng)線上發(fā)布會(huì)。但智己在全國(guó)多地的試駕活動(dòng)，仍面臨諸多的現(xiàn)實(shí)困難。
全靠運(yùn)氣，肯定不行。
還要坐以待斃嗎?
比“無(wú)車(chē)可賣(mài)”更難受的，是“無(wú)車(chē)可造”。據(jù)蓋世汽車(chē)的分析顯示：結(jié)合當(dāng)前疫情管控下，車(chē)企停工停產(chǎn)時(shí)間和復(fù)工復(fù)產(chǎn)狀況，4月上海區(qū)域整車(chē)企業(yè)將減產(chǎn)12萬(wàn)輛左右。
當(dāng)然，目前沒(méi)有一家造車(chē)新勢(shì)力具備在上海進(jìn)行整車(chē)制造的“資格”，幾乎都是在浙江、江蘇、安徽等省份建廠，共享長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)資源。所以，新勢(shì)力的困境，更多的是受到上海及周邊地區(qū)供應(yīng)鏈企業(yè)的停工、停運(yùn)影響。
“自3月末以來(lái)，由于長(zhǎng)三角疫情反彈，全行業(yè)的供應(yīng)鏈、物流和生產(chǎn)出現(xiàn)了被嚴(yán)重?cái)_亂的情況。理想汽車(chē)常州基地位于江蘇常州，處于長(zhǎng)三角中心地帶，而理想汽車(chē)的零部件供應(yīng)商超過(guò)80%分布在長(zhǎng)三角地區(qū)，且其中很大一部分位于上海、江蘇昆山。”
理想汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠坦言，受到長(zhǎng)三角疫情的影響，位于上海和江蘇昆山等地區(qū)的部分供應(yīng)商無(wú)法供貨，有些供應(yīng)商甚至完全停工、停運(yùn)，導(dǎo)致現(xiàn)有零部件庫(kù)存消化后無(wú)法繼續(xù)維持生產(chǎn)，這對(duì)理想汽車(chē)4月份的生產(chǎn)造成很大影響，導(dǎo)致部分用戶(hù)的新車(chē)交付延期。
此前，理想汽車(chē)CEO李想在朋友圈提醒大家，除了要關(guān)注零部件供應(yīng)問(wèn)題，還要關(guān)注中小供應(yīng)商的生存問(wèn)題，及時(shí)止損。疫情當(dāng)下，除了要關(guān)注零部件供應(yīng)問(wèn)題外，還要提前關(guān)注三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)中小零部件供應(yīng)商在此輪疫情中的生存問(wèn)題，要及時(shí)分析與排查，該援助支持的就要果斷行動(dòng)。
換而言之，找供應(yīng)商替代方案。
早在去年“芯片慌”嚴(yán)重的時(shí)候，2021款理想ONE就找到了國(guó)內(nèi)頭部毫米波雷達(dá)公司森思泰克，進(jìn)行補(bǔ)充。這其實(shí)，在汽車(chē)行業(yè)里是一種常見(jiàn)的生產(chǎn)方式。
去年博世車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(ESP)出現(xiàn)短缺，大批車(chē)企都拿不到貨。而為了將供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)降到最低，大型汽車(chē)公司一般會(huì)選擇一家B點(diǎn)供應(yīng)商作為備案。比如，在ESP方面，豐田就有自家的電裝作為備選，大眾、奧迪和寶馬的備選是大陸特威斯，福特和通用的備選是天合，即便是協(xié)助博世發(fā)明ESP的奔馳，也備選了大陸特威斯和德?tīng)柛杉摇?/p>
至于4月能夠逆襲，并成為交付量冠軍的零跑汽車(chē)，正是考慮到了這一點(diǎn)，官方給出的說(shuō)法是：“基于零跑全域自研，在供應(yīng)鏈的選擇多供應(yīng)企業(yè)、多區(qū)域規(guī)劃，有效改善疫情對(duì)供應(yīng)鏈保供的影響。”
除了供應(yīng)商選擇，工廠選址也是一個(gè)玄學(xué)。
在“蔚小理”三家頭部新勢(shì)力車(chē)企中，只有小鵬汽車(chē)一家沒(méi)有宣布工廠停產(chǎn)。目前，小鵬主要的自建生產(chǎn)基地在廣東肇慶，也是新勢(shì)力中少數(shù)的“南派造車(chē)”。與之相反，蔚來(lái)的生產(chǎn)重心放在安徽合肥，理想汽車(chē)生產(chǎn)基地位于江蘇常州。
這意味著，蔚來(lái)和理想的整車(chē)和供應(yīng)鏈重心，都放在了長(zhǎng)三角地區(qū)。這也恰巧是新一輪疫情爆發(fā)的中心，很快蔚來(lái)在4月9日宣布來(lái)整車(chē)生產(chǎn)暫停，理想在4月20日給出的說(shuō)法比較委婉：位于江浙滬地區(qū)的供應(yīng)鏈企業(yè)無(wú)法供貨，導(dǎo)致部分用戶(hù)的新車(chē)交付延期。
從后續(xù)的工廠布局來(lái)看，蔚來(lái)仍采取集群式的發(fā)展路徑，蔚來(lái)目前已投入試制生產(chǎn)的新工廠位于合肥新橋，與現(xiàn)在的江淮蔚來(lái)工廠相隔不到50公里，同屬長(zhǎng)三角地區(qū)。在供應(yīng)鏈穩(wěn)定的時(shí)候，可以最大限度得提高生產(chǎn)效率、減低運(yùn)輸?shù)确矫娴某杀尽Ｒ坏┫瘳F(xiàn)在這樣，在同一地區(qū)范圍內(nèi)出現(xiàn)封控，那么很快就會(huì)造成生產(chǎn)停擺、企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)也會(huì)受到影響。
而理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)，目前都在進(jìn)行跨地區(qū)建廠。像小鵬的第二座自建工廠則落地武漢，屆時(shí)將在華中、華南地區(qū)布局兩座工廠。理想的下一座工廠，則已經(jīng)在北京順義區(qū)開(kāi)始建設(shè)改造，屆時(shí)將形成華北、華東地區(qū)的兩座工廠。
在多地布局這方面，比亞迪的經(jīng)驗(yàn)就值得參考。此前有媒體公布了2022年4月國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商上險(xiǎn)數(shù)(截至4月17日)數(shù)據(jù)，比亞迪上險(xiǎn)數(shù)為35743輛，是唯一一家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的車(chē)企，89%的同比增長(zhǎng)與其它汽車(chē)廠商形成鮮明的對(duì)比。
一方面是，比亞迪進(jìn)行大量關(guān)鍵零部件的垂直整合，保證相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)能，確保訂單及時(shí)轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)量;另一方面，比亞迪的多地區(qū)布局，提高了抗風(fēng)險(xiǎn)能力。比如，比亞迪在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有九大生產(chǎn)基地：深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠、濟(jì)南基地。同時(shí)，在上述地區(qū)比亞迪還相應(yīng)的配套建設(shè)了動(dòng)力電池等零部件供應(yīng)企業(yè)。
特斯拉也同是如此，在上海工廠面臨停工之時(shí)，其位于德國(guó)柏林的新工廠，已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)德國(guó)制造的特斯拉車(chē)型。這也意味著，靠上海工廠出口歐洲市場(chǎng)的階段性任務(wù)已經(jīng)完成。如果是擺在一年前，那馬斯克早就在社交媒體上訴苦了。
特斯拉和比亞迪們能有今天的成績(jī)，除了后天的努力之外，仍有很多客觀因素的影響。比如在政策扶持上，特斯拉往往能比新勢(shì)力們更先吃到甜頭。像首批復(fù)工復(fù)產(chǎn)名單，特斯拉就位列其中。亦或是在供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)方面，眾多大型主機(jī)廠、跨國(guó)合資車(chē)企手里有著更大的采購(gòu)量，越是在危機(jī)時(shí)刻，越有資本去談價(jià)格、談產(chǎn)能，而體量較小的新勢(shì)力們，只能跟在后面等湯喝。
寫(xiě)在最后
當(dāng)然，備選供應(yīng)商、多區(qū)域建廠等等方式都是后話，現(xiàn)在最重要的還是讓企業(yè)活下來(lái)。
正如巴菲特近日在股東會(huì)上所說(shuō)，“我們不知道疫情會(huì)發(fā)生什么，我們不知道經(jīng)濟(jì)會(huì)發(fā)生什么。有很多事情會(huì)變，但有一件事情不變，就是我們總會(huì)持有很多現(xiàn)金，不是說(shuō)商業(yè)票據(jù)，我們也沒(méi)有貨幣市場(chǎng)基金，我們相信應(yīng)該持有大量現(xiàn)金。”
“非常相信現(xiàn)金，這就如同我們的氧氣。”
慶幸的是，“蔚小理”三家造車(chē)新勢(shì)力手頭現(xiàn)金充足。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2021年12月31日，蔚來(lái)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金及短期投資結(jié)余為554億元;理想汽車(chē)手頭的金儲(chǔ)備為501.6億元;小鵬汽車(chē)手頭的現(xiàn)金為435.44億元。
那些連交付量都沒(méi)敢公布的尾部新勢(shì)力，即將面臨新一輪洗牌。
