隨著電子簽約市場規模的高速增長,行業的網絡效應進一步激發。
近日,億歐智庫發布了《2020年全球第三方電子合同平臺發展報告》。報告指出,全球第三方電子合同市場集中度進一步提升,美國呈現出DocuSign一家獨大的寡頭格局,占據78%的市場份額,中國市場以上上簽電子簽約(以下簡稱上上簽)為代表的頭部企業占據超過70%的市場份額,網絡效應之下,未來市場份額將進一步向頭部企業聚集。
頭部客戶激發網絡效應
網絡效應是第三方電子合同市場集中度進一步提升的最重要原因。重量級頭部客戶在選定第三方電子合同平臺后,往往是持續穩定的合作,不會輕易更換;同時此類客戶具備業務體量大、合同簽署量大、簽署場景廣、行業話語權重等特點,會帶動同行業及上下游企業使用同一家第三方電子合同平臺,形成較強的網絡效應,讓規模領先的第三方電子合同平臺市場份額持續提升。
這種網絡效應會體現在三個階段:拓新、衍生、教育。第一階段第三方電子合同平臺通過市場的開拓,聚集大量頭部客戶,第二階段頭部客戶輻射其客戶群,完成客戶網絡的衍生;第三階段頭部客戶網絡輻射更多潛在客戶,進行更大范圍的市場教育。
而頭部客戶是網絡效應激發的關鍵。億歐報告顯示,DocuSign在關鍵成長期開始聚焦擴展大型企業客戶,通過服務T-Mobile、Salesforce、Morgan Stanley(摩根士丹利)以及Bank of America(美國銀行)等全球頂尖企業,并提供合同管理服務,借助這些公司產生的網絡效應,最終形成一家獨大的寡頭格局。
中國市場,上上簽也服務了超過100家的世界500強、中國500強客戶。世界500強企業BP(英國石油)、GE(通用電氣)、Pepsi(百事)、聯想、Wistron(緯創資通)、海爾、上汽、上海醫藥、萬科、一汽等,中國500強企業比亞迪、百世、光明乳業、柳工、徐工、永輝等均為上上簽SaaS付費客戶。
基于頭部客戶產生的網絡效應,美國和中國市場的頭部企業均占據超過70%的市場份額,美國市場DocuSign成為絕對龍頭,中國市場上上簽行業認知度、市場份額快速提升。
SaaS云端部署激發網絡效應
第三方電子合同市場存在兩種主流部署方式:SaaS部署、本地化部署。只有基于云端的SaaS部署,才能激發網絡效應。
新基建時代,沒有企業愿意成為數據孤島。電子合同本地化部署,對企業來說就是部署了一個合同數據的局域網。當企業只需要內部聯系的時候,本地部署可以使用,一旦想和外部產生關聯,本地化部署就相當于將企業置于了信息孤島,無法實現外聯。如果第三方電子合同平臺的客戶都采用本地化部署,就相當于一群沒有聯網的局域網,客戶與客戶的合同網絡無法互聯互通,網絡效應無從實現。
全球市場上,頭部電子合同平臺都是基于SaaS部署方式。據DocuSign 2020財年財報顯示,DocuSign 2020財年SaaS訂閱收入占總營收的比例為94.3%。自2016年以來,DocuSign的SaaS收入比例從未低于過90%。中國市場上,上上簽自成立以來就專注SaaS訂閱服務,SaaS收入占總營收的比例接近100%。
隨著電子合同的滲透與普及,本地化部署模式低效率、高成本、法律效力易受影響等缺陷將進一步凸顯。未來,SaaS部署模式更易滿足企業靈活性、及時性、低成本等需求,且法律效力更大,將被更多企業采納。
億歐報告指出,隨著網絡效應的進一步激發,全球電子合同行業頭部平臺的市場規模將持續擴大,提高行業競爭壁壘。上上簽專注SaaS服務,并且SaaS付費頭部客戶數量持續突破,有望成為中國第三方電子合同行業最具爆發網絡效應潛力的頭部平臺。
