兩年前，剛大學(xué)畢業(yè)不久的方玉曾向記者表示過(guò)疑惑，電動(dòng)車“馬力不足”“續(xù)航很短”“充電緩慢”，如何能廣受追捧？當(dāng)時(shí)方玉對(duì)電動(dòng)車的印象還停留在很久以前的電動(dòng)二輪車時(shí)代。這啼笑皆非的認(rèn)知差背后，正反映了我國(guó)動(dòng)力電池在過(guò)去十年間的快速進(jìn)化。
近日，在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（300750.SZ，下稱“寧德時(shí)代”）董事長(zhǎng)曾毓群表示，過(guò)去10年內(nèi)，行業(yè)不斷創(chuàng)新，動(dòng)力電池能量密度的增長(zhǎng)帶來(lái)了續(xù)航里程6至7倍的提升，同時(shí)成本也下降了8成。但是近期因?yàn)樯嫌卧牧蠞q價(jià)，動(dòng)力電池成本又漲回去不少。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)也表示，未來(lái)動(dòng)力電池在技術(shù)及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升上空間很大，但動(dòng)力電池成本的下降空間沒(méi)有過(guò)去十年那么大了。
十年成長(zhǎng)之路
中國(guó)動(dòng)力電池的全球占比還在提升。
10月上旬，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量達(dá)45.7GWh，同比增長(zhǎng)90.3%，連續(xù)26個(gè)月保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到約64%，環(huán)比增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)，而韓國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額約為20.4%，環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。
具體公司層面，今年8月，寧德時(shí)代裝機(jī)量為18 GWh，同比大漲128.6%，市場(chǎng)份額近40%，成為全球電動(dòng)車電池領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的“王者”。比亞迪股份有限公司（002594.SZ，下稱“比亞迪”）也以14.3%的全球市占比領(lǐng)先于LG新能源，排在動(dòng)力電池裝機(jī)榜的第二名。除此之外，中創(chuàng)新航科技股份有限公司（03931.HK，下稱“中創(chuàng)新航”）、國(guó)軒高科股份有限公司（002074.SZ，下稱“國(guó)軒高科）、欣旺達(dá)電子股份有限公司（300207.SZ，下稱“欣旺達(dá)”）、蜂巢能源科技股份有限公司（下稱“蜂巢能源”）分別排在第7~10名。
今年前8個(gè)月，中國(guó)電池企業(yè)市占率也已達(dá)到約58.1%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)；而韓國(guó)企業(yè)市占率僅約25%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
時(shí)針撥回十年前。
2012年，全球動(dòng)力電池行業(yè)幾乎是日韓企業(yè)的天下，我國(guó)還處于發(fā)展的初級(jí)階段。當(dāng)年，我國(guó)新能源汽車的銷售為僅為1.28萬(wàn)輛，僅有今年預(yù)期新能源汽車銷量550萬(wàn)輛的1/500；動(dòng)力電池裝機(jī)量則僅為0.66GWh，僅有去年裝機(jī)量的1/250。
當(dāng)年，如今聞名全球的動(dòng)力電池巨頭也不過(guò)是名不見(jiàn)經(jīng)傳的小企業(yè)。寧德時(shí)代剛從新能源科技有限公司（ATL）動(dòng)力電池部門獨(dú)立出來(lái)一年，剛拿到來(lái)自寶馬的訂單，這算是其真正意義上的第一個(gè)大單。比亞迪首款混合動(dòng)力車F3 DM雖然已正式上市4年，但是卻并未在市場(chǎng)上引起波瀾，甚至還處于經(jīng)銷商“退網(wǎng)門”的恢復(fù)期。而國(guó)軒高科則剛完成股份制改造……
但很快，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策支持下迎來(lái)井噴式發(fā)展，而作為新能源汽車最關(guān)鍵零部件的動(dòng)力電池乘風(fēng)而起。行業(yè)也回饋這些踩準(zhǔn)時(shí)代節(jié)奏的企業(yè)以巨大的“寶藏”。
于清教向記者表示，我國(guó)動(dòng)力電池這十年的發(fā)展，主要得益于國(guó)家政策對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的力挺，特別是補(bǔ)貼政策，還有“動(dòng)力電池白名單”，這些為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的成長(zhǎng)帶來(lái)了極大的助力。
2012年7月9日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃稱將重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛。
為達(dá)成上述目標(biāo)，新能源汽車補(bǔ)貼、免購(gòu)置稅的政策也隨之而來(lái)。另外，為引導(dǎo)和規(guī)范汽車動(dòng)力電池行業(yè)健康發(fā)展，2015年3月，工信部還制定了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)定在售的新能源汽車只有搭載了符合條件、進(jìn)入“白名單”目錄的動(dòng)力電池，才能享受新能源汽車補(bǔ)貼，搭載目錄之外的動(dòng)力電池則無(wú)法獲得補(bǔ)貼。
這份“白名單”在2019年取消。它在很大程度上促進(jìn)了本土動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展。在這期間，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量從2014年的3.7GWh，漲至2019年的超62GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)2.35倍。與此同時(shí)，來(lái)自中國(guó)的多家電池廠商也跑步進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜前十。2017年，順勢(shì)而起的寧德時(shí)代打敗日韓動(dòng)力電池巨頭，以11.84 GWh的裝機(jī)量成為全球銷冠，自此之后，寧德時(shí)代便一直蟬聯(lián)銷冠。
即使在“白名單”取消后，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)壯大，裝機(jī)量也并未受過(guò)多不利影響，2020年、2021年分別同比增長(zhǎng)2.3%、142.8%至63.6 GWh和154.5 GWh。
經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，除規(guī)模做大做強(qiáng)外，于清教表示，我國(guó)動(dòng)力電池材料和設(shè)備也實(shí)現(xiàn)了從依賴日韓進(jìn)口到獨(dú)立自主提供的轉(zhuǎn)變，他向記者提供的一組數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池四大材料及設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化程度均已超90%。
降本有多大空間？
過(guò)去十年，在于清教看來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池并非如數(shù)據(jù)表現(xiàn)般一帆風(fēng)順，也經(jīng)歷了前期政策不穩(wěn)定性與落地難；市場(chǎng)小、散、亂；原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)；技術(shù)路線搖擺不定；核心技術(shù)與設(shè)備受制于人等難題，但最終都通過(guò)政策支持和自主創(chuàng)新慢慢走出了陰霾，“目前我國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已開(kāi)始領(lǐng)跑全球。”
過(guò)去10年，依賴不斷的創(chuàng)新，曾毓群在日前的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上指出，動(dòng)力電池能量密度的增長(zhǎng)帶來(lái)了電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的6~7倍的提升，同時(shí)成本還下降了8成。
孚能科技(贛州)股份有限公司（688567.SH，下稱“孚能科技”）一內(nèi)部人士向記者表示，動(dòng)力電池性能不斷提高、成本不斷降低的現(xiàn)象是典型的“剪刀差”。孚能科技方面認(rèn)為，歷史的經(jīng)驗(yàn)是動(dòng)力電池電芯能量密度每10年翻倍，每年的增長(zhǎng)率約為7%~8%，而對(duì)應(yīng)電池成本則以每年10%~12%的速度在下降。
這是基于動(dòng)力電池不斷的材料和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的結(jié)果。曾毓群表示，前十年，在材料創(chuàng)新上，寧德時(shí)代第一個(gè)在世界范圍內(nèi)量產(chǎn)了811電池；在結(jié)構(gòu)創(chuàng)新上，寧德時(shí)代首創(chuàng)并且量產(chǎn)無(wú)模組CTP技術(shù)，“寧德時(shí)代每年都會(huì)拿出營(yíng)收的6%~7%投入到研發(fā)中，2021年投入了77億元。”
如今，我國(guó)動(dòng)力電池廠商自主創(chuàng)新成果“百花齊放”，如寧德時(shí)代麒麟電池、比亞迪刀片電池、中創(chuàng)新航軟方殼電池、蜂巢能源短刀電池等。
隨著下一代動(dòng)力電池技術(shù)量產(chǎn)階段的到來(lái)，動(dòng)力電池能量密度也有望繼續(xù)加速提升。在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，多家動(dòng)力電池企業(yè)提到了在固態(tài)/半固態(tài)電池方面的量產(chǎn)進(jìn)程，其中北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司董事長(zhǎng)俞會(huì)根表示，公司今年年底將進(jìn)行360Wh/kg半固態(tài)電池的小批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年下半年正式量產(chǎn)。
主攻混合鋰金屬電池的SES AI Corporation（SES）創(chuàng)始人兼CEO胡啟朝也向第一財(cái)經(jīng)記者表示，未來(lái)下一代動(dòng)力電池技術(shù)肯定還會(huì)往能量密度提升方面努力。如果鋰金屬電池能成功量產(chǎn)，動(dòng)力電池的能量密度還會(huì)在鋰離子電池的基礎(chǔ)上再上一個(gè)臺(tái)階。在胡啟朝看來(lái)，鋰離子電池的能量密度已經(jīng)發(fā)展到了一定的瓶頸，而鋰金屬電池則是方興未艾，未來(lái)發(fā)展路徑會(huì)和過(guò)去10年的鋰離子電池相類似。
于清教也向記者表示，未來(lái)動(dòng)力電池在技術(shù)及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升上空間很大，各細(xì)分市場(chǎng)都有極大的增量空間，未來(lái)的發(fā)展將是高質(zhì)量，快而穩(wěn)。但隨著市場(chǎng)成熟度的提升，動(dòng)力電池成本的下降空間沒(méi)有過(guò)去十年那么大了。
對(duì)于動(dòng)力電池成本下降速度是否還會(huì)復(fù)刻過(guò)去10年的歷史的問(wèn)題，胡啟朝并不能給出明確答案。他指出，隨著規(guī)模化的提升，動(dòng)力電池成本確實(shí)一直在下降，但自前年鋰、鎳等原材料大幅漲價(jià)開(kāi)始，這種趨勢(shì)被逆轉(zhuǎn)了。動(dòng)力電池可能會(huì)由過(guò)去的一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形成多個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈，“產(chǎn)業(yè)鏈分裂之后，成本會(huì)很難降下來(lái)。”
近兩年來(lái)，隨著上游原材料價(jià)格的大漲，動(dòng)力電池成本反而出現(xiàn)了大幅上升。對(duì)此，動(dòng)力電池企業(yè)選擇漲價(jià)，降成本壓力向車企傳導(dǎo)，可即便如此，寧德時(shí)代一季度毛利率驟降至14.48%，創(chuàng)下有紀(jì)錄以來(lái)的新低。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為這只是短期供需失衡和“炒作”因素帶來(lái)的結(jié)果。山東隆眾鋰分析師曲音飛向記者表示，作為動(dòng)力電池最主要原材料的鋰鹽預(yù)計(jì)將在明年或后年出現(xiàn)拐點(diǎn)，進(jìn)入下行周期。
孚能科技上述人士也向記者指出，在汽車電動(dòng)化持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展等基本面不變的前提下，成本與性能的“剪刀差”依然會(huì)是未來(lái)的大趨勢(shì)。
（受訪者方玉系化名）
【來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)】
