7月24日晚,貝殼找房向美國證券交易委員會提交IPO申請。
8月8日凌晨,貝殼找房在美國SEC再次更新招股書。貝殼找房IPO招股書顯示,貝殼找房發(fā)行價在17美元-19美元之間,預計募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元,共計將發(fā)行1.06 億股ADS。同時,貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為“BEKE”。
據貝殼找房上市披露的招股書顯示,貝殼的二手房交易GTV從2018年的8219億元提升為2019年的12970億元,增長58%,二手房板塊2019年收入為245.7億元;新房交易GTV從2018年的2808億元提升到2019年的7476億元,增長166%,新房板塊在2019年實現(xiàn)202.7億元收入。
另外,貝殼找房上市披露的招股書顯示,貝殼是資本市場偏好的“現(xiàn)金奶牛”。貝殼找房上市前,其在2017年、2018年和2019年儲備的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別為82億元、128億元和319億元。
貝殼是線上線下交融的房產交易平臺,線上能力是其顯著的優(yōu)勢,通過數(shù)據、交易流程、服務質量的數(shù)字化與標準化,搭建“數(shù)據與技術驅動的線上運營網絡”。貝殼獨特的運營模式也吸引了眾多投資機構,騰訊、高瓴、軟銀都是貝殼的重要股東。有重要股東的支持和助推,貝殼找房上市成功概率很大。
貝殼找房2020年上半年存量房交易收入125.6億元,相比上年同期的126.4億元基本持平,可見疫情肆虐導致的居住社區(qū)階段性封閉和看房不便,并未給貝殼找房存量房交易帶來實質影響。貝殼新房交易受影響則更小,實現(xiàn)收入139.8億元,相比上年同期的64.8億增長115.7%;其他新興業(yè)務收入7.3億元,相比上年同期的4.9億元增長49 %,共同拉升貝殼找房上半年數(shù)據向好。所以,貝殼找房上市是有底氣的。
按GTV計算,貝殼找房的商業(yè)體量僅次于阿里巴巴,放眼國內排第二。貝殼找房選擇在上升期上市,對公司和投資人來說或許是個明智選擇,融資還能幫助貝殼找房延續(xù)2020年比較好的發(fā)展態(tài)勢,并借助融資得來的錢投入到企業(yè)運營中,拉大與競爭對手的差距,搶占更多市場,鞏固行業(yè)地位。
