隨著中報季收官,光伏產業鏈相關上市公司、券商機構、行業專家等認為光伏市場對于需求的一致預期存在上修空間,比如國金證券認為2023年光伏裝機預期上修至450-500GW區間。
由于下游需求爆發式增長,目前制約光伏行業發展的瓶頸主要是硅料環節,為解決多晶硅產能瓶頸,TCL科技與合作伙伴投建10萬噸顆粒硅、硅基材料及1萬噸電子級多晶硅項目。隨著硅料新增產能逐步釋放,全球光伏市場發展或將開啟加速模式。
多方上修光伏裝機規模預期
目前從第三方數據看,2023年全球光伏裝機規模在330GW到340GW左右。晶澳科技在8月26日中報業績說明會上表示還存在向上修正的可能,預計在350-400GW之間可能性較大。
中國光伏行業協會名譽理事長王勃華公開表示,通過對各省裝機規劃了解,樂觀預計光伏市場可能將開啟加速模式,并將今年新增裝機預測調高10GW,預計中國全年實現85GW-100GW。
國金證券8月28日研究報告中也認為2023年光伏裝機預期仍有上修空間,2023年的實際需求(組件端產出規模)有很大概率超出預期,達到450-500GW區間。
光伏新增裝機預期規模上調,離不開近期政策助力。中國在“整縣推進”、“風光大基地”行動方案的推動下,分布式市場與集中式市場并進,呈現淡季不淡的特點。據CPIA統計,今年上半年國內光伏新增裝機30.88GW,同比增長137.4%。未來國內市場增長動力猶存,生態環境部等部門印發《減污降碳協同增效實施方案》,推動在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。住建部等部委發布《關于印發城鄉建設領域碳達峰實施方案的通知》,到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。
同時,海外光伏市場多點開花。俄烏沖突致使化石能源及終端電價飆漲,歐洲光伏裝機需求快速增加,歐盟repowerEU計劃,到2025年將太陽能光伏發電能力翻倍達到320GW,到2030年安裝600GW。美國IRA通脹消減法案通過參眾兩院投票,法案將在未來十年為美國能源安全和氣候變化計劃提供3690億美元的支持,針對集中式及分布式發電項目、本土制造方面推出一系列稅收抵免及補貼措施。
目前,由于下游需求的爆發式增長,硅料成為制約行業發展的瓶頸環節。Wind數據顯示,8月29日,國產多晶硅料(一級料)現貨價44.4美元/千克,環比增長0.85%,相比去年同期增長37.39%,價格持續處于高位。
TCL科技聯手合作伙伴突破多晶硅產能瓶頸
作為光伏產業鏈最上游環節,多晶硅行業壁壘相對較高,對進入企業提出較高要求。早在2010年,工信部等部門印發《多晶硅行業準入條件》,按照優化布局、調整結構、節約能源、降低消耗、保護環境、安全生產的原則,特制訂多晶硅行業準入條件。
為解除多晶硅產能瓶頸,8月24日,工信部等三部門印發關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知,要求統籌推進光伏存量項目建設,加強多晶硅等新增項目儲備,協調手續辦理工作,根據下游需求穩妥加快產能釋放和有序擴產。
中國光伏行業協會數據顯示,今年上半年國內多晶硅產量約36.5萬噸,同比增長53.4%。國內前四大硅料上市公司通威股份、協鑫科技、大全能源和新特能源今年上半年共生產多晶硅26.03萬噸,掌握著國內71.32%的市場份額。
今年上半年,國內前四大硅料上市公司業績均實現大幅增長。新特能源凈利同比增長幅度最大,達3.57倍;大全能源上半年凈利為163.4億元,同比上漲3.4倍;通威股份凈利122.24億元,同比增長約3.12倍;協鑫科技上半年利潤增長不到兩倍。
在政策助力和業績吸引下,眾多資金進場光伏產業鏈硅料環節,不斷解決光伏產業鏈所存在的瓶頸問題。比如,TCL科技全資子公司天津硅石分別與江蘇中能硅業、江蘇鑫華半導體及內蒙古鑫華半導體等協鑫的子公司簽署協議,就10萬噸顆粒硅、硅基材料及1萬噸電子級多晶硅項目開展合作,8月25日項目開工儀式在內蒙古呼和浩特市舉行,TCL科技在兩家合資公司中均持股40%。通過以上合作,TCL科技實現了對光伏產業上游硅料的布局,深化新能源光伏業務版圖,提升產業鏈協同效應。
根據各多晶硅在產和新建企業規劃產能統計,中國有色金屬工業協會硅業分會常務副會長林如海預測,到2025年底中國多晶硅產能將超過500萬噸/年,包括海外供應,共計可滿足全球1500GW左右的裝機量需求。
隨著硅料新增產能的逐步釋放,光伏產業鏈供需矛盾有望得到緩解,而產品價格的回調,將進一步刺激光伏終端需求增長,全球光伏市場發展或將開啟加速模式。
為抓住市場機遇,TCL科技加速擴張新能源光伏優勢產能,今年上半年,晶體產能達109GW,隨著晶體寧夏銀川50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠產能放量,預計2022年末公司晶體產能將超過140GW,成為全球光伏硅單晶規模TOP1廠商。在N型電池技術路線和下游客戶配合上,公司通過多年的技術積淀,保持了強有力的產品競爭力和協同效應,N型硅片全球市占率多年保持第一。依托資金、技術、成本、人才、管理等綜合競爭力,TCL科技新能源光伏業務將在未來的光伏市場競爭中占據優勢。
