聲網聯合藍象資本發布《在線教育新生態報告》探索未來在線教育市場新方向-魔扣目錄

2021年是教培行業的監管大年，雙減政策落地后，市場競爭與整頓并存，不確定性、轉型成為企業的關鍵詞，也讓不少人開始擔心，中國的在線教育行業會不會也因此開倒車，再次退回到零散經營的小作坊模式。

自2010年初，中國的在線教育開始駛入快車道，十年的高速發展讓行業規模擴張了10倍。據統計，2020年中國在線教育行業市場規模達到2573億元。在2010-2020的在線教育黃金十年間，實時互動、大數據、語音識別等技術在教育場景得到商業化應用，在素質教育、職業教育等賽道也相繼涌現出了如美術寶、小葉子、童程童美、環球網校等頭部企業。

那么，未來監管收緊下的中國在線教育行業格局將會發生什么樣的變化？還有哪些新的機會值得我們去探索？技術與教育的結合又會出現怎樣的新場景體驗？在線教育商業化的新生態，對創業者又有哪些啟發？

聲網聯合藍象資本發布了《在線教育生態報告》，該報告將從中國在線教育發展進程和當下面臨的問題入手，探索2022年和未來中國在線教育市場的新格局與新方向，并給出我們對教育從業者未來發展的觀點和建議，希望能夠為所有關注在線教育行業的企業家、創業者、投資人及產業鏈上下游相關參與者提供決策參考。

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01、中國在線教育發展歷程

宏觀概況：

在線教育歷史沿革

正如其他被互聯網賦能的行業一樣，技術的代際躍遷在中國在線教育的發展中起到了決定性作用。隨著本世紀初個人計算機和互聯網在中國家庭的逐步普及，教育產業先后出現了數字教材、在線學習資源、錄播課和互動課件等線上產品形式。然而，受限于整個互聯網行業在產品體驗、付費方式上的成熟度，在線教育的商業化潛力并沒有被完全引爆。

在這一歷史階段中，2000～2005年是在線教育的孕育期，市面上出現了結合文字，圖片和視頻的三分屏教學，線上教育打破時空限制的優勢，因為非典疫情等事件的催化開始被廣大用戶認識并接受。2006～2013年是PC端教育產品的快速發展期，教學軟件，在線錄播課程，線上教學社區等產品形態多點開花，MOOC(大型開放式課程)的概念也在這一時期傳入中國。直到本世紀的第二個十年，人類社會進入移動互聯網和智能設備時代，加上實時互動的音視頻交互技術和人工智能開始在各個行業場景快速落地，在線教育終于開啟了規模化商業發展的新篇章。其中，2013-2019年，移動互聯網給在線教育帶來了第二曲線，依托移動互聯網的教育類App大量涌現，并出現了基于微信生態的產品形態，在2014年，聲網Agora 成立，實時互動技術開始變革線上教學場景，在音視頻傳輸技術的賦能下，1對1，小班課，雙師大班課等形式相繼出現。而2019年，隨著實時互動技術與不同教學場景的需求不斷磨合，在線教育的體驗和延展性得到了進一步加強，再加上2020年蔓延全球的疫情催化，在線教育成為了教育的核心命題。

產業現狀：

雙減后的教育行業發展觀察

2021年，“雙減”政策的出臺，把市場的關注吸引到了一些新的方向上。以下，我們梳理了雙減意見的核心條款以及未來政策利好的5個細分領域。

1、素質教育

2、教育新基建

3、職業教育

4、數字化初版

5、教育硬件

注：完整版的在線教育發展歷程和行業觀察，請關注聲網Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

02、傳統教育賽道的在線化發展

素質教育概況

行業發展將迎來全新格局

素質教育作為學齡人口(K12階段)近年來高速增長的市場，在針對學科類培訓機構的雙減意見落地之后，將會進一步成為市場化教育的核心部分。伴隨著政策監管深化，競爭不斷加劇，技術深度融合等變化，素質教育企業的發展將面臨全新的格局。

· 市場規模增速快

· 細分賽道眾多

· 疫情持續影響線下空間

· 在線品牌頭部效應明顯

· 合規要求較高

素質教育政策支持的重點方向

藝術美育：技術推動產業進一步線上化

藝術美育的在線化機會

藝術教育各賽道在線化的難度與市場前景具有一定差異，目前的在線化嘗試主要集中于在線美術、在線音樂、以鋼琴為主的樂器陪練等賽道。在經歷2018年至2020年的快速發展后，頭部企業如美術賽道的美術寶、畫啦啦，陪練賽道的VIP陪練、小葉子陪練，付費用戶均達到百萬級；寫字賽道的河小象近幾年也成為細分市場頭部品牌。除了這些主流賽道外，教育創業者可以選擇美育、書法等政策鼓勵的方向，探索在線化服務機會。在技術實現上，音樂，美術等在線化技術的瓶頸已經逐步打開：除了音視頻互動技術作為基礎能力，畫啦啦等美術品牌使用高清、多攝方案，可以對學生的繪畫動作進行精準識別；VIP陪練，小葉子等音樂品牌使用的樂器合奏、多人實時合唱、AI音準識別等技術，將在未來幾年大幅度改善在線音樂和樂器課程的體驗。這些新技術的整合將帶來素質教育在線化率的明顯提升，也對技術解決方案的全面性和穩定性提出了更高的要求。

在技術賦能下，藝術美育賽道已經開發出了多元化的在線產品矩陣，產品運營路徑也出現了一些行業標準化的嘗試。以輕課、AI課或低價體驗課引流獲客，再通過小班課，1對1或者OMO課程最終交付核心體驗，成為了行業標配。

注：其他素質教育政策支持的重點方向：少兒編程、少兒體育，請關注聲網Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

職業教育

職業教育的定位和意義

職業教育是指為了使受教育者具備從事某種職業或者職業發展所需要的職業道德、專業知識、技術技能和能力素質而實施的教育活動，可以分為學歷教育(體制內職業教育)和非學歷教育（市場化職業教育）。

學歷教育主要由公辦和民辦全日制學校承擔，通常被粗略劃分成中等職業教育和高等職業教育，是目前國家經濟雙循環戰略在教育方向的鼓勵重點。非學歷教育主要由市場化培訓機構承擔，主要組成部分是技能培訓，職業資格考試培訓和招錄考試培訓，市場規模目前超過2000億，且仍在保持穩健增長。

市場化職業教育的在線化發展

職業技能培訓

技能培訓的發展與特點

職業技能培訓在本報告里主要覆蓋的范圍是IT培訓，數碼開發，互聯網技能，烹飪汽修，財務會計等就業強相關的硬技能提升，消費者主要為入職前一年或入職后1-3年的職場新人，渴望快速填補明確的工作技能短板。受疫情影響，技能培訓在2020年的市場規模將近1300億元，較2019年略有下滑。其中IT培訓是最大的賽道，頭部品牌達內教育和傳智教育先后在美股和A股上市，開課吧在21年7月完成6億元的B輪融資，一度成為雙減后教育產業的焦點。

技能培訓的在線化現狀與建議

大部分技能品類圍繞信息技術和金融財會的技能培訓品類以知識型大班課和項目制小班課的形式為主，傳統的在線化方案通過直播課和錄播課結合的形式進行線上交付。根據公開資料整理，技能培訓賽道線上占比約為47.2%，基本與線下分庭抗禮。

在新職業和新技能不斷出現的時代背景下，諸如電商直播，MCN培訓，區塊鏈應用培訓等新職業教育需求層出不窮。在線教育輕交付，快迭代的形式有利于培訓機構快速組織供給，打磨產品，在新興領域迅速占領市場。創業者在已有賽道沉淀出自己的運營體系后，需要重視在教研側的持續投入，潛心打磨產品功能，注重優化產品體驗。通過專業的技術方案，打造產品的自有品牌。

注：其他招錄培訓、職業資格考試以及教育新基建等內容，請關注聲網Agora微信公眾號，并文末掃碼下載完整報告查看。

03、增量市場中的在線新機會

教育出海

海外教育產業格局

國內在線教育的供給能力不斷提升，市場中的需求卻在今年受到政策限制，于是，放眼更廣闊的全球市場，探索教育內容和服務的出海機會，成了2021年下半年教育行業的流行話題。

全球教育產業基礎數據

縱觀全球，北美、歐洲、東南亞、印度四大板塊組成了超過2.7萬億美金的市場。全球教育市場可大致分為三類：成熟市場、新興市場與其它市場。成熟市場以北美和歐洲等老牌發達國家為代表，具有平均最高的購買力（北美2021年人均GDP約為6萬5千美金，歐洲約為4萬美金）以及可觀的學齡人口數量。新興市場包括印度、東南亞、非洲和拉丁美洲國家等，經濟發展程度相比成熟市場較低，購買力較弱但增速明顯。