來源：雷科技
贏下價格戰的不是更便宜的貼膜，而是越來越便宜的鋼化膜。
真無線耳機產品相信大家都不陌生了，從售價六千多元、自帶奢侈品屬性的 LV 耳機到 TWS 行業的 " 模范產品 "AirPods Pro，再到各類百元左右入門 TWS，種類繁多的 TWS 產品構建了一個高度成熟的市場。無論你是真的為了聽歌還是想買個高價 " 耳飾 "，再奇怪的需求都能在此找到適合的產品。
但同樣令人驚訝的是 TWS 耳機市場的上游供應商：盡管全球范圍內涉足 TWS 的品牌眾多，但 TWS 背后的方案供應商卻相當有限，而這些方案背后的芯片供應商更是屈指可數。根據 21 年我愛音頻網發布的 TWS 市場白皮書，市面上主流 TWS 耳機的主控芯片供應商，其實只有十家，不多不少兩只手正好可以數完。
沒錯，經過了快速發展的 TWS 市場，馬上就要踏上曾經手機貼膜品牌走過的路了。白皮書的披露，這 10 家 TWS 主控供應商根據各自的產品定位可以分為四大類：自家專屬、性能優先、性價比優先和成本優先這四類。
其中自家專屬的代表是蘋果的 H1、W1 芯片與華為的麒麟 A1 芯片，這些芯片通常也只會出現在這些品牌自己的產品中，比如蘋果的 AirPods 系列和華為的 FreeBuds 3 就采用了品牌自己的芯片方案。
一般來說，在沒有足夠強大的技術實力的情況下，選擇采用市面上已經成熟的 TWS 芯片方案對大多數品牌來說都是更好的選擇。畢竟直接采購可以將芯片研發的成本和風險轉嫁出去，讓耳機品牌可以在更短的時間內追上市場主流的技術水平。除此之外，品牌也可以根據自己的實際需求挑選適合自己產品價位的芯片，從而合理地壓縮低價 TWS 耳機的硬件成本。
但對蘋果、華為這兩個 " 掌握核心科技 " 的品牌來說，采用自研芯片顯然是更好的選擇。以蘋果 H1 為例，自研芯片意味著 H1 可以最大程度適配蘋果對耳機的產品定位，同時芯片、設計和軟件三合一的身份也可以讓最終的產品最大限度地融入到自己的產品生態中，打造自己的專屬功能。
最后，得益于頭部品牌那驚人的出貨量，選擇自研芯片可以將芯片的研發成本平攤到數以億計的出貨量中，同時終端產品的售價也不受供應商的鉗制，能獲得最完整的定價權。
但這種 " 自己造輪子 " 的策略也有自己的缺點，就是這些芯片產品難以發展外部市場。一方面是品牌自己不打算賣，但另一方面，TWS 芯片的功能需要和手機軟硬件相互配合才能發揮出最大用處，高度捆綁的策略也難以開拓市場。
性能優先的主要芯片供應商有大家熟悉的高通，以及可能是第一次聽到的恒玄、絡達。由于品牌在無線領域手握大量專利，因此在不考慮蘋果和華為這兩個 " 閉源 " 供應商的情況下，這三家品牌的耳機主控芯片往往代表著行業內的最好水準。以高通的 TWS+ 技術為例，芯片可以單獨向兩個耳機發送兩個獨立的數據流，從而在特定 Android 手機中提供類似 AirPods 的體驗。
而恒玄與絡達則選擇了另一種技術路線——降噪，近幾年國內支持降噪功能的 TWS 新品頻發，這兩家企業可以說功不可沒。首先，恒玄的 BES2300 芯片的內存空間比同類芯片都要大，不僅自帶了不錯的降噪算法，同時也給廠商留下了更大的軟件操作空間，讓耳機可以實現更高層級的軟件聯動，從而提升耳機的整體體驗。
絡達的品牌經歷則更是跌宕起伏：他們剛剛開始做 TWS 芯片時，有關的產品還曾因與 AirPods 的外觀過于相似而被美國海關扣押。但在短短數年后，隨著品牌技術的提升，絡達憑借出色的降噪算法，成功成功打入了蘋果的供應鏈，為 Beats Studio Buds 耳機提供主控芯片，完成了從 " 山寨 " 轉正的轉型。盡管其產品和蘋果的 H1 芯片還有一定距離，但考慮到 Beats 是蘋果面向 Android 用戶的第一品牌，" 轉正 " 后的絡達注定可以借 Beats 的東風越走越遠。
但對于 TWS 產業鏈的下游廠商，也就是我們消費者所理解的 TWS" 品牌 " 來說，采用這種高端 TWS 芯片并非沒有壞處。首先，高端芯片意味著更高的價格，而更好的價格也限制了品牌的利潤空間，根據某 TWS 耳機品牌發起的調查，如果拋開 AirPods 和蘋果生態不提，剩下的 TWS 產品銷售有超過半數發生在 200 元左右的價格區間。
但同一時間，高通的 TWS 主控售價普遍在 1-5 美元，恒玄和絡達的產品售價也在 1-2 美元附近。如果按照 TWS 耳機常見的芯片成本 - 售價的比例計算，最終產品售價很可能會超過 600 元人民幣，這樣的定價顯然無法幫助 TWS 產品打開大眾市場。
不過從手機的角度看，考慮到購買旗艦手機的用戶對 TWS 產品售價的接受范圍相對要大一些，對部分 " 議價能力 " 或 " 溢價能力 " 較強的品牌來說，采用這類性能優先的芯片其實也不是不行。
看到這里，你可能會覺得 " 既然高價耳機買的不好，那性價比優先或價格優先的芯片供應商的盈利能力一定很高 "，而事實并非如此。剛才我們說過有不少 TWS 產品的購買發生在 200 元左右的價位，但如果我們在電商平臺上搜索這個價位的 TWS 產品，不難發現這個價位市場競爭比任何價位都要激烈。尤其是百元以下的耳機，出廠批發價甚至已經低至 10 元。
激烈的市場競爭極大地限制了下游品牌的定價空間，大家芯片供應商大同小異，因此也沒辦法在耳機的功能或者軟件上作區分，正好兩敗俱傷地比拼價格。而當下游品牌開始積極尋找最便宜的供應商時，處于供應鏈上頭的芯片供應商也只好跟著一起降價，將價格戰從產品市場帶到芯片市場中。
這也是中科藍訊、珠海杰理等品牌可以把自己的芯片價格壓縮至 2-9 元人民幣的原因。作為 TWS 行業的后來者，在技術積累不如高通、蘋果等品牌的前提下，價格是他們最大的競爭力，價格戰也是他們 " 養精蓄銳 " 發展技術的必要階段。
以中科藍訊為例，這個創立于 2016 年、以 " 山寨 AirPods" 起家的企業在短短兩年內就找到了 " 財富密碼 "。2018 年營收近 8400 萬元，2019 年營收就來到了 6.4 億元，2020 年營收更是代勞了 9.2 億元。與此同時，凈利潤也從最開始 18 年的 72 萬元來到 2.1 億元。聯系到其產品特點，不難發現對低價 TWS 耳機來說，芯片的價格遠比芯片的功能重要得多。
但問題也隨之而來，用戶不可能一輩子用十元左右的 TWS 耳機，中科藍訊也不可能做一輩子的低端新芯片。在用低價掌握市場話語權后，低價 TWS 產品遲早會被下游品牌和消費者一并淘汰。芯片廠商能否抓住轉型的契機，在低價 TWS 小時之前用足夠的技術完成品牌轉型，讓芯片從價格優先型轉型至性價比優先、甚至是性能優先型，這才是中科藍訊未來需要回答的問題。
從這個角度看，TWS 就像手機的屏幕貼膜。在市場發展初期，用戶手機貼膜唯一的認知就是價格，材質、層數、透光率、剪裁這些指標用戶眼中一文不值。但誰贏得了手機貼膜的價格戰？價格更低的貼膜？不，是越來越便宜的鋼化膜。
隨著鋼化膜成本的下降，傳統貼膜的市場受到了極大的沖擊，薄利多銷的策略也無法在產品質量有著明顯差距的情況下完全挽救貼膜廠家。在涂層、裁切領域有技術的品牌已經完成了轉型，而那些還沉浸在價格戰中的品牌，則徹底被市場遺忘。
很顯然，TWS 行業的格局還沒嚴峻到貼膜市場那般，但隨著主動降噪、藍牙 5.2 等技術要求成為主流后，TWS 市場注定將重走曾經手機貼膜的道路。消費認知的改變和下一代產品沖擊也注定對現在的 TWS 芯片局勢進行洗牌。而誰能在下一次 TWS 市場變動后站穩腳步，相信只在 " 退潮 " 時，我們才能知曉了。
