在AI行業(yè)的激烈競爭中，一家名為智譜的明星企業(yè)近期在公開活動上被問及To B業(yè)務(wù)進(jìn)展時，其CEO張鵬僅以“還行吧”簡單回應(yīng)，透露出市場挑戰(zhàn)的嚴(yán)峻性。
今年，智譜與其他AI創(chuàng)業(yè)公司一同，在大型模型的市場爭奪戰(zhàn)中與百度、阿里、騰訊和字節(jié)等巨頭正面交鋒。然而，這些新興企業(yè)的命運往往只是作為“陪跑者”，難以撼動巨頭的地位。
據(jù)統(tǒng)計，截至某時間點，以“大模型”為關(guān)鍵詞在中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺上檢索到的中標(biāo)項目約有200個。其中，四大云廠商——阿里云、百度云、騰訊云和火山云——共占據(jù)了近50%的市場份額，總計獲得了11.12億元的訂單金額。這些巨頭憑借其在云計算領(lǐng)域的深厚積累，占據(jù)了國企和政企市場的大部分份額。
AI公司似乎陷入了一個自我證明的困境，不得不頻繁發(fā)布新產(chǎn)品和舉辦活動，以吸引B端客戶的關(guān)注。然而，云大廠在算力價格、產(chǎn)品打包銷售和客戶路徑依賴等方面的優(yōu)勢，使得AI創(chuàng)業(yè)公司難以匹敵。云大廠不僅提供大模型服務(wù)，還將其與云、數(shù)據(jù)庫和SaaS等解決方案相結(jié)合，進(jìn)一步降低了成本并增加了談判籌碼。
更為嚴(yán)峻的是，云大廠在To B市場也打起了價格戰(zhàn)，以低于競爭對手一半的價格爭奪訂單。同時，AI創(chuàng)業(yè)公司的先發(fā)優(yōu)勢逐漸減弱，服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，與巨頭的差距不再明顯，甚至在某些方面被超越。
從各云大廠的財報和戰(zhàn)略來看，AI和大模型已成為其重要的發(fā)展方向。阿里云通過大模型和AI產(chǎn)品帶動云收入，實現(xiàn)了營收和利潤的雙增長。百度云則更加激進(jìn)，將重心放在了大模型和AI應(yīng)用上，通過積極開拓B端業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了AI收入的顯著增長。騰訊云則相對保守，更傾向于在形勢明朗后再進(jìn)入市場，但已將AI融入其生態(tài)系統(tǒng)。
然而，盡管云大廠在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，但AI創(chuàng)業(yè)公司仍有機會在某些單項能力上脫穎而出。例如，智譜在綜合性訂單上表現(xiàn)不佳，但仍在大模型訓(xùn)練調(diào)優(yōu)、多模態(tài)和AI視頻等領(lǐng)域獲得了一些訂單。然而，隨著市場競爭的加劇，AI創(chuàng)業(yè)公司手中的牌面逐漸減少，To G市場的交付周期長和回款慢等問題也進(jìn)一步加劇了其生存壓力。
在價格戰(zhàn)中，云大廠通過壓低價格來爭奪訂單，使得AI創(chuàng)業(yè)公司的生存空間進(jìn)一步被壓縮。一些創(chuàng)業(yè)公司不得不選擇離場，而另一些則只能以更低的價格參與競爭。這種惡性循環(huán)使得大模型To B市場的格局越來越清晰：強者愈強，弱者愈弱。
云大廠還在不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足客戶日益多樣化的需求。例如，阿里云在云的擴容、公有云、數(shù)據(jù)庫等方面具有優(yōu)勢，而百度云則在AI搜索領(lǐng)域取得了突破。騰訊云則通過其生態(tài)系統(tǒng)將AI融入各個業(yè)務(wù)當(dāng)中，實現(xiàn)了AI收入的漸進(jìn)式增長。
盡管AI創(chuàng)業(yè)公司面臨諸多挑戰(zhàn)，但仍有一些企業(yè)堅持創(chuàng)新，試圖在市場中尋找新的突破口。然而，隨著市場競爭的加劇和巨頭的擠壓，這些企業(yè)的生存空間將越來越有限。
總體來看，大模型To B市場的競爭已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的格局：云大廠吃肉，AI公司喝湯。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的日益成熟，這一格局或許會有所變化，但短期內(nèi)仍將保持相對穩(wěn)定。
