隨著2024年公募基金四季報(bào)的全面披露，其重倉(cāng)股陣容再度迎來(lái)重大調(diào)整。此次變動(dòng)中，東方財(cái)富、寒武紀(jì)、中芯國(guó)際及長(zhǎng)江電力四只個(gè)股新晉成為前十大重倉(cāng)股成員，而紫金礦業(yè)、立訊精密、陽(yáng)光電源及中際旭創(chuàng)則遺憾落榜。
引人注目的是，寧德時(shí)代在此次調(diào)整中成功登頂，成為公募基金的頭號(hào)重倉(cāng)股。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公募基金對(duì)寧德時(shí)代的持股市值已達(dá)到1708.37億元，相較于上季度增長(zhǎng)了92.18億元。這一增長(zhǎng)不僅鞏固了寧德時(shí)代的領(lǐng)先地位，更使其與昔日霸主貴州茅臺(tái)的持股市值差距顯著縮小，并實(shí)現(xiàn)了反超。目前，貴州茅臺(tái)的持股市值為1388.52億元，環(huán)比減少了229.9億元。
寧德時(shí)代的崛起背后，被動(dòng)指數(shù)型基金的作用不容忽視。數(shù)據(jù)顯示，被動(dòng)指數(shù)型基金持有寧德時(shí)代的倉(cāng)位高達(dá)945.02億元，占所有公募產(chǎn)品在寧德時(shí)代倉(cāng)位的五成以上。其中，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF的持有市值最大，達(dá)到188.46億元，寧德時(shí)代更是該基金的第一大重倉(cāng)股。華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF及華夏滬深300ETF等基金的持有市值也均在50億元以上。
與此同時(shí)，貴州茅臺(tái)的持股市值和持股數(shù)量均出現(xiàn)下滑。截至去年底，公募基金持有貴州茅臺(tái)的市值環(huán)比減少了229.9億元，持股數(shù)量也減少了147.65萬(wàn)股。這一變動(dòng)主要受到主動(dòng)權(quán)益基金的減持影響，積極投資偏股型基金持有貴州茅臺(tái)的市值環(huán)比減少了超百億元。
在前十大重倉(cāng)股的其他席位中，美的集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)平安及五糧液依然穩(wěn)坐其位。而新晉的東方財(cái)富、寒武紀(jì)、中芯國(guó)際及長(zhǎng)江電力則展現(xiàn)了公募基金在科技領(lǐng)域的布局加強(qiáng)。特別是半導(dǎo)體板塊，其倉(cāng)位正在顯著提升。以寒武紀(jì)為例，其持股市值在四季度增加了255.25億元，達(dá)到491.95億元，其中超六成的持股市值由被動(dòng)指數(shù)型基金持有。
寒武紀(jì)在科創(chuàng)50ETF中位列第三大重倉(cāng)股，而在科創(chuàng)板芯片ETF和中證人工智能ETF等主題ETF中，更是成為了第一大重倉(cāng)股。上證50和中證A500等寬基ETF也在2024年12月將寒武紀(jì)調(diào)入成分股中。這一系列的變動(dòng)無(wú)疑為部分主動(dòng)權(quán)益基金帶來(lái)了顯著的超額收益，如銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)基金，在持倉(cāng)寒武紀(jì)的過(guò)程中斬獲了近40%的收益。
相比之下，退出前十大重倉(cāng)股的個(gè)股則受到了主動(dòng)權(quán)益基金的較大減持影響。中際旭創(chuàng)成為2024年四季度被積極投資偏股型基金減持最多的個(gè)股，環(huán)比減少156.03億元。陽(yáng)光電源和紫金礦業(yè)也分別被減持了142.84億元和114.41億元。這一系列的減持操作無(wú)疑反映了公募基金在布局上的調(diào)整和變化。
