近期，天風(fēng)國(guó)際知名分析師郭明錤發(fā)布了一項(xiàng)引人注目的觀點(diǎn)，指出隨著DeepSeek的迅速走紅，端側(cè)AI（即設(shè)備端人工智能）的發(fā)展步伐顯著加快。這一趨勢(shì)不僅推動(dòng)了英偉達(dá)H100訓(xùn)練需求的激增，還進(jìn)一步驗(yàn)證了CUDA生態(tài)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)郭明錤的分析，臺(tái)積電與英偉達(dá)均對(duì)端側(cè)AI的未來(lái)充滿信心。臺(tái)積電在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中提到，預(yù)計(jì)到2026年，端側(cè)AI將迎來(lái)更為顯著的發(fā)展。與此同時(shí)，英偉達(dá)也計(jì)劃在2025年第四季度至2026年上半年間，量產(chǎn)其專為AI設(shè)計(jì)的PC芯片N1X/N1。
DeepSeek的流行無(wú)疑是端側(cè)AI加速發(fā)展的一個(gè)重要催化劑。它不僅直接帶動(dòng)了英偉達(dá)H100訓(xùn)練需求的增長(zhǎng)，更展示了優(yōu)化訓(xùn)練方法對(duì)于降低成本、刺激市場(chǎng)的巨大潛力。同時(shí)，這也再次證明了CUDA生態(tài)在用戶心中的地位，解釋了為何H100會(huì)受到如此廣泛的青睞。
值得注意的是，DeepSeek還引發(fā)了本地大模型（LLM）部署的熱潮。通過(guò)優(yōu)化訓(xùn)練方法，DeepSeek R1提升了本地設(shè)備上中小規(guī)模LLM的性能，從而滿足了用戶對(duì)于高性能與數(shù)據(jù)安全性的雙重需求。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)發(fā)展，未來(lái)將有更多類似DeepSeek的開(kāi)源模型問(wèn)世，進(jìn)一步推動(dòng)本地LLM生態(tài)的繁榮。
目前，本地DeepSeek的部署方式多種多樣，包括使用LM Studio進(jìn)行便捷部署、利用Ollama運(yùn)行模型、通過(guò)4-bit/8-bit量化降低顯存需求同時(shí)保持性能等。這些部署方式覆蓋了從低端筆記本到搭載英偉達(dá)獨(dú)立GPU的高端PC等廣泛硬件范圍，模型規(guī)模也涵蓋了15億到700億參數(shù)不等。
盡管目前本地DeepSeek部署仍處于小眾市場(chǎng)，對(duì)英偉達(dá)云端AI芯片的需求影響不大，但長(zhǎng)期來(lái)看，這一趨勢(shì)可能會(huì)帶來(lái)新的云端需求。端側(cè)AI與云端計(jì)算預(yù)計(jì)將同步增長(zhǎng)，共同構(gòu)建一個(gè)融合的AI生態(tài)系統(tǒng)。然而，這也可能導(dǎo)致短期內(nèi)云計(jì)算增速低于市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)投資情緒產(chǎn)生一定影響。
對(duì)于臺(tái)積電和英偉達(dá)而言，這一趨勢(shì)的影響各有不同。臺(tái)積電作為芯片制造商，將直接從端側(cè)AI的發(fā)展中受益，享受芯片升級(jí)帶來(lái)的紅利。而英偉達(dá)則在端側(cè)AI市場(chǎng)面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力，這可能對(duì)其短期投資信心產(chǎn)生一定影響。
