北京第四范式智能技術股份有限公司（以下簡稱“第四范式”，股票代碼：6682）近日宣布了一項重大資本市場動作，即通過一般授權配售新H股。
具體而言，第四范式于2025年2月7日，即聯交所交易時段開始前，與配售代理簽訂了配售協議。根據協議內容，配售代理已承諾盡力促使不少于六名獨立第三方承配人認購最多2792萬股配售股份，每股配售價定為50.20港元。
此次配售若全部完成，第四范式將最高募資14億港元，扣除相關發行費用后，募資凈額預計達到13.94億港元。值得注意的是，這一募資額已超過了公司2023年9月底在港交所IPO時的募資金額。彼時，第四范式以55.6港元的發行價上市，發行1840萬股，募資凈額約為8.36億港元。
就配售價而言，50.20港元的定價較2025年2月6日的收盤價56.80港元折讓約11.62%，也較最后五個連續交易日平均收市價55.68港元折讓約9.84%。然而，與最后三十個連續交易日平均收市價47.21港元相比，則溢價約6.33%。
作為一家在人工智能領域深耕的企業，第四范式近年來業績穩步增長。根據財報數據，2024年上半年，公司營收達到18.67億元，同比增長27.1%。其中，核心業務第四范式先知AI平臺業務收入為12.51億元，同比大幅增長65.4%。
在利潤方面，盡管公司上半年期內虧損為1.69億元，但相比上年同期的運營虧損4.78億元，已收窄64.7%。期內利潤率為-9%，也較上年同期的-32.5%有了顯著改善。同時，經調整凈虧損為1.69億元，同比收窄4%。
第四范式在2024年上半年還實現了毛利7.9億元，同比增長12.1%，毛利率為42.3%，盡管略低于上年同期的48%，但仍保持在較高水平。
在管理層方面，2024年9月，第四范式宣布任命前視覺中國財務負責人劉楠為公司首席財務官，這一人事變動無疑將為公司未來的財務管理和資本運作注入新的活力。
截至本文發布時，第四范式股價為55.4港元，市值達到258億港元。此次配售新H股的成功，不僅進一步增強了公司的資本實力，也為公司在人工智能領域的持續創新和業務拓展提供了有力支持。
