近期，基金行業在被動投資領域掀起了一股新的變革浪潮，不僅局限于傳統的ETF產品，基金公司正積極探索指數投資的新路徑。
信達澳亞基金近期宣布了一項重要舉措，自2月21日起，其旗下的8只基金產品名稱發生了顯著變化。這些原本以主題類型命名的混合基金，如今被重新命名為“指數+”系列，例如信澳國企智選混合更名為“國企指數+混合信澳”，信澳核心智選混合則更名為“滬深300指數+混合信澳”。
新的命名規則遵循了一個清晰的三部分結構：首先是“行業或主題”標識，其次是“指數+”后綴，最后是“基金類型與公司名稱”。這種命名方式使得投資者能夠一目了然地了解產品的核心特征。盡管這些變更后的基金簡稱強調了指數增強屬性，但它們并不完全等同于現有的指數增強產品。
信達澳亞基金表示，這是公司推出的“指數+”品牌，旨在將指數投資從傳統的被動投資模式轉變為“主動護航”的新模式。該模式保留了指數投資的清晰脈絡，同時賦予了基金經理更大的動態優化空間。這一創新被視為繼傳統主動管理和被動投資之后的投資策略升級，旨在打破指數產品同質化競爭的僵局。
通過更名來更直觀地展示產品定位，并幫助投資者更清晰地了解投資標的，已成為基金行業的一種新趨勢。此前，易方達基金已經對其旗下的25只ETF產品進行了更名，加入了“易方達”的后綴。匯添富、廣發等多家基金公司也曾有過類似的更名行動。
信達澳亞基金的此次更名涉及8只產品，均采用了“指數+”的命名方式。具體來說，信澳國企紅利智選混合更名為“紅利指數+混合信澳”，信澳星煜智選混合則更名為“2000指數+混合信澳”，以此類推。這些產品不再受所跟蹤指數的成分股權重限制，而是在更大的股票池中精選個股，以期獲取更高的超額收益。
在風險控制上，信澳“指數+”產品也展現出了更高的靈活性。傳統的ETF產品完全暴露于市場風險之中，而指數增強產品只能部分對沖風險敞口。相比之下，信澳“指數+”產品可以在必要時進行更加靈活的倉位管理，進一步優化組合的風險收益比。
為了實現這一目標，信達澳亞基金的量化團隊負責“指數+”產品的投資管理。他們綜合運用多種量化策略來為不同的“指數+”產品服務，并引入了HAI量化策略。該策略結合了主動投資分析模型與人工智能算法，旨在將主動研究的投資邏輯和思考框架用數據和計算機語言進行建模和驗證，從而追求投資邏輯的機器表達。
信達澳亞基金還即將推出全市場首只對標中證A500的“指數+”產品——信澳星瑞智選混合型證券投資基金。該產品將緊密跟蹤中證A500指數，采用HAI量化策略，并運用多策略搭配，以提升投資決策的科學性和準確性，從而為投資者創造更佳的收益。
隨著基金產品數量的不斷增加，如何在同質化的產品中脫穎而出，成為基金公司面臨的一大挑戰。一些大型基金公司選擇通過調整ETF簡稱來提升投資者的篩選和決策效率，而中小基金公司則更需要尋找差異化的競爭策略。信達澳亞基金的“指數+”品牌正是其在指數產品領域的一次重要嘗試。
