近期，美國對英偉達向中國出口高端AI芯片實施了嚴格的限制措施，旨在遏制中國在人工智能領域的發展步伐。最初，英偉達的高端A100和H100芯片被禁止出口至中國，隨后，經過性能調整的A800和H800版本也被納入禁令范圍。面對持續加碼的限制，英偉達推出了進一步閹割性能的H20芯片，以滿足中國市場需求。
H20芯片，作為H100的降級版本，其性能被大幅削減，僅保留了原芯片的20%左右功能，這一消息曾引發業界對中國是否將加速推進國產GPU替代的討論。不少觀點認為，鑒于H20的性能大幅縮水，而部分國產GPU芯片的性能已不遜色于甚至超越H20，中國市場或將迎來國產GPU芯片替代的高潮，從而導致英偉達在中國市場的銷量和營收雙雙下滑。
然而，英偉達2024年財報的發布卻顛覆了這一預測。數據顯示，英偉達全年營收高達1305億美元，同比增長114%，凈利潤更是實現了145%的增長，達到728億美元。具體到中國市場，英偉達去年營收達到171.08億美元，創歷史新高，同比增長66%，這一數據無疑給先前的預測潑了一盆冷水。
顯然，盡管H20芯片性能大幅受限，但它在中國的市場表現卻異常強勁。這一反常現象背后的原因，與英偉達強大的CUDA生態密不可分。CUDA生態在全球AI模型訓練中占據了主導地位，超過80%的AI模型都是基于這一生態進行訓練的。因此，盡管H20性能受限，但企業為了保持現有系統的穩定性和兼容性，仍傾向于繼續使用英偉達的產品。
這一現象類似于用戶在長期使用某一操作系統及其配套軟件后，面對更換操作系統可能帶來的不便和成本，往往選擇維持現狀。對于依賴CUDA生態的企業而言，更換至國產GPU芯片意味著需要重新適應新的生態系統和可能面臨的技術挑戰，這無疑是一個巨大的風險。
因此，英偉達在中國市場的成功并非僅僅依賴于其芯片性能，更重要的是其構建的CUDA生態壁壘。這對于國產GPU芯片廠商而言，無疑是一個嚴峻的挑戰。要想在競爭中脫穎而出，不僅需要不斷提升芯片性能，還需要在生態建設上投入更多精力，以打破英偉達的壟斷地位。
