近期，市場研究機構對180多家上市公司進行了調研，其中廣合科技吸引了最多的關注，共有145家機構參與其中，包括基金公司53家、證券公司7家以及保險公司14家等。廣合科技在2024年前三季度實現了營業收入約26.81億元，同比增長36.69%，凈利潤達到4.92億元，同比增長69.92%。這一顯著增長主要得益于通用服務器的迭代升級以及AI類產品需求的攀升。
在調研中，廣合科技透露其服務器客戶主要分為品牌客戶和ODM客戶，后者主要對應云廠商。盡管目前量產的服務器產品仍以通用服務器為主，但公司正通過ODM客戶積極承接AI類產品的NPI樣品。盡管AI類樣品的數量有所增加，但未來能否轉化為量產訂單仍存在不確定性。
值得注意的是，不少調研機構數量較多的個股都具有AI硬件題材。例如，瀾起科技在調研中透露，其產品線在服務器上日益豐富，涵蓋內存接口芯片、內存模組配套芯片、PCIe Retimer、MXC芯片等多個領域，應用領域廣泛且產品價值量大幅提升。瀾起科技預計，PCIe Retimer芯片將在未來幾年成為公司業績的新增長點，主要得益于AI服務器需求的增加、市場份額的提升以及PCIe協議的持續迭代。
銅纜高速連接領域的龍頭兆龍互連也備受關注。公司表示，今年高速業務整體增長較快，尤其是第四季度。目前，公司在手訂單情況良好，并與客戶保持緊密溝通，部分客戶已給出明年趨勢性的指引。兆龍互連在高速銅纜及組件研發方面進展順利，不斷深化包括400G、800G及更高速率等產品的開發和優化。
本周A股市場先抑后揚，上證指數周漲幅達到0.95%，重回3400點。在機構調研的個股中，兆龍互連表現最為搶眼，累計漲幅接近33%。科泰電源、威博液壓、景興紙業、羅博特科等個股周漲幅也均超過20%?？铺╇娫丛谡{研中表示，公司一直關注備用電源領域中的大功率市場，在通信、數據中心等細分市場具備先發優勢，并計劃積極拓展相關領域業務。
然而，并非所有機構調研的個股都表現良好。本周跌幅最大的是埃夫特-U，一周累計下跌近23%。盡管如此，該股仍是華為人形機器人概念龍頭之一，年內累計漲幅近130%。埃夫特-U在調研中透露，公司本年工業機器人出貨量較上年前三季度累計增長20.13%，出貨量增量主要來自于電子制造和通用工業。同時，公司下屬子公司啟智機器人也在積極推進研發工作，預計2025年上半年將發布人形機器人樣機。
