在數字化轉型的浪潮中，招商證券攜手釘釘共同打造的AI助理平臺“招小聚”脫穎而出，榮獲中國信通院頒發的2024年下半年度“高質量數字化轉型十大典型案例”殊榮。這一成就標志著招商證券在推進“AI+金融”戰略方面取得了顯著成果。
招商證券致力于成為“AI證券公司”，基于這一愿景，他們推出了集成多項AI功能的統一智能助理平臺——“招小聚”。該平臺深度融合于釘釘專屬釘APP“招證聚力”中，遵循“ALL IN ONE”理念，旨在為員工提供一個便捷、高效的工作助手。通過“招小聚”，員工可以輕松查詢公司內外知識，快速處理高頻工作事務，如差旅申請、會議安排、流程審批等，工作效率得到大幅提升。
招商證券數字化辦公室負責人牛中強在接受訪問時表示，AI工具和數字化平臺對于提升工作效率、促進高效溝通與協同、構建透明敏捷的組織結構以及滿足內外部用戶多樣化需求具有重要意義。這些工具助力招商證券實現集約化、差異化經營，推動公司高質量發展。
在數字化轉型的過程中，招商證券面臨著諸多挑戰。隨著業務的發展和系統的不斷增加，知識沉淀和流程建設日益完善，但缺乏一個統一的協同平臺將這些分散的資源串聯起來。傳統的工具無法滿足專業性的數據服務需求，而金融行業對數據安全和行業監管的要求極高。正是在這樣的背景下，“招小聚”應運而生，為招商證券找到了新的數字化轉型方向。
“招小聚”通過聊天的方式，使員工能夠一站式處理各類事務，無需頻繁切換系統。同時，它打通了公司各個知識庫，員工可以通過問答形式輕松查找所需內容。在業務拓展方面，“招小聚”與內部Agent平臺無縫對接，能夠根據業務需求靈活擴展AI能力。這一創新平臺不僅提升了工作效率，還增強了團隊協作能力。
在技術層面，“招小聚”采用了先進的AI模型架構，以千億級大模型為基礎，搭配多套百億級模型，針對專業領域場景進行深度優化。在安全合規方面，所有服務及數據均實現了本地私有化部署，既確保了業務數據的安全，又符合金融行業的嚴格監管要求。這也是釘釘平臺上首個全私有化AI能力落地案例。
牛中強對“招小聚”的落地成果表示滿意。他透露，該平臺已完成了全員推廣，目前活躍用戶超過3000人，占比超過30%。今年的工作重心將放在提升運營和用戶體驗上，讓AI真正成為員工和客戶工作生活中的得力助手。AI助理是招商證券邁向AI時代的第一步，他們將繼續探索更多業務場景中的AI應用，助力公司贏得未來。
釘釘已與國內多家頂級金融機構達成合作，AI助理在金融領域的應用越來越廣泛。釘釘將持續探索更多業務場景中的AI應用，降低使用門檻，推動傳統業務快速智能化，助力更多企業把握AI時代的機遇。
