近年來，隨著人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，GPU制造商英偉達公司一躍成為業(yè)界巨頭，其市值曾一度攀升至全球之巔，當前仍穩(wěn)居高位，達到了驚人的3.3萬億美元。這一輝煌成就的背后，是英偉達在全球數(shù)據(jù)中心市場的絕對主導地位，其GPU被95%的數(shù)據(jù)中心所采用。
作為AI時代的“賣鏟人”，英偉達憑借其在AI芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，享受著行業(yè)爆發(fā)帶來的巨大紅利。然而，盡管英偉達芯片性能卓越，但中國用戶卻難以觸及其最尖端的產(chǎn)品。
面對美國對英偉達高端芯片出口中國的限制，英偉達不得不采取折衷方案，推出性能受限的版本以滿足市場需求。例如，A100和H100被禁后，英偉達推出了閹割版的A800和H800，但這些產(chǎn)品隨后也被禁止。最終，英偉達推出了H20，其性能僅為H100的20%，這一限制顯然源于美國對中國AI發(fā)展的擔憂。
英偉達CEO黃仁勛及其高管團隊對美國禁令持反對態(tài)度，他們深知中國市場的巨大潛力。此前，英偉達在中國市場的年銷售額高達150多億美元。黃仁勛警告稱，制裁只會加速中國AI芯片技術(shù)的突破，未來中國AI芯片市場或?qū)⑴c美國脫鉤。
目前，英偉達在中國市場僅能銷售H20芯片，這無疑對其市場地位構(gòu)成了挑戰(zhàn)。與此同時，中國本土AI芯片企業(yè)正迎頭趕上，不斷推出新產(chǎn)品以替代英偉達芯片。據(jù)摩根士丹利最新市場分析報告顯示，自美國實施AI芯片禁令以來，中國GPU芯片自給率顯著提升，深刻改變了中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。
具體而言，2020年中國GPU自給率尚不足10%，而到了2024年，這一比例已攀升至34%左右，意味著市場上三分之一的GPU已不再依賴進口。摩根士丹利預測，到2027年，中國GPU自給率或?qū)⑦_到82%，基本擺脫對國外GPU的依賴，實現(xiàn)從依賴進口到國內(nèi)供給為主的轉(zhuǎn)變。這一趨勢無疑將對英偉達等外國芯片制造商在中國市場的地位產(chǎn)生深遠影響。
