隨著人工智能領(lǐng)域的激烈競爭逐漸進(jìn)入白熱化階段，中國的大模型市場正經(jīng)歷一場前所未有的變革。2024年成為了分水嶺，大廠與創(chuàng)業(yè)公司紛紛在技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)化及生態(tài)建設(shè)上采取了不同戰(zhàn)略，標(biāo)志著“百模大戰(zhàn)”的時(shí)代已經(jīng)落幕。
在這場競賽中，創(chuàng)業(yè)公司展現(xiàn)出了多樣化的選擇。估值超過200億人民幣的五家大模型公司中，百川智能已將重心轉(zhuǎn)移至行業(yè)大模型，如醫(yī)療領(lǐng)域；月之暗面與MiniMax則優(yōu)先發(fā)展C端產(chǎn)品與應(yīng)用；而智譜與階躍星辰依舊堅(jiān)持向AGI（通用人工智能）大模型發(fā)起沖擊。估值較低的二線大模型公司也早已轉(zhuǎn)向，深耕垂直細(xì)分領(lǐng)域。
與此同時(shí)，國內(nèi)外多家大模型如Claude 3.5 Sonnet的發(fā)布，標(biāo)志著性能的大幅提升，部分指標(biāo)甚至超越了GPT-4，OpenAI的領(lǐng)先地位受到挑戰(zhàn)。大模型正逐漸成為一種“電力”資源，成為推動(dòng)各行各業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。一家專注于AI代碼生成的創(chuàng)業(yè)公司表示，如今他們可以在應(yīng)用開發(fā)中接入多個(gè)底層模型，根據(jù)產(chǎn)品需求調(diào)用不同模型的優(yōu)勢，例如編寫代碼時(shí)調(diào)用Anthropic，指令遵循時(shí)則選擇OpenAI。
在此背景下，大模型市場呈現(xiàn)出三層商機(jī)：底層基座模型提供商（類似發(fā)電廠）、中間云廠商（類似國家電網(wǎng)）、以及上層AI軟硬產(chǎn)品應(yīng)用（如電冰箱、電風(fēng)扇等電子產(chǎn)品）。對于創(chuàng)業(yè)公司而言，由于資金、人才與資源的限制，大多只能選擇兩個(gè)戰(zhàn)場，甚至只能押注一個(gè)賽道。而基座模型訓(xùn)練的難度和資源要求極高，使得創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會更多集中在應(yīng)用層，包括AIGC軟件應(yīng)用和AI智能硬件。
2024年，OpenAI繼續(xù)發(fā)布新模型，但GPT-5的遲遲未公布，加上核心人才的流失，使得下一代基座大模型的發(fā)展充滿變數(shù)。推出下一代基座大模型的公司可能不再局限于OpenAI，而是擴(kuò)展到更多具備頂尖人才團(tuán)隊(duì)、充足資金和大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的公司。高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的獲取方式包括仿真合成、用戶交互和真實(shí)世界數(shù)據(jù)收集等。
據(jù)行業(yè)人士透露，下一代基座大模型的訓(xùn)練成本將是天文數(shù)字。盡管有報(bào)道稱DeepSeek V3的訓(xùn)練成本不到600萬美元，但行業(yè)普遍認(rèn)為，下一代基座大模型的訓(xùn)練成本將遠(yuǎn)超這一數(shù)字。OpenAI訓(xùn)練GPT-5的算力成本就高達(dá)5億美元，這進(jìn)一步凸顯了大模型市場的資金門檻。
在國內(nèi)大廠中，百度憑借在基座模型上的領(lǐng)先地位，以及阿里、字節(jié)的積極投入，成為有望競爭下一代基座大模型的主要玩家。2024年，阿里旗下的AI應(yīng)用通義正式從阿里云分拆，開始在C端發(fā)力；字節(jié)則重金招募人才，并在豆包推廣上投入大量預(yù)算；百度則在行業(yè)大模型與C端應(yīng)用上共同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)場景的商業(yè)化驗(yàn)證。
大廠們在大模型市場的布局各具特色。百度在基座模型層投入堅(jiān)決，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；阿里和字節(jié)在文本、圖文或視頻等領(lǐng)域存在資源競爭和團(tuán)隊(duì)競爭，采用賽馬制。在云服務(wù)層，火山引擎綁定豆包與即夢，同時(shí)獲取其他創(chuàng)業(yè)公司的基座模型授權(quán)；百度重點(diǎn)打造頭部國央企客戶，已有六成在使用其AI服務(wù)；阿里云則通過投資并購，積極擴(kuò)張。
在應(yīng)用層，百度與阿里同時(shí)發(fā)力B端和C端。百度與行業(yè)頭部客戶共創(chuàng)行業(yè)大模型，C端則有AI搜索、文庫、網(wǎng)盤等業(yè)務(wù)；阿里則以夸克搜索、通義App為主要抓手。百度、阿里、字節(jié)都使用自家基座大模型升級內(nèi)部產(chǎn)品，其中百度更是注重業(yè)務(wù)重構(gòu)。字節(jié)則主要聚焦在多模態(tài)C端應(yīng)用開發(fā)，發(fā)力豆包、即夢、剪映等。
百度在競爭下一代基座模型上展現(xiàn)出較高的勝率。其算法積累時(shí)間長、技術(shù)系統(tǒng)完善、團(tuán)隊(duì)人才資深穩(wěn)定、資金雄厚，決定了百度可能是接下來極少數(shù)能夠推出下一代基座大模型的中國公司之一。百度在深度學(xué)習(xí)和大模型領(lǐng)域的專利申請數(shù)量位居全球第一，也為其在競爭中提供了有力支持。
百度在戰(zhàn)略優(yōu)先級上的堅(jiān)定也為其贏得了優(yōu)勢。2024年，全球已有多家公司宣布退出或減少大模型的預(yù)訓(xùn)練投入，但百度仍在繼續(xù)投入預(yù)訓(xùn)練，并預(yù)計(jì)在2025年初推出下一代文心大模型。百度從2010年前后開始全力轉(zhuǎn)向人工智能，多年來一直將超過收入所得的20%用于人工智能等技術(shù)的研發(fā)，研發(fā)占比遠(yuǎn)超其他同規(guī)模大廠。
百度在C端AI應(yīng)用上的發(fā)展也令人矚目。以百度文庫為例，其在國內(nèi)的付費(fèi)用戶已經(jīng)突破4000萬，AI功能的月活躍用戶數(shù)已超過9000萬，僅次于ChatGPT。百度C端產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)起作用，對用戶心智的搶先占領(lǐng)決定了市場份額。在付費(fèi)情況下，用戶極少會更換產(chǎn)品使用，這也為百度在C端應(yīng)用上的優(yōu)勢提供了有力保障。
高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的匱乏已成為下一代基座大模型訓(xùn)練的重要影響因素之一。GPT-4的參數(shù)規(guī)模是1.6-1.7T，行業(yè)猜測GPT-5的參數(shù)可能是10T以上，所需數(shù)據(jù)量大約是現(xiàn)有的8倍以上。百度在數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢包括搜索引擎帶來的大規(guī)模中文數(shù)據(jù)、智能云積累的企業(yè)場景數(shù)據(jù)、C端應(yīng)用產(chǎn)生的用戶交互數(shù)據(jù)以及自動(dòng)駕駛產(chǎn)生的高質(zhì)量多模態(tài)數(shù)據(jù)等。
在中間層的算力與API服務(wù)方面，百度也展現(xiàn)出了強(qiáng)勁實(shí)力。飛槳平臺為文心大模型提供高效的訓(xùn)練和推理支持，為開發(fā)者提供完整工具鏈和開發(fā)環(huán)境。百度自建數(shù)據(jù)中心和AI專用加速硬件，增強(qiáng)了技術(shù)自主性，能夠很大程度上規(guī)避外界因素的影響。
隨著2025年的到來，中國大模型市場將進(jìn)入快速的洗牌期。更多創(chuàng)業(yè)公司可能在下一代基座模型競爭中退場，而百度、字節(jié)、阿里等大廠則有望穩(wěn)坐“大模型牌桌”，開啟全新的競爭格局。
