中國平安近日正式對外宣布，其零息可轉換債券發(fā)行項目已圓滿結束，此次債券發(fā)行總額高達117.65億港元，標志著公司在資本市場上的又一重要里程碑。
這批債券的期限為至2030年，發(fā)行流程在2025年6月11日順利完成。這一舉措不僅彰顯了投資者對中國平安未來發(fā)展的信心，也為公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃提供了堅實的資金支持。
資金用途方面，中國平安表示，此次募集的資金將主要用于滿足以金融為核心的各項業(yè)務發(fā)展需求，進一步補充集團的資本實力。同時，資金還將傾斜于醫(yī)療、養(yǎng)老等新興戰(zhàn)略領域的發(fā)展，以及滿足公司的一般運營需求。這些資金注入無疑將為中國平安在新時代的轉型升級注入強勁動力。
在上市安排方面，公司已獲得香港聯(lián)合交易所的批準，允許債券轉換后的股份上市交易。中國平安還計劃在45天內向法蘭克福證券交易所提交上市申請，并積極履行中國證監(jiān)會的備案程序，以確保債券的順利上市流通。
針對風險控制，中國平安強調，其股權結構分散，不存在控股股東和實際控制人，因此控制權變動的風險相對較低。同時，公司還設立了靈活的風險應對機制，如可選擇以現(xiàn)金結算方式替代發(fā)行轉換股份，以確保在債券轉換過程中能夠維持符合上市規(guī)則的足夠公眾持股量。
在承銷安排方面，摩根士丹利擔任此次債券發(fā)行的獨家全球協(xié)調人，展現(xiàn)出其在國際金融市場上的專業(yè)實力和廣泛影響力。而平安證券（香港）則作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，與中國平安攜手共進，共同推動了此次債券發(fā)行的成功。
