8月14日，TCL科技集團(tuán)股份有限公司披露向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行情況報(bào)告書。公司向包括易方達(dá)基金管理有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司等在內(nèi)的16名投資者成功發(fā)行A股普通股，發(fā)行價(jià)格為4.21元/股，募集資金總額43.59億元。
根據(jù)公告，本次發(fā)行的募集資金將全部用于公司收購深圳華星半導(dǎo)體21.5311%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付。近年來，顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，大尺寸、高端化面板需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。本次收購有助于TCL科技夯實(shí)在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的領(lǐng)先地位，亦將直接增厚TCL科技?xì)w母凈利潤(rùn)，持續(xù)提升公司長(zhǎng)期盈利與股東回報(bào)能力。
此次發(fā)行參與報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)達(dá)43家，其中既有睿遠(yuǎn)、易方達(dá)、嘉實(shí)基金等超大規(guī)模的公募機(jī)構(gòu)，也不乏涵蓋高毅資管這樣的明星私募，同時(shí)中國(guó)人壽、大家保險(xiǎn)等長(zhǎng)線險(xiǎn)資也出現(xiàn)在認(rèn)購名單中。其中易方達(dá)、嘉實(shí)基金、UBS更是遞交了超過10億規(guī)模的報(bào)價(jià)單。
據(jù)公告披露的報(bào)價(jià)單，按每名投資者最大認(rèn)購金額計(jì)算，本次發(fā)行認(rèn)購總金額達(dá)157.27億元，認(rèn)購倍數(shù)3.61倍。此外，本次發(fā)行價(jià)格4.21元/股，較申購日前一日（8月4日）TCL科技收盤價(jià)折扣率為95%，系2023年以來民營(yíng)企業(yè)大規(guī)模募資項(xiàng)目（10億元以上）中折價(jià)最小的項(xiàng)目，遠(yuǎn)超同期全市場(chǎng)平均折扣率86%，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)和投資者對(duì)公司未來發(fā)展前景的認(rèn)可與信心。
