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【ITBEAR】隨著智能駕駛技術(shù)的飛速發(fā)展,汽車制造商在賽道上的競爭愈發(fā)激烈,而智能駕駛芯片的供應(yīng)問題也逐漸浮出水面,成為了主機廠們不得不面對的重要議題。

當(dāng)前市場上,眾多高階智能駕駛芯片項目紛紛采用了7nm及以下制程技術(shù),并且大部分由臺積電代工生產(chǎn)。例如,芯擎科技的“星辰一號”智駕芯片、“龍鷹一號”座艙芯片,黑芝麻智能的武當(dāng)C1200(C1296),以及小鵬汽車的圖靈AI芯片等,都采用了這一先進技術(shù)。然而,盤古智庫高級研究員江瀚指出,若臺積電在供應(yīng)環(huán)節(jié)出現(xiàn)任何問題,將直接導(dǎo)致智能駕駛芯片供應(yīng)緊張,從而影響汽車制造商的研發(fā)和生產(chǎn)計劃。

面對這一挑戰(zhàn),汽車智能駕駛芯片行業(yè)或?qū)⒂瓉砑铀傧磁疲苿有袠I(yè)向更加自主可控的方向發(fā)展。汽車制造商和芯片供應(yīng)商將更加重視本土化生產(chǎn)和供應(yīng)鏈多元化,以降低對單一供應(yīng)商的依賴。公開數(shù)據(jù)顯示,隨著市場對新能源汽車需求的持續(xù)增長,預(yù)計到2025年,智能電動汽車的平均芯片搭載量將達到驚人的2072顆。

在這一背景下,國產(chǎn)芯片制造商正在積極尋求減少對臺積電的依賴,轉(zhuǎn)向其他企業(yè)的代工服務(wù)。其中,中芯國際已實現(xiàn)了7nm芯片的小規(guī)模試產(chǎn),其N+1代工藝在功耗及穩(wěn)定性上與7nm工藝非常接近,為國產(chǎn)芯片制造商提供了新的選擇。華為也在智能駕駛芯片領(lǐng)域取得了顯著進展,其自研的昇騰610 AI芯片采用7nm制程,AI算力強大,適用于L2+和L3~L4級自動駕駛場景。

然而,值得注意的是,當(dāng)前中國的芯片國產(chǎn)化率仍然相對較低。據(jù)透露,2023年芯片國產(chǎn)化率僅為10%,在計算類芯片領(lǐng)域,SOC的國產(chǎn)化率約為8%,智能駕駛芯片的國產(chǎn)化率為5%,智能座艙芯片的國產(chǎn)化率更是僅為3%。這意味著,90%的芯片仍然依賴進口,主要由歐洲、美國及日本的芯片企業(yè)所壟斷。

在全球芯片代工領(lǐng)域,7nm及更先進制程的芯片制造目前主要被臺積電、三星和中芯國際三家公司所主導(dǎo)。臺積電在7nm及以下工藝的芯片全球市場份額超過90%,其3nm、5nm、7nm等先進制程工藝在晶體管密度、良率等參數(shù)上均領(lǐng)先同行。然而,面對全球供應(yīng)鏈的不確定性,國產(chǎn)芯片制造商正在積極尋求替代者,以降低對臺積電的依賴。

以蔚來汽車為例,該公司宣布其首個車規(guī)級5nm智能駕駛芯片“神璣NX9031”已成功流片。這款芯片擁有超過500億顆晶體管,遠(yuǎn)超300億的上限。然而,由于全球能夠代工5nm芯片的主要廠商是臺積電和三星,如果臺積電供應(yīng)出現(xiàn)問題,那么像蔚來“神璣NX9031”這樣的芯片的后續(xù)量產(chǎn)將受到嚴(yán)重影響。

7nm和5nm工藝的芯片因其高算力和低功耗特性,在支持更復(fù)雜的計算任務(wù)和提供持久的運行能力方面表現(xiàn)出色。對于芯片的要求而言,目前一些車企采用的純視覺技術(shù)路線需要更高的算力來處理大量的圖像數(shù)據(jù),通常需要7納米及以下工藝的AI芯片來提供足夠的計算能力。例如,極越汽車堅持采用純視覺路線,其極越01車型搭載了雙NVIDIA DRIVE Orin芯片,這款基于7nm工藝制造的芯片提供了高達508 TOPS的AI算力。

為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的供應(yīng)鏈問題,整車企業(yè)也在采取多種策略。部分企業(yè)選擇投資芯片企業(yè),或通過與芯片企業(yè)合資合作的方式增強供應(yīng)鏈穩(wěn)定性;還有部分整車制造商更是親自涉足芯片制造領(lǐng)域,開始自研芯片。國內(nèi)的華為、地平線、黑芝麻等企業(yè)也在迅速崛起,形成了自己的產(chǎn)品矩陣,在5G-V2X、自動駕駛、智能座艙芯片等領(lǐng)域都有了相對完整的布局。

在政策層面,有關(guān)部門已在智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等政策性文件中,明確將芯片列為核心技術(shù)領(lǐng)域,并加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度。例如,《國家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》提出,到2025年,計劃制定30項以上汽車芯片重點標(biāo)準(zhǔn),以滿足汽車芯片產(chǎn)品安全、可靠應(yīng)用和試點示范的基本需求。

隨著車企對芯片需求的日益增長,半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)化正在加速進行。在這一巨大的市場需求背景下,聚焦于高階智能駕駛芯片的供應(yīng)商將面臨不小的挑戰(zhàn)。然而,通過積極尋求替代者、加強本土化生產(chǎn)和供應(yīng)鏈多元化等措施,中國汽車制造商和芯片供應(yīng)商正在逐步減少對外部供應(yīng)商的依賴,為智能駕駛技術(shù)的未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

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