近日，西安奕斯偉材料科技股份有限公司（簡稱“奕斯偉材料”）正式向科創(chuàng)板遞交了上市申請，并計(jì)劃募資49億元。這筆資金將主要用于建設(shè)第二工廠，旨在進(jìn)一步拓展海外市場，并攻克先進(jìn)DRAM、2YY層以上的NAND Flash以及更先進(jìn)制程邏輯芯片所需的12英寸硅片技術(shù)，從而提升公司在產(chǎn)品和技術(shù)方面的核心競爭力。
奕斯偉材料專注于12英寸電子級(jí)硅片的研發(fā)、制造與銷售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子通訊、新能源汽車、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，為存儲(chǔ)芯片、邏輯芯片、圖像傳感器、顯示驅(qū)動(dòng)芯片及功率器件等提供關(guān)鍵材料。目前，公司在西安高新區(qū)已設(shè)立兩座工廠，截至2024年9月末，合并口徑下的產(chǎn)能已達(dá)到65萬片/月，占全球12英寸硅片產(chǎn)能的約7%。
根據(jù)SEMI的預(yù)測，到2026年，全球12英寸硅片的需求將超過1000萬片/月。通過技術(shù)革新和效能提升，奕斯偉材料已成功將第一工廠的產(chǎn)能從50萬片/月提升至60萬片/月以上。屆時(shí)，第一和第二工廠合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到120萬片/月，有望躋身全球12英寸硅片的主要供應(yīng)商之列。
在融資方面，奕斯偉材料表現(xiàn)出強(qiáng)勁的實(shí)力。2022年10月，公司宣布完成近40億元的C輪融資，由中建材新材料基金領(lǐng)投，眾多知名機(jī)構(gòu)參與跟投，包括渝富控股、金融街、中芯熙誠等。至此，奕斯偉材料已累計(jì)融資超過100億元。
從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來看，奕斯偉材料近年來營收持續(xù)增長，但凈利潤仍為負(fù)數(shù)。招股書顯示，2021年至2023年，公司營收分別為2.08億元、10.55億元和14.74億元，凈虧損分別為5.2億元、5.33億元和6.83億元。2024年上半年，公司營收達(dá)到14.34億元，凈虧損為5.89億元。
奕斯偉材料的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)具有深厚的行業(yè)背景。京東方創(chuàng)始人王東升曾擔(dān)任公司董事長，他在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的卓越成就被譽(yù)為“中國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)之父”。王東升于2019年加入奕斯偉集團(tuán)，并一直擔(dān)任奕斯偉材料和奕斯偉計(jì)算的董事長，直至2023年3月推薦楊新元為公司新任董事長。
楊新元現(xiàn)任奕斯偉材料董事長和執(zhí)行委員會(huì)主席，主要負(fù)責(zé)公司治理、戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成等全面工作。其他核心團(tuán)隊(duì)成員包括米鵬和劉還平，他們分別在財(cái)務(wù)、技術(shù)和市場等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，共同推動(dòng)奕斯偉材料的快速發(fā)展。
在股東結(jié)構(gòu)方面，IPO前奕斯偉集團(tuán)持股12.73%，寧波奕芯持股10%，陜西集成電路基金和二期基金分別持股9.06%和7.5%。還有多家知名機(jī)構(gòu)和基金持股，包括中建材新材料基金、嘉興雋望、渝富芯材等。
IPO后，股東持股比例有所調(diào)整，但奕斯偉集團(tuán)仍持有最大股份，比例為11.04%。其他主要股東持股比例也相對穩(wěn)定，包括寧波奕芯、陜西集成電路基金、二期基金等。
奕斯偉材料的上市之路備受矚目，其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和廣闊的市場前景，為公司未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
