無錫華光汽車部件科技股份有限公司（以下簡稱“華光股份”）近日正式完成了在A股IPO的上市輔導(dǎo)備案登記，輔導(dǎo)機構(gòu)為民生證券。這一消息標志著華光股份再次向資本市場邁出了重要一步。
值得注意的是，華光股份的上市輔導(dǎo)之路并非一帆風(fēng)順。早在2022年5月，華光股份就曾聘請國金證券作為其上市輔導(dǎo)機構(gòu)。然而，在經(jīng)過兩年半的輔導(dǎo)后，雙方的合作宣告結(jié)束，華光股份轉(zhuǎn)而選擇了民生證券繼續(xù)其上市輔導(dǎo)工作。
華光股份成立于2010年，控股股東為無錫華光汽車部件集團，持股比例高達78.03%。近年來，華光股份在業(yè)務(wù)上取得了顯著進展。據(jù)無錫市惠山高新區(qū)消息，2023年，總投資110.5億元的16個集中開工項目中，華光股份投資的惠山華光智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件項目位列其中。該項目占地面積31.7畝，計劃投資1.25億元，預(yù)計達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)50萬套汽車零部件的生產(chǎn)能力。
在2023年底的投產(chǎn)啟動儀式上，華光股份的董事長、總經(jīng)理薄可晨透露，公司連續(xù)三年保持了30%以上的增長態(tài)勢。2023年，公司預(yù)計實現(xiàn)全口徑銷售25億元，其中新能源汽車配套產(chǎn)品的占比達到了50%以上。這一數(shù)據(jù)無疑展示了華光股份在新能源汽車領(lǐng)域的強勁實力。
除了現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長，華光股份還在積極尋求新的增長點。2023年4月，公司決定投資建設(shè)一條智能生產(chǎn)線，專門用于研發(fā)和制造智能網(wǎng)聯(lián)汽車所需的零部件。該項目旨在打造一個智能化工廠，專注于生產(chǎn)汽車車身結(jié)構(gòu)件和安全件，以滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的迫切需求。預(yù)計建成后，該項目將形成年產(chǎn)50萬件鋁擠產(chǎn)品的產(chǎn)能，年營業(yè)收入可達5億元。
在國金證券對華光股份進行上市輔導(dǎo)期間，輔導(dǎo)機構(gòu)對公司的各個方面進行了全面而深入的盡職調(diào)查。這包括公司設(shè)立、改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴股、資本驗證等方面的合法性、有效性以及產(chǎn)權(quán)關(guān)系的明晰程度。同時，國金證券還對公司的主要客戶和供應(yīng)商情況、專利、房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)等法律權(quán)屬問題進行了持續(xù)核查，并規(guī)范了公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。
在國金證券出具的關(guān)于華光股份首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作進展報告中，指出了公司存在的兩大主要問題。一是募集資金的運用問題，華光股份與輔導(dǎo)機構(gòu)重新論證了募集資金投資項目的可行性，并對募集資金運用進行了重新規(guī)劃。二是財務(wù)憑證管理問題，國金證券發(fā)現(xiàn)公司部分原始財務(wù)憑證存在簽字不全、附件資料不全的情況，并督促公司加強財務(wù)憑證管理，建立健全財務(wù)審批制度。
經(jīng)過兩年多的輔導(dǎo)工作，國金證券對華光股份的基本情況有了全面而深入的了解。然而，在第八期輔導(dǎo)報告發(fā)布后，華光股份選擇了更換上市輔導(dǎo)機構(gòu)。2024年11月19日，華光股份與民生證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，民生證券的輔導(dǎo)工作將分為三個階段進行：現(xiàn)場考察、診斷問題并整改以及考核評估。若一切順利，華光股份有望在半年內(nèi)完成上市輔導(dǎo)工作，正式踏上A股市場的征程。
