隨著2024年步入尾聲，中國(guó)汽車市場(chǎng)正步入年度收官的關(guān)鍵階段。11月18日，比亞迪迎來(lái)了歷史性的一刻——第1000萬(wàn)輛新能源車下線，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)新能源車市場(chǎng)步入第四個(gè)年頭的高速增長(zhǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年10月，中國(guó)新能源車?yán)塾?jì)銷量已達(dá)975萬(wàn)輛，超越了去年全年的銷量總和，同比增長(zhǎng)34%。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，全年銷量有望突破1150萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率保持在30%以上。然而，在這一片繁榮景象的背后，燃油車市場(chǎng)卻持續(xù)萎縮，合資品牌更是節(jié)節(jié)敗退。
汽車市場(chǎng)的整體規(guī)模并未發(fā)生顯著變化，新能源車的崛起實(shí)際上是從燃油車市場(chǎng)中奪取了份額，同時(shí)也侵占了合資品牌的地盤。中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)清晰地描繪了汽車市場(chǎng)銷量與結(jié)構(gòu)的變化。
新能源車市場(chǎng)呈現(xiàn)出純電與插電混合兩種動(dòng)力類型并駕齊驅(qū)的局面。盡管新能源車整體銷量持續(xù)增長(zhǎng)，但純電與插電混合的比例卻發(fā)生了顯著變化。2021年，純電車型占比高達(dá)82%，插混車型僅占18%；而到了2023年，純電車型占比下降至69%，插混車型占比首次突破30%；今年前10個(gè)月，純電車型占比進(jìn)一步下降至58%，插混車型占比則超過(guò)了40%。
比亞迪在推動(dòng)插混車型占比提升方面功不可沒(méi)。今年6月，比亞迪發(fā)布了第5代dm混合驅(qū)動(dòng)技術(shù)，搭載該技術(shù)的海豹06車型滿電滿油續(xù)航超過(guò)2000公里。下半年，比亞迪海豹DM、Z9 DM等混動(dòng)車型持續(xù)熱銷，為市場(chǎng)帶來(lái)了大量增量。今年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力車型銷量累計(jì)達(dá)389.7萬(wàn)輛，其中比亞迪銷量占比高達(dá)48%，即每?jī)膳_(tái)插混新能源車中就有一臺(tái)是比亞迪。
從細(xì)分車型來(lái)看，轎車和SUV是新能源車市場(chǎng)的兩大主力，占比分別達(dá)到47%和48%。今年前10個(gè)月，轎車、MPV、SUV的銷量分別為442萬(wàn)輛、28萬(wàn)輛、455萬(wàn)輛。從增速來(lái)看，SUV和MPV的增速明顯快于轎車，隨著家庭用車需求的增長(zhǎng)，MPV車型成為各大車企爭(zhēng)相布局的熱點(diǎn)。比亞迪的騰勢(shì)D9持續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)，今年又推出了新MPV車型——夏，小鵬X9、極氪009、嵐圖夢(mèng)想家等MPV車型的熱銷也受益于這一趨勢(shì)。
在出口方面，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量已達(dá)到485.5萬(wàn)輛，占汽車銷量的23.8%，躍居全球第一。然而，與日本不同，中國(guó)汽車企業(yè)的產(chǎn)能主要集中在國(guó)內(nèi)，以出口為主。而日本的豐田、本田等車企則在全球布局產(chǎn)能，海外本地化產(chǎn)銷占比較大。若以海外市場(chǎng)銷量計(jì)算，日本的海外銷量遠(yuǎn)超中國(guó)。今年前10個(gè)月，豐田全球銷量為833萬(wàn)輛，其中日本本土銷量?jī)H占125萬(wàn)輛，海外銷量超過(guò)700萬(wàn)輛。
從乘用車出口增速來(lái)看，今年增長(zhǎng)明顯放緩。去年出口增長(zhǎng)了58%，今年上半年累計(jì)增速放緩至30%，到10月份進(jìn)一步放緩至24%。新能源車出口情況更為嚴(yán)峻，受歐盟加征最高37%關(guān)稅和美國(guó)上調(diào)100%關(guān)稅的影響，新能源車出口增速大幅下滑。去年新能源車出口增長(zhǎng)了80%，但今年一季度累計(jì)出口增長(zhǎng)已放緩至26%，6月底放緩至14%，到10月份僅增長(zhǎng)了6%。
不過(guò)，車企層面的表現(xiàn)卻有所不同。比亞迪今年前10個(gè)月海外銷量達(dá)32.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87%，出口業(yè)務(wù)已覆蓋全球94個(gè)國(guó)家和地區(qū)。而上汽集團(tuán)則受歐盟關(guān)稅影響，出口量下降，今年前10個(gè)月海外銷量同比下降13%。
中國(guó)汽車主要出口至歐洲、非洲、俄羅斯、中東、美洲等地。今年上半年，向歐洲地區(qū)（不含俄羅斯）出口51.2萬(wàn)輛，向非洲出口15.8萬(wàn)輛，向俄羅斯出口47.8萬(wàn)輛，向中東出口42萬(wàn)輛，向美洲出口65.3萬(wàn)輛。
近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)自主品牌汽車市場(chǎng)占有率大幅提升。從上世紀(jì)90年代起步至今，國(guó)產(chǎn)車經(jīng)歷了近30年的發(fā)展。長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、比亞迪等國(guó)產(chǎn)品牌逐漸獲得消費(fèi)者認(rèn)可，自主品牌市占率在2015年達(dá)到41%。然而，在隨后的6年中，自主品牌市占率不升反降，2020年乘用車自主品牌市占率下降至38%。
2021年成為新能源車增長(zhǎng)和自主品牌市占率提升的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng)年，新能源汽車滲透率首次突破5%，消費(fèi)者對(duì)新能源車的認(rèn)可度達(dá)到臨界點(diǎn)。在高油價(jià)和國(guó)補(bǔ)加大的背景下，新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)158%，達(dá)到352萬(wàn)輛。2022年，新能源銷量接近翻倍，達(dá)到688萬(wàn)輛；2023年繼續(xù)保持30%以上的高增長(zhǎng)，銷量達(dá)到950萬(wàn)輛。
隨著新能源車的崛起，自主品牌市占率也開始大幅提升。2021年，自主品牌市占率結(jié)束連續(xù)3年的下滑，達(dá)到45%的歷史高位。2022年市占率進(jìn)一步提升至50%，2023年上升至56%，今年前10個(gè)月累計(jì)市占率已達(dá)到65%。自主品牌市占率近4年來(lái)以每年一個(gè)臺(tái)階的速度跳躍式提升，從0到40%用了30多年，而從重回40%到占有三分之二的市場(chǎng)份額，僅用了3年多時(shí)間。
國(guó)產(chǎn)自主品牌的崛起，對(duì)合資品牌和進(jìn)口車市場(chǎng)造成了巨大沖擊，尤其是對(duì)主打經(jīng)濟(jì)省油的日系車擠壓更為嚴(yán)重?；仡櫧?0年，日系車市場(chǎng)份額從2015年的16%開始穩(wěn)步提升，2020年達(dá)到23%。然而，在國(guó)產(chǎn)自主品牌的擠壓下，2021年開始下滑，去年份額僅剩14%，退回到2015年以前的水平。隨著插混車型的進(jìn)一步圍獵，日系品牌市占率加速下滑，今年10月僅占11.2%，不到2020年高點(diǎn)的一半。
廣汽豐田和廣汽本田兩家日系合資車企的銷量數(shù)據(jù)也反映了這一趨勢(shì)。根據(jù)廣汽集團(tuán)發(fā)布的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)整理，今年1至10月，廣汽豐田銷量下降30%，廣汽本田銷量下降23%。同樣受影響的還有德系車，2020年德系合資品牌市占率為24%，與日系車合計(jì)占比達(dá)到47%，遠(yuǎn)超國(guó)產(chǎn)自主品牌。然而，近年來(lái)德系車市占率持續(xù)下降，今年10月份累計(jì)市占率已下降至15%。
具體到車企層面，與德國(guó)大眾合資的上汽大眾今年1至10月銷量下降7%，與寶馬合資的華晨汽車集團(tuán)銷量下降17%，與奔馳合資的北汽工業(yè)集團(tuán)銷量零增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下降較多的還有韓系車，2018年韓系市占率最高達(dá)到5%，到2023年只剩1.6%。美系車也從2017年的12.3%下降到了去年底的8.8%，法系車從2015年的3.5%下降到去年的0.5%。
新能源車時(shí)代，汽車的科技含量大幅提升，科技豪華成為中高端汽車市場(chǎng)的新定義。自主品牌在這一彎道實(shí)現(xiàn)超車，打敗合資車和進(jìn)口車，成為市場(chǎng)的新寵。盡管行業(yè)普遍降價(jià)促銷，但車企的毛利率指標(biāo)卻有所提升。一方面，車企在產(chǎn)業(yè)鏈中具有強(qiáng)勢(shì)話語(yǔ)權(quán)，可以通過(guò)向供應(yīng)商降價(jià)轉(zhuǎn)移成本壓力；另一方面，上游原材料價(jià)格下降較多，電池核心原材料碳酸鋰價(jià)格從去年的每噸10萬(wàn)元下降至7萬(wàn)多元，汽車主要用鋼熱軋卷材價(jià)格也從去年的均價(jià)每噸4000元下降至今年的3700元。隨著銷量的增長(zhǎng)，單臺(tái)車的折舊、耗材、人工成本都被攤薄。
多家上市新能源車企的毛利率數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。比亞迪毛利率為24%，比去年提高1個(gè)百分點(diǎn)；賽力斯受益于問(wèn)界M7和M9的熱銷，毛利率為26%，比去年提高16個(gè)百分點(diǎn)；蔚來(lái)上半年毛利率為11%，比去年提高2個(gè)百分點(diǎn)；小鵬去年毛利率為負(fù)，今年上半年實(shí)現(xiàn)6%的毛利率；零跑毛利率為1%，較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。
