領益智造近日宣布了一項重大收購計劃，該公司計劃通過發行可轉換公司債券和支付現金的方式，從常州優融汽車科技有限公司、上海邁環企業管理合伙企業等8家交易對手手中，收購江蘇科達斯特恩汽車科技股份有限公司66.46%的股權。此次收購的初步轉股價格定為每股6.50元。
江蘇科達是一家專注于汽車內外飾件生產的汽車零部件制造商，其產品包括汽車儀表板、副儀表板、門護板及立柱飾件等。其客戶涵蓋了奇瑞汽車、上汽集團、理想汽車及吉利汽車等多家知名汽車制造商。在行業內，新泉股份、常熟汽飾及寧波華翔是其主要競爭對手。
從股權結構層面來看，常州優融直接持有江蘇科達73.77%的股份，是該公司的控股股東。而石建新不僅直接持有江蘇科達4.11%的股份，還通過常州優融、上海邁環等間接控制江蘇科達80.43%的股份，總計控制江蘇科達84.54%的股份，為江蘇科達的實際控制人。
從經營數據來看，江蘇科達在2024年前三季度實現了6.56億元的營業收入，凈利潤達到3824.56萬元。相比之下，2023年全年凈利潤為3549.97萬元，顯示出較為穩健的盈利能力。
領益智造則主要專注于精密功能件、結構件、模組及充電器的生產，其產品廣泛應用于AI終端設備、汽車行業等領域。特別是在汽車領域，領益智造2024年上半年實現了10.18億元的收入，同比增長42.90%。領益智造汽車業務的主要產品和服務如下圖所示：
領益智造表示，此次收購完成后，公司將迅速進入市場前景廣闊的汽車飾件行業，獲得汽車內外飾件系統零部件及模具的設計、制造和銷售能力。這不僅將深化公司在汽車產業領域的布局，還將豐富和完善其在汽車領域的產品線。
通過共享江蘇科達的客戶資源，領益智造將能夠拓寬新的客戶渠道和應用領域，為迎合汽車電動化、智能化的發展趨勢以及探索AI終端硬件的廣泛應用提供堅實基礎。
市場表現方面，領益智造在近五個交易日內累計上漲3.84%，2024年12月6日的收盤價為每股8.92元，公司總市值達到625億元。
